Denne siden er oversatt fra engelsk.
Finanstjenester
Bygg en portal for regnskaps- og bokføringsvirksomheten din
Kliv er en AI-appbygger. Beskriv bokføringsportalen du trenger – kundeområder, dokumentopplasting, sjekklister for avslutning, påminnelser og månedlige oppdragshonorarer – så bygger den den.
Skriv bare ideen din i tekstboksen, så bygger AI den for deg
Hva er Kliv?
Kliv er ikke et portalprodukt