Denne siden er oversatt fra engelsk.
Finanstjenester
Bygg en skreddersydd portal for formuesforvaltning og rådgivning
Kliv er en AI-appbygger. Beskriv portalen din for formuesforvaltning og rådgivning, og den bygger husholdningstilgang, rapporter, beslutninger, gjennomganger, tråder og honorarer.
Skriv bare ideen din i tekstboksen, så bygger AI den for deg
Hva er Kliv?
Kliv er ikke et ferdig portalprodukt du abonnerer på og setter opp. Det er en AI som bygger programvare for deg.
Du beskriver appen du trenger med vanlige ord, og Kliv bygger den: databasen, logikken, skjermbildene og arbeidsflytene. Det du får, er en ekte, fungerende app som er din egen. Du kan bruke den, endre den senere ved å be om endringer, og kjøre den på ditt eget domene – og for rådgivningsfakturaer, din egen Stripe-konto. Det er ikke en mal med navnet ditt påført.
På denne siden er appen en kundeportal for et rådgivningsfirma. Kliv bygger alle slags nettapper; dette er én av dem, og det er det resten av siden handler om.
Hvorfor bygge din egen rådgivningsportal?
Et rådgivningsfirma selger vurderingsevne, men relasjonen skaper mye logistikk: utsendelse av rapporter, timebestilling, husholdningstilgang, fakturaer, spørsmål og beslutningsjournaler. Mindre firmaer ender ofte opp med verktøy laget for depotbanker eller banker, ikke for måten deres egne kunder jobber på.
Kliv bygger relasjonslaget. Hver husholdning får sin egen sikre del av rapporter, notater, beslutninger, fakturaer og tråder. Depot og handel blir værende der de hører hjemme.
En kundemappe verdt å vedlikeholde
Disse journalene holder firmaets løfter organisert og avgrenset til riktig husholdning.
Husholdninger
En kunde kan være et ektepar, en stiftelse, eller en person med fullmakt. Hvert innlogg ser bare tilgangen som er gitt innenfor den husholdningen.
Rapporthylle
Kvartalsrapporter og oversikter legges ut som filer per husholdning, private som standard og synlige når firmaet frigir dem.
Beslutningslogg
Hver anbefaling kan registreres med dato, begrunnelse og relaterte dokumenter, slik at kundene kan lese tilbake hvorfor en beslutning ble tatt.
Gjennomgangsrytme
Vår- og høstgjennomganger kan invitere hver husholdning til å bestille time fra én kalender, med agendaer bygget fra husholdningens egne journaler.
Honorarer
Honorarplanen er data. Kvartalsfakturaer kan beregnes ut fra den og gå gjennom din egen Stripe-konto for rådgivningshonorarer.
Et eksempel: Marits rådgivningsfirma
Slik kan ett firma bruke den. Dette er bare et eksempel – du ville beskrevet dine egne husholdninger, rapportutsendelse, beslutningsjournaler, gjennomgangsrytme og honorarplan.
Rapporter frigis per husholdning
Marit frigir kvartalsrapporter til 32 husholdningsmapper. Ingen rapport sendes på e-post; hver venter bak husholdningens eget innlogg.
Gjennomgangssesongen bestiller seg selv
Hver husholdning får en invitasjon og velger en tid. Bekreftelser skrives tilbake til firmaets kalender.
Møteagendaen bruker husholdningsjournalen
Til møtet med familien Berg inneholder agendaen to beslutninger siden våren, et usignert skjema for begunstiget, og et spørsmål fru Berg la igjen i portalen.
Anbefalingen beholder begrunnelsen sin
En rebalanseringsanbefaling legges inn i beslutningsloggen med dato og begrunnelse, slik at journalen sier det samme mange år senere.
Kvartalshonorarer beregnes ut fra planen
Honorarene kommer fra planen i oppdragsavtalen. Fakturaer sendes ut per husholdning, og avstemming er en rapport.
Beskriv rådgivningsportalen du vil ha
Kliv bygger ut fra beskrivelsen din, så jo mer detalj du gir, desto nærmere blir første versjon. Ta med husholdningstilgang, rapportutsendelse, timebestilling, beslutningslogger, sikkerhet og honorarer. Her er tre å bygge videre på:
Kundeportal for rådgivning
Husholdningsrapporter, notater, fakturaer og timebestilling.
“Bygg en husholdningsportal for rådgivningsfirmaet vårt. Hver familie skal bare se sine egne frigitte rapporter, møtenotater, beslutningslogg og fakturaer, og gjennomganger skal bestilles fra én felles kalender.”
