דף זה תורגם מאנגלית.
שירותים פיננסיים
בנו מערכת קליטת לקוחות ו-KYC
Kliv הוא בונה אפליקציות מבוסס AI. תארו את תהליך הקליטה וה-KYC שאתם צריכים — ספים, מסמכים, סינון, אישורים וסקירות — והוא בונה את האפליקציה סביב ההתחייבויות שלכם.
פשוט הזן את הרעיון שלך בתיבת הטקסט ו-AI יבנה אותו עבורך
מה זה Kliv?
Kliv אינו מוצר קבוע עם רשימת בדיקות תאימות — זו בינה מלאכותית שבונה עבורכם תוכנה.
אתם מתארים במילים פשוטות את האפליקציה שאתם צריכים, ו-Kliv בונה אותה: רשומות התיקים, כספת המסמכים, כללי התהליך, תורי הסקירה, המסכים והדוחות. מה שמתקבל הוא אפליקציה אמיתית עבור הצוות שלכם. אפשר להשתמש בה, לשנות אותה בהמשך פשוט על ידי בקשה, ולשמור את הרשומות במערכת שלכם. זה לא תבנית.
בעמוד הזה, האפליקציה הזו היא מערכת קליטת לקוחות ו-KYC. Kliv בונה כל מיני אפליקציות אינטרנט; זו רק דוגמה אחת.
למה לבנות מערכת קליטה ו-KYC משלכם?
כלי קליטה גנריים מנהלים צנרת מכירות. עבודת KYC תלויה בהתחייבויות: איזו הזמנה פותחת תיק, איזה סוג לקוח חייב אילו מסמכים, מי רשאי לאשר, ומתי צריך לבדוק את התיק מחדש.
Kliv בונה את התחנה סביב ההתחייבויות האלה. ספי סכום, רשימות מסמכים, קבלות סינון, כללי אישור ותאריכי סקירה הופכים לתהליך עצמו.
התיק שמאחורי החשבונית הראשונה
חמש רשומות יוצרות תיק שהעסק יכול להגן עליו.
המבקש
אדם או חברה עם דירוג סיכון ותאריך שמורים. הדירוג הוא שיפוט מתועד, לא הערה לא רשמית.
המסמך
תעודה מזהה, אישור כתובת, תמצית רישום חברה, או אישור מקור כספים, כל אחד עם סיווג, תאריך תפוגה וגישה מוגבלת. רשימת הבדיקה יודעת מה חסר כי המסמכים הם שורות במערכת.
הבדיקה
כל שלב אימות מתעד מי ביצע אותו, איזה ספק סינון שימש, ומספר האסמכתא של התוצאה. הספק מבצע את הסינון; המערכת שלכם שומרת את הקבלה.
האישור
המכין והמאשר חייבים להיות משתמשים שונים. הבדיקה השנייה נאכפת על ידי האפליקציה ונשמרת בתיק.
תאריך הסקירה
רמת הסיכון קובעת את לוח הזמנים: למשל, סיכון גבוה מדי שנה וסטנדרטי כל שלוש שנים. תיקים שהגיע זמנם עולים מהנתונים ולא מהזיכרון.
דוגמה: חנות המטילים של מיכל
כך עסק אחד יכול להשתמש בזה. זו רק דוגמה — אתם תתארו את הספים, סוגי המסמכים, ספקי הסינון, כללי האישור ולוח הסקירה שלכם.
סף פותח את התיק
הזמנה ראשונה חוצה את סף ה-₪40,000 בקופה. המכירה נעצרת לתהליך קליטה בזמן שהתיק נבנה.
מסמכים מגיעים לרשימת בדיקה פרטית
הלקוח מעלה תעודה מזהה ואישור מקור כספים דרך קישור פרטי. כל מסמך נכנס לכספת התיק עם פרטי סיווג ותפוגה.
הסינון שומר קבלה
ספק הסינון של מיכל מריץ את הרשימות שלו. התוצאה נשמרת כאסמכתא בשורת הבדיקה, כך שבודקים עתידיים יכולים לראות מה נבדק ומתי.
האישור דורש אדם נוסף
מיכל מכינה את התיק, אבל המשתמש שלה אינו יכול לאשר אותו. עמית בודק ומאשר, ושני השמות נשארים בתיק.
ההזמנה משוחררת רק לאחר אישור
האישור משנה את מצב התיק ומשחרר את ההזמנה למשלוח. הלקוח רואה עצירה קצרה וטופס; הבקרה נשארת בתוך התהליך.
הסקירה חוזרת לפי סיכון
דירוג סיכון גבוה קובע סקירה כל 12 חודשים. התיק חוזר לרשימת התיקים הממתינים עם תעודה אחת שפגה, והלקוח מקבל בקשה למסמך הזה בלבד.
תארו את כללי הקליטה שלכם
Kliv בונה מהתיאור שלכם, אז ככל שתיתנו יותר פרטים, הגרסה הראשונה תהיה קרובה יותר. כללו ספים, סוגי לקוחות, סיווגי מסמכים, ספקי סינון, כללי אישור ותאריכי חידוש. הנה שלוש דוגמאות להתחלה:
KYC לסוחר מטילים
תיקים לפי סף, רשימת מסמכים, ואישור שני.
