Zbuduj platformę do rozliczeń i doradztwa podatkowego

Kliv to nie gotowy program do zarządzania kancelarią z ustalonym z góry przepływem pracy — to AI, które buduje oprogramowanie dla Ciebie.

Opisujesz zwykłymi słowami aplikację, jakiej potrzebujesz, a Kliv ją buduje: bazę danych, portal klienta, teczki dokumentów, checklisty, przypomnienia, rozliczenia, pulpity terminów i reguły dostępu. Otrzymujesz prawdziwą aplikację internetową, która jest Twoja, działa na Twojej własnej domenie, obsługuje płatności przez Twoje własne konto Stripe tam, gdzie jest to potrzebne, a później możesz ją zmieniać, po prostu o to prosząc.

Na tej stronie tą aplikacją jest platforma do przygotowywania rozliczeń i doradztwa podatkowego. Kliv buduje wszelkiego rodzaju aplikacje internetowe — oprogramowanie dla praktyk usługowych to tylko jeden z przykładów.

Sezon podatkowy może się posypać jeszcze przed kwietniem, jeśli dokumenty klientów są rozproszone, e-maile z przypomnieniami wysyła się ręcznie, a biuro nie wie, które akta są gotowe. Mała kancelaria może potrzebować teczek klientów, checklist na dany rok, pulpitów terminów, obsługi pism urzędowych i rozliczeń, które pasują zarówno do pracy nad zeznaniami, jak i do abonamentów doradczych.

Kliv buduje platformę wokół opisanego przez Ciebie przepływu pracy. Klienci, lata podatkowe, checklisty, pliki, przypomnienia, rozliczenia, pisma urzędowe, faktury i powiadomienia stają się rekordami w aplikacji Twojej kancelarii.

Kancelaria podatkowa może sprzedawać w jednym systemie zarówno pracę nad pojedynczymi rozliczeniami, jak i usługi doradcze. Opłata 450 zł za rozliczenie i abonament doradczy 320 zł miesięcznie mogą znaleźć się w jednym katalogu, rozliczanym przez Stripe podłączone na nazwę Twojej kancelarii.

Klienci abonamentowi mogą otrzymać przestrzeń roboczą do planowania, gdy tylko zaksięguje się pierwsza opłata. Jeśli abonament wygaśnie, ta przestrzeń zamyka się zgodnie z harmonogramem. Zaplanowane zadania mogą obsługiwać pracę poza sezonem: przypomnienia o kwartalnych zaliczkach i wysyłkę organizerów otwierającą nowy rok.

Agent aplikacji odpowiada na pytania o status w biurze na podstawie danych zalogowanego klienta: na jakim etapie jest rozliczenie, czego brakuje i kiedy kończy się przedłużenie terminu. Nie udziela porad podatkowych.

Szerszy wzorzec opisuje wzorzec praktyki usługowej.