Рішення / Професійні послуги
Виглядайте настільки ж професійно, як і виставляєте рахунок
Прийом, планування, безпечний обмін документами та виставлення рахунків — клієнтський досвід фірмового рівня без ІТ фірмового рівня.
Справа для його побудови
Навіщо створювати це замість набору практики-менеджменту?
Практичні пакети управління розроблено для середньої фірми та ліцензовано на робоче місце. Ваші надходження втискуються в їхній builder форм, ваш робочий процес документів — у їхні папки, ваші рахунки — у їхній шаблон рахунків-фактур — і пакет все одно не відрізнить консультацію від залучення. Kliv об’єднує ті самі можливості в систему, яка працює так, як ваша компанія вже працює.
Ваша модель залучення – це документ із вимогами: запити, які потрібно поставити, документи, які ви запитуєте, і в якому порядку, хто перевіряє перед відкриттям залучення, як поєднуються оподатковувані та проєктні збори. Опишіть це, і це стане системою — досвід клієнта такий же продуманий, як і поради, які ви надаєте.
Анатомія системи
Що насправді знає практика
Клієнтський досвід фірми — це здебільшого інформаційна дисципліна: хто може бачити, які документи, на якій стадії перебуває кожне завдання, що запитували під час прийому і більше ніколи не запитували. Ось форма системи, яку буде будувати Kliv.
Клієнти
Кожен клієнт — це організація — засновник, фінансовий директор, помічник, кожен бачить, що дозволяє його роль.
Заручини
Ваші етапи — консультація, пропозиція, активний, закритий — з документами та рахунками, які належать кожному.
Документи
Запитано, отримано, доставлено — кожен файл за замовчуванням приватний для клієнта та вашої фірми.
Записи про прийом
Те, що зафіксував помічник із входу, збереглося в записі клієнта, щоб ніхто не питав двічі.
Призначення
Консультації, замовлені з сайту, прив’язані до клієнта, про якого йдеться.
Фіксатори та рахунки-фактури
Комерційні відносини — статус підписки, рахунки-фактури та історія — в одному клієнтському записі.
Хто що бачить
Правила, які виконує база даних
- Клієнт і ваша фірма можуть прочитати документ — клієнт, який шукає файли іншого клієнта, не знаходить нічого, за чим шукати.
- Залучення відкривається лише після вашого перегляду — схвалення є записаним кроком, а не усним «так».
- Вхідні відповіді зберігаються: запитання, поставлені під час першого привітання, більше ніколи не ставляться під час старту.
- Платіжні реквізити видно власнику клієнта, а не всім, кого він запросив на портал.
Це те, що фірмовий клас насправді означає в програмному забезпеченні: не зовнішній вигляд, а набір правил щодо інформації, яка зберігається базою даних за кожним запитом о 2 годині ночі так само надійно, як у демонстрації.
Що збирає Kliv
Список покупок частин платформи — кожна вбудована, кожна комбінується з іншими.
Вхід, який ставить правильні запитання
Агент вітає потенційних клієнтів, відповідає на запитання щодо обслуговування з вашої бази знань і фіксує деталі, необхідні для взаємодії.
Консультації, запис
Підключіться до Calendly і дозвольте клієнтам записуватися на консультації прямо з сайту.
Безпечний обмін документами
Клієнти завантажують і отримують файли в приватному просторі для кожного клієнта — правила доступу, які застосовуються платформою.
Рахунки, які оплачуються самі
Рахунок за повторні зобов’язання щомісяця; клієнти керують картками та рахунками-фактурами на власній платіжній сторінці.
Листування, фірмове
Шаблонна професійна електронна адреса для підтвердження та оновлень.
Способи зарядки
Три способи зарядки
Консультативна робота має три тривалості: година, проєкт, стосунки. Портал повинен продавати всі три, не вдаючи, що вони одне й те саме.
Консультація
400 доларів одноразово
Потенційний клієнт, якому потрібна година судження
Заброньоване сеанс, запис, який йому передує, і нотатки, які слідують за ним, — це вхідні двері практики.
- Розблоковує
- Покупка резервує слот і відкриває простір для документів, необхідних для сеансу.
- Виставлення рахунків
- Оплачується при бронюванні; одна плата, одна квитанція.
- Повернення коштів
- Перепланування та повернення коштів до запису, після вашого схвалення.
Залучення з фіксованою оплатою
7500 доларів США одноразово
Клієнт із визначеною сферою діяльності
Простір взаємодії: контрольний список документів, робоча нитка, поетапні результати, підписання.
- Розблоковує
- Покупка відкриває цю взаємодію — клієнт бачить свій обсяг, а не вашу практику.
- Виставлення рахунків
- Одна плата, одна квитанція. Після завершення роботи простір переходить до архіву — результати та рахунки залишаються читабельними, нові запити закриваються.
- Повернення коштів
- За рішенням, через етап затвердження.
Місячний фіксатор
2500 доларів на місяць
Клієнт, який хоче, щоб ви зателефонували
Постійний доступ: поток запитів, обмін документами, щоквартальні огляди, пріоритетне бронювання.
- Розблоковує
- Активний утримувач тримає двері відносин відкритими — запити, завантаження, перегляди.
- Виставлення рахунків
- Оновлюється щомісяця. Невдала картка ініціює повторні спроби та email для відновлення, і ворота звужуються, доки це не буде виправлено — жодному партнеру не потрібно шукати картку.
- Повернення коштів
- Затверджується згідно з вашим листом про зобов’язання.
Перед запуском
Перший тиждень, перед запуском
Портал фірми має бути правильним, коли клієнт торкається його вперше. Перший тиждень призначений для того, щоб виправити це приватно.
Формуйте практику
Опишіть, як ви залучаєтесь: запитання щодо вступу, етапи, хто перевіряє перед початком роботи, як ви виставляєте рахунок. Kliv створює перший попередній перегляд зі стінами та сценами на місці.
Зробіть це своїм
Тут має значення реєстр: ваше ім’я, ваш тон, листування, яке читається як ваш бланк, а не як програмне забезпечення.
Завантажте справжню річ
Ваші послуги та комісії, контрольні списки документів, сценарій прийому, підключення Calendly. Запросіть колегу і запустіть повний прийом проти себе.
Спробуйте його зламати
Увійдіть як тестовий клієнт і шукайте документи іншого клієнта. Навмисне несправність фіксуючої картки. Запит на відшкодування. Шлюзи, email для відновлення та етап затвердження мають підтвердити себе до того, як клієнт з’явиться.
Потім репетирувати рік
У Sandbox із симульованими грошима та симульованим часом запустіть фінансовий рік у другій половині дня: утримувачі поновлюються, один закінчується протягом літа та відновлюється, залучення відкривається, завершується та архівується за розкладом. На порталі вже пройшов рік практики, перш ніж увійшов перший реальний клієнт.
На замовлення, без індивідуального ризику
Спеціальне програмне забезпечення раніше означало бюджет, підрядника та контракт на обслуговування. Це інша угода.
Запчастини класу Enterprise
Вхід, примусові дозволи в базі даних, виставлення рахунків, аудит, email — компоненти вашої спеціально розробленої системи є тими самими надійними частинами, на яких працює кожен застосунок Kliv. Ви створюєте перевірену інфраструктуру; ви не замовляєте код з нуля.
Змінює корабель по порядку
Коли ваш процес змінюється, скажіть про це — зміни вбудовані в розмову, ви переглядаєте їх у режимі попереднього перегляду, і нічого не досягає ваших користувачів, доки ви не опублікуєте. Комерційні зміни можна навіть відрепетирувати в Sandbox із симуляцією грошей і часу.
Ніхто не може загасити
Стандартні інструменти змінюють ціну, переробляють і виводять з експлуатації згідно з графіком постачальника — і ваш робочий процес йде разом з ними. Ваш застосунок Kliv змінюється лише тоді, коли ви його змінюєте. Це ваш продукт, а не місце в чужому.
Скажи це одним реченням
“Створіть сайт для моєї консалтингової фірми з помічником із прийому, консультаціями Calendly, безпечним порталом, де кожен клієнт завантажує документи, які ми можемо бачити, і щомісячним виставленням рахунків.”
Ось як це справді починається — опишіть це, а потім уточніть у розмові.
Загальні запитання
Наскільки приватним є обмін документами?
Простір кожного клієнта є приватним за замовчуванням — правила доступу застосовуються платформою, тому клієнт бачить свої та ваші документи для нього, ніколи іншого клієнта.
Чи можуть клієнти замовляти консультації безпосередньо?
Так — зв’яжіть Calendly і потенційні клієнти, замовляйте консультації зі свого сайту, надсилаючи підтвердження за допомогою шаблонів під назвою вашої фірми.
Чи може виставлення рахунків збігатися з нашим фактичним залученням?
так Щомісячні рахунки, проєкти з фіксованою оплатою або обидва — і клієнти керуватимуть картками та рахунками-фактурами на власній сторінці виставлення рахунків замість того, щоб дзвонити у ваш офіс.
Хто з боку клієнта що може бачити?
Клієнт — це організація: її власник може запросити фінансового директора або помічника, а ролі вирішують, що кожен бачить. Оплата залишається за власником; учасник може обмінюватися документами, навіть не переглядаючи рахунків-фактур.
Щось відкривається до того, як ми скажемо так?
Ні. Intake фіксує деталі потенційного клієнта, а ваш огляд є записаним шлюзом — ні місця, ні документів, ні рахунків, доки хтось у фірмі не схвалить залучення.
Де насправді зберігаються клієнтські документи?
У файловому сховищі вашої системи, за правилами доступу для кожного клієнта, а не розкиданими по папках «Вхідні». Кожен запит, завантаження та доставка є записом про взаємодію, тому файл і факт його обміну є вашими.