“בנו תהליך KYC לחנות המתכות היקרות שלנו. הזמנות מעל ₪40,000 צריכות לפתוח תיק קליטה, לקוחות צריכים להעלות תעודה מזהה ואישור מקור כספים לרשימת בדיקה, תוצאות הסינון צריכות לשמור ספק ואסמכתא של התוצאה, ואישור על ידי בודק שני צריך לשחרר את ההזמנה.”
קליטת לקוחות B2B
מסמכי חברה, שאלות בעלות, בדיקות וסקירות.
“בנו מערכת קליטת לקוחות לחברת התשלומים שלנו. אספו מסמכי רישום חברה, שאלון בעלות, ותוצאות סינון לכל בדיקה; דרשו אישור ציות; וחדשו תיקים בסיכון גבוה כל 12 חודשים ותיקים סטנדרטיים כל 36 חודשים.”
תיק קבלת לקוח
שאלון סיכון, ניגודי עניינים, ואישור שותף.
“בנו תהליך קבלת לקוח למשרד הרואי החשבון שלנו. כללו שאלון סיכון, בדיקת ניגודי עניינים מול לקוחות קיימים, העלאת מסמכים, ואישור שותף מתועד לפני שליחת כל מכתב התקשרות.”
התחייבויות כתהליך
מסמכי זהות נשארים מאחורי הדלפק. מסמכים פרטיים כברירת מחדל עם גישה לפי תיק. כל פתיחה מתועדת. צוות המכירות רואה את מצב התיק, לא דרכונים.
תיק לא שלם לא יכול להיסגר. תיק מגיע למצב מאושר רק כשרשימת הבדיקה מלאה, הבדיקות מתועדות, והבודק השני אישר. המבנה מבטל את קיצור הדרך.
החידושים עוקבים אחרי הסיכון. תיקים שהגיע זמנם עולים ברשימת עבודה, ומיילי תזכורת מבקשים את המסמך הספציפי הנדרש בזמן הנכון.
כשספים או כללי מסמכים משתנים, אתם משנים את הכלל באפליקציה. זה המקרה הרחב יותר עבור כלים שעומדים בקצב חוקי המשחק.
שאלות נפוצות
מה זה בעצם Kliv?
Kliv הוא בונה אפליקציות מבוסס AI לאפליקציות אינטרנט מותאמות אישית. אתם מתארים את תהליך הקליטה וה-KYC שלכם, הוא בונה את האפליקציה, ואתם הבעלים של התוצאה.
אני מקבל אפליקציה אמיתית, או תבנית?
אפליקציה אמיתית. Kliv בונה את רשומות התיקים, רשימת בדיקת המסמכים, תהליך האישור, תורי הסקירה, התפקידים והדוחות סביב הכללים שלכם.
אפשר לשנות אותה אחרי שהיא נבנתה?
כן. אפשר לשנות ספים, סיווגי מסמכים, לוחות זמנים לסקירה, תפקידים או דוחות פשוט על ידי בקשה לשינויים.
האם Kliv מבצע סינון סנקציות?
לא. ספק הסינון שלכם עושה זאת. האפליקציה פותחת את התיק, מתעדת כל בדיקה עם ספק ואסמכתא של תוצאה, ושומרת את ההיסטוריה.
מי יכול לצפות במסמכי זהות?
רק תפקידים שאתם קובעים, בהיקף לפי תיק, עם גישה מתועדת. משתמשים אחרים יכולים לעבוד ממצבי תיק כמו ממתין, מאושר, או ממתין לסקירה.
מה אוכף אישור בארבע עיניים?
פקד האישור לא מופיע עבור המשתמש שהכין את התיק, והשרת דוחה את הכתיבה גם כן. שני השמות נשמרים לצמיתות בתיק.
מה קורה כשהכללים משתנים?
ספים ורשימות מסמכים הם נתונים. תיקים חדשים יכולים להשתמש בכלל החדש, בעוד תיקים ישנים שומרים את הכלל שלפיו הוחלט עליהם.
אפשר שתאריכי הסקירה יהיו תלויים בסיכון?
כן. תיק בסיכון גבוה יכול לחזור כל 12 חודשים, תיק סטנדרטי כל 36 חודשים, או כל לוח זמנים שהמדיניות שלכם דורשת.
האם לקוחות יכולים להעלות מסמכים בעצמם?
כן. קישור העלאה פרטי יכול לאסוף את המסמכים הנדרשים ולצרף אותם לרשימת הבדיקה של התיק.
אפשר לעבור מ-Kliv בהמשך?
כן. הקוד מסתנכרן למאגר ה-Git שלכם, כך שעזיבה היא git pull ולא בנייה מחדש.
אני צריך כלי ניהול נפרד?
לא. האפליקציה יכולה להיות כלי הניהול שלה עצמה לתיקים, מסמכים, רשימות בדיקה, תורי סקירה ודוחות.
עוד בקטגוריה זו
נבנה על ידי יוצרים
לגלות מה אפשרי
ראו אפליקציות אמיתיות שנבנו עם Kliv על ידי מפתחים ויוצרים ברחבי העולם
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
שימו את רשימת הבדיקה בתוך התהליך
תארו ספים, מסמכים, קבלות סינון, כללי אישור ושעוני סקירה בפירוט. Kliv בונה את התחנה שלא תסגור תיק באמצע.