Firma med flere rådgivere
Rådgivereierskap, kvartalsvis publisering og daterte anbefalinger.
“Bygg en firmaapp for tre rådgivere. Hver husholdning tilhører én rådgiver, rapporter publiseres kvartalsvis, og hver anbefaling logges med dato, begrunnelse, relaterte dokumenter og rådgiveren som ga den.”
Portal for family office
Detaljert tilgang på tvers av generasjoner.
“Bygg en portal for family office-et vårt. Tre generasjoner skal hver bare se den delen de har fått tilgang til, dokumenter skal ha tilgang per person, og kvartalsvise gjennomganger skal bestilles fra én kalender.”
Hva portalen gjør og ikke gjør
Husholdninger er tilgangsgrenser. Én families innlogg har ingen vei inn til en annen families journaler. Innad i en husholdning kan tilgangen være mer finmasket: en datter med fullmakt kan se det hun har fått tilgang til.
Kundespørsmål kan ligge på husholdningsjournalen i stedet for en personlig innboks, slik at riktig rådgiver eller driftsperson kan svare og holde utvekslingen samlet med saken.
Passkeys og topartsinnlogging kan beskytte kundenes innlogging. Depot og handel blir værende hos din depotbank; portalen håndterer dokumenter, beslutninger, møter, spørsmål og rådgivningsfakturaer. Rådgivning er en tjenestevirksomhet, og tjenestesiden dekker det bredere mønsteret.
Vanlige spørsmål
Hva er egentlig Kliv?
Kliv er en AI som bygger skreddersydde nettapper ut fra en beskrivelse. Du forteller den hva du trenger, den bygger appen, og du eier resultatet. For denne siden betyr det en rådgivningsportal med husholdningstilgang, frigitte rapporter, beslutningslogger, timebestilling, kundetråder og rådgivningsfakturaer.
Får jeg en ekte app, eller en mal?
En ekte app. Kliv bygger databasen, logikken og skjermbildene for ditt spesifikke tilfelle. Det er ikke et ferdiglaget tema du fyller ut.
Kan jeg endre den etter at den er bygget?
Ja. Du ber om endringer med vanlige ord, og Kliv oppdaterer appen, uten å starte på nytt.
Kan jeg bruke mitt eget domene?
Ja. Appen kan kjøre på ditt eget domene og gå live så snart du har bygget den.
Kan jeg flytte bort fra Kliv senere?
Ja. Koden synkroniseres til ditt eget Git-repositorium, så å forlate Kliv er en git pull, ikke en ombygging.
Tar Kliv en andel av betalingene?
Nei. Betalinger går gjennom din egen Stripe-konto. Stripes kortgebyrer er en sak mellom deg og Stripe.
Trenger kundene mine egne Stripe-kontoer?
Nei. Kundene dine betaler med kort. Stripe er bare veien pengene tar til kontoen din; de trenger ikke administrere Stripe.
Holder eller flytter portalen kundenes penger?
Nei. Depot og handel blir værende hos din depotbank. De eneste pengene som beskrives her, er din rådgivningsfaktura, som kan gå gjennom Stripe-kontoen din.
Hva ser kundene?
De ser det firmaet har frigitt til husholdningen deres: rapporter, beslutningsjournaler, fakturaer, notater og tråder. Utkast og interne notater forblir interne.
Hvorfor føre en beslutningslogg?
En datert anbefaling med begrunnelse hjelper både kunder og firmaet med å se hvorfor et valg ble tatt, selv mange år senere.
Kan tilgangen variere innad i én husholdning?
Ja. En ektefelle, en betrodd person eller en person med fullmakt kan få bare den tilgangen du gir.
Kan kunder bestille gjennomganger fra portalen?
Ja. Du kan sende gjennomgangsinvitasjoner og la husholdninger bestille time fra firmaets kalender.
Kan portalen kreve sterkere innlogging?
Ja. Passkeys og topartsinnlogging kan brukes for kundekontoer.
Er dette for mye for et lite firma?
Den kan starte i det små. Du kan begynne med rapporter og timebestilling, og legge til beslutningslogger, tråder og honorarberegninger etter hvert som de blir nyttige.
Mer i denne kategorien
Bygget av skapere
Utforsk hva som er mulig
Se ekte apper bygget med Kliv av utviklere og skapere over hele verden
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Bygg relasjonslaget
Beskriv husholdningene, rapportene, beslutningene, gjennomgangene, sikkerheten og honorarene i detalj. Kliv bygger rådgivningsportalen rundt disse journalene.