本页面由英文翻译而来。
专业服务与代理机构管理
构建咨询与顾问服务平台
Kliv 是一款 AI 应用构建工具。描述你的咨询与顾问服务平台，它就能构建客户门户、项目、交付物、包月顾问费、计时工时和访问规则。
只需在文本框中输入你的想法，AI 就会为你构建它
什么是 Kliv?
Kliv 不是通用的事务所管理软件——它是一款为你构建软件的 AI 应用构建工具。
你用自己的话描述所需的平台，Kliv 就会构建出真正的应用：数据库、界面、门户、如果你收取包月顾问费还包括计费流程、文件系统，以及访问规则。你拥有它，在自己的账户上运行它，以后也可以通过对话修改它。它不是模板。
在这个页面中，那个应用是一个用于项目、交付物、包月顾问费、计时工时和客户门户的咨询平台。Kliv 能构建各种网页应用，这只是其中一种。
为什么要搭建属于自己的咨询平台？
一家两位合伙人的运营咨询公司，可能靠项目运转：有明确范围、分阶段、由某位合伙人负责。但围绕它的软件往往只是一张交付物表格、一个没人信任的共享文件夹，以及手工拼凑出来的发票。
Kliv 围绕事务所的销售与交付方式来构建平台。咨询意向、报价、启动、交付、包月顾问费和归档会成为同一个系统，客户各自被隔离在自己的权限墙内，计费读取的也是与工作相同的记录。
系统掌握哪些信息
这些记录让业务变得可见，同时不会混淆不同客户。
项目与工作说明书
一个项目包含范围、阶段、负责人和工作说明书。门户强制执行这份记录，而不是依赖一份人人记忆不同的 PDF。
客户与权限墙
每位客户都是一个组织，其用户只能登录查看自己的项目，看不到其他任何内容。
交付物与阅览室
报告、文件和工作坊讲义存放在文件库中，并设有按客户区分的访问权限。草稿在发布前始终保持内部可见。
包月顾问费与计量
月度包月顾问费可以自动续费，超出范围的顾问工时可以作为计时用量记录在同一张发票上。
业务管道
咨询意向变成报价方案，报价方案变成项目，无需重复录入相同的范围。
合伙人的智能体
过往报告和基准数据可以被索引，这样智能体就能基于你自己的案例作答，并保存每次交流以备审计。
示例：陈静的运营咨询公司
以下是一家咨询公司可能的使用方式。这只是一个示例——你可以描述自己的业务管道、项目、包月顾问费、交付物和访问规则。
咨询意向进入业务管道
网站表单会创建一条业务管道记录，值班合伙人会收到一条通过已授权应用连接发送的 Slack 消息。
报价方案转化为项目
报价方案根据咨询意向记录起草。客户接受后，它就成为项目，范围和阶段保持一致。
客户登录自己的房间
客户团队会在自己的组织下获得账户。他们能看到自己的项目、交付物和发票，但看不到其他客户的工作内容。
交付物在准备好时发布
每份报告或工作坊讲义都会进行版本管理，并在陈静认为准备好时发布到客户阅览室。
包月顾问费与超额工时一起结算
每月30,000元的包月顾问费按计划扣款。十月冲刺阶段中超出范围的11个顾问小时会作为用量计入同一张发票。
归档保持可读
当客户在项目之间暂停时，其归档可以保持可读状态，包月顾问费日后可以恢复，而无需重建整个合作关系。
描述你的项目如何运作
Kliv 会根据你的描述进行构建，因此请说明客户角色、报价状态、交付物、包月顾问费金额、计时工时、发票，以及客户可以看到的内容。
运营咨询公司
项目、分阶段交付物、包月顾问费与用量。
“为我们的运营咨询公司构建一个客户门户。跟踪咨询意向、报价方案、已签署项目、分阶段交付物、每位客户每月30,000元的包月顾问费，以及超出包含的20小时后按计时超额计费的顾问工时。”
兼职财务总监业务
私密房间、董事会资料包与请求。
“为我的兼职 CFO 业务构建一个门户，让每家客户公司都拥有一个私密房间、每月董事会资料包、每月18,000元的顾问费、一个请求收件箱，以及使用我们自己模板生成的发票收据。”
精品咨询事务所
报价、人员配置、利用率与发票。
“为我们的咨询事务所构建一个系统，跟踪报价方案、已配置人员的项目、每位顾问的利用率、按客户记录的工时，以及按每小时1,500元从已批准工时生成的发票。”
各部分如何协同运作
智能体基于你的工作作答。 将项目报告、基准数据和工作坊材料上传到语义索引知识库中。合伙人可以询问事务所在类似案例中提出过什么建议，并得到基于自身案例的答案。
测试可以验证客户权限墙。 场景测试可以以一位客户的身份登录，尝试打开另一位客户的交付物，使用真实的登录流程和真实的安全规则，在一次性数据库副本上运行。
计费可以用测试付款进行演练。 在沙盒环境中，包月顾问费、失败的卡片、暂停和恢复都可以在你连接 Stripe 账户之前先行运行。
邮件可以随记录变化而发送。 报价跟进、交付物发布通知和发票收据可以在记录变化时通过模板自动发出。
咨询业务首先是一门服务业务，然后才是软件。服务解决方案页面介绍了定位、打包和客户生命周期。
常见问题
Kliv 到底是什么？
Kliv 是一款 AI 应用构建工具，能根据描述构建定制网页应用。对于咨询业务，它会围绕你的事务所构建客户门户、项目、文件、包月顾问费、计量和访问规则。
我得到的是真正的应用，还是一个模板？
是真正的应用。Kliv 会为你的具体情况构建数据库、界面、门户、计费流程、文件和角色规则。
构建完成后还能修改吗？
可以。你可以更改项目状态、添加报告、调整包月顾问费规则，或以后新增客户视图。
每个客户真的只能看到自己的项目吗？
是的。客户在自己的组织下登录，行级规则会将每次查询过滤到该组织的记录。
包月顾问费和额外工时如何一起计费？
包月顾问费可以是你自己 Stripe 账户上的订阅。超出范围的工时可以作为计时用量，两者都可以出现在同一张发票上。
项目结束后会发生什么？
由你选择规则：关闭房间、保留可读归档，或将客户转为只读访问。
智能体能基于我们过往的工作作答而不泄露信息吗？
可以。它会基于上传的知识库，以及当前登录用户有权读取的记录作答。客户的访问权限始终受到限制。
客户可以下载交付物吗？
可以。交付物可以发布到客户阅览室，具备版本管理，可下载，并且仅限该客户访问。
报价跟进和收据可以使用我们自己的语气和措辞吗？
可以。邮件可以在记录变化时从你自己的模板发送。
我可以使用自己的域名吗？
可以。门户可以运行在你自己的域名上。
我以后可以脱离 Kliv 吗？
可以。代码会同步到你自己的 Git 仓库，离开只需一次 git pull。
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