Den här sidan har översatts från engelska.
Företagsverktyg
Bygg ett CRM kring din säljprocess
Kliv är en AI-appbyggare. Beskriv ditt CRM-system för kundrelationshantering, så bygger den konton, kontakter, pipelinesteg, uppföljningar, påminnelser och dashboards kring hur ditt team säljer.
Skriv bara in din idé i textrutan så bygger AI den åt dig
Vad är Kliv?
Kliv är inget CRM-paket du anpassar efter någon annans fält – det är en AI som bygger mjukvara åt dig.
Du beskriver appen du behöver med vanliga ord, och Kliv bygger den: databasen, vyerna, arbetsflödesreglerna, dashboardarna och integrationerna. Det du får är en riktig app som är din, på din egen domän, och du kan ändra den senare genom att be om det. Det är ingen mall.
På den här sidan är den appen ett CRM-system för kundrelationshantering. Kliv bygger alla typer av webbappar; ett CRM är en sorts internt verktyg.
Varför bygga ditt eget CRM?
Många säljteam jobbar inte med generiska leads och affärsmöjligheter. En liten vinimportör kanske bryr sig om restaurangkonton, provsmakningar med sommelierer, provflaskor som lämnats kvar, förstaordrar och en beställningsrytm som kan tystna.
Ett CRM byggt med Kliv utgår från hur ditt team redan säljer. Konton, provsmakningar, prover, ordrar, anteckningar och pipelinesteg är poster i din egen databas, med de ord ditt team redan använder.
Vad CRM:et vet
Det här CRM:et följer arbetet så som teamet faktiskt gör det.
Konton och personer
Varje restaurang bär med sig sin inköpare, sommelier, skänklista och historik. Om en kontakt byter jobb kan relationen följa personen medan kontots historik stannar hos restaurangen.
Dina pipelinesteg
Provsmakning bokad, listplacering, förstaorder, stående order – stegen matchar din säljprocess, och varje konto syns tydligt i ett av dem.
Provsmakningar och prover
Varje provsmakning är en post, och varje provflaska loggas mot kontot. Du kan se om de flaskorna blev en order.
Beställningsrytmen
Orderhistoriken gör tystnad synlig. Ett stående konto utan order på 60 dagar kan dyka upp på en daglig flagglista beräknad utifrån era egna rader.
Anteckningar och historik
Samtalsanteckningar och besökssammanfattningar finns på kontot och är synliga för teamet. Kundhistoriken beror inte på en enskild persons telefon eller minne.
Ett exempel: Sofias vindistributionsverksamhet
Så här skulle ett säljteam kunna använda ett CRM byggt med Kliv. Det är bara ett exempel – du skulle beskriva din egen pipeline, dina egna poster, påminnelser och kontoregler.
Sofias team skapar kontot vid första kontakt
En ny bistro läggs in som ett konto med en anteckning och ett nästa steg. Det hamnar i det första steget, och tisdagsmötet kan se det utan att någon behöver förbereda en rapport.
Provsmakningen blir en del av kontot
Sommelieren bokar via en Calendly-länk. Bokningen kommer in som en provsmakningspost på kontot, och säljaren får en Slack-notis med skänklistan att ta med.
Provflaskorna skapar uppföljningen
Tre flaskor loggas mot kontot när man går därifrån. Om två veckor passerar i tystnad dyker uppföljningsuppgiften upp av sig själv.
Förstaordern uppdaterar pipelinen
När förstaordern kommer in flyttas kontot till förstaorder. Stegändringen är rapporten, så Sofia slipper ägna kvartalsslutet åt att gräva fram vad som hänt.
Ett tyst konto flaggas innan det går förlorat
Efter 60 dagar utan ny order dyker bistron upp på morgonens flagglista. Ett besök kan bokas medan relationen fortfarande är varm.
Den stående ordern blir den nya rytmen
Sex lådor per månad registreras på kontot med sin egen cadens. Därifrån bevakar CRM:et rytmen medan teamet letar efter nästa bistro.
Beskriv din säljprocess
Kliv bygger utifrån din beskrivning, så ju mer detalj du ger, desto närmare blir den första versionen. Ta med dina kontotyper, steg, påminnelser, dashboards och integrationer. Här är tre att bygga vidare på:
CRM för partihandel
Konton, provsmakningar, prover och beställningsflaggor.
“Bygg ett CRM för vår vinimportverksamhet. Håll koll på restaurangkonton, inköpare, sommelierer, provsmakningar, provflaskor, steg från bokad provsmakning till stående order, och en daglig flagga för stående konton utan order på 60 dagar.”
Pipeline för fältbesök
Territorier, besöksanteckningar och nästa åtgärder.
“Bygg ett CRM för vårt säljteam inom förpackningar. Organisera konton per territorium, logga platsbesök med anteckningar och foton, håll koll på datum för nästa åtgärd, visa avstannade konton per säljare, och skicka en veckovis Slack-sammanfattning av konton som blir tysta.”
Rekommendationsdriven verksamhet
Källor, introduktioner och konverteringsspårning.
“Bygg ett CRM för vår konsultverksamhet. Håll koll på vem som rekommenderade varje klient, introduktioner vi är skyldiga, pipelinesteg från introduktion till signerat uppdrag, anteckningar från varje samtal, och vilka rekommendationskällor som blir till betalda projekt.”
Så hänger allt ihop
En agent kan läsa kontohistorik. Fråga vad du skänkte för en bistro förra våren och vad de beställde efteråt, och agenten kan svara utifrån provsmaknings- och orderposter. Den läser inloggad användares data genom samma radregler som resten av appen.
Integrationer för uppdateringar till teamet. Stegändringar kan postas till Slack, och provsmakningar bokade i Calendly kan bli poster på rätt konto. Autentiseringsuppgifter förvaras i ett valv.
Analys använder dina begrepp. Definiera ”provsmakning som blev en förstaorder inom 90 dagar” som en händelse, och dashboarden kan rapportera konvertering per säljare, region eller säsong – utan taggmanager och utan export.
Schemat kan förändras med verksamheten. Om du börjar spåra glasplacering separat från flaskplacering, be om fältet så uppdaterar Kliv databasen och vyerna.
Ett CRM är ofta det första interna verktyget ett företag växer ur från hyllan. Resten av den historien – driftdashboards, godkännandeflöden, verktygen bara ditt företag behöver – fortsätter på sidan om lösningar för interna verktyg.
Vanliga frågor
Vad är egentligen Kliv?
Kliv är en AI-appbyggare. Du beskriver CRM:et du behöver, och den bygger posterna, vyerna, arbetsflödesreglerna, dashboardarna och integrationerna kring din säljprocess.
Får jag en riktig app, eller en mall?
En riktig app. Konton, kontakter, steg, anteckningar, påminnelser, behörigheter och rapporter byggs för ditt teams process, inte fyllda in i en generisk CRM-layout.
Kan jag ändra den efter att den är byggd?
Ja. Du kan be om ändringar som att lägga till fält, döpa om steg, ändra påminnelseregler eller lägga till en integration. Kliv uppdaterar appen.
Betalar vi per användare när teamet växer?
Nej. Kliv prissätter inte efter din apps användare. Fler säljare, chefer och administrativ personal kan logga in utan att appen blir ett licensproblem per plats.
Kan säljare se varandras konton?
Du väljer. Åtkomst kan delas, delas upp per territorium eller vara privat per säljare med chefer som ser allt. Regeln tillämpas på radnivå.
Kan den påminna oss istället för att vi kollar själva?
Ja. Schemalagda jobb kan köra listan över tysta konton varje morgon, skicka en måndagssammanfattning av avstannade affärer till Slack, eller lyfta fram uppföljningar på deras förfallodatum.
Kan vi integrera med Slack eller Calendly?
Ja. Källan omfattar Slack-inlägg för stegändringar och Calendly-bokningar som blir provsmakningsposter. Kliv kan bygga de integrationerna med autentiseringsuppgifter lagrade säkert.
Kan en agent hjälpa till med kontohistorik?
Ja. En agent kan svara utifrån de rader för konto, provsmakning, order och anteckning som den inloggade användaren har rätt att läsa, och kan agera genom de behörigheter du beviljar.
Vad händer med vår data om vi lämnar?
Konton, provsmakningar, ordrar och anteckningar är rader du kan exportera, och koden synkas till ditt eget Git-repo.
Kan jag använda min egen domän?
Ja. CRM:et kan köras på din egen domän, med åtkomst begränsad till de personer du tillåter.
Kan olika roller se olika vyer?
Ja. Roller och radregler kan styra vilka konton, rapporter och åtgärder varje användare kan se.
Mer i den här kategorin
Byggt av kreatörer
Utforska vad som är möjligt
Se riktiga appar byggda med Kliv av utvecklare och kreatörer över hela världen
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Bygg ett CRM som använder dina ord
Beskriv dina konton, steg, uppföljningar, integrationer och rapporter så detaljerat du vill. Kliv bygger CRM:et kring hur ditt team säljer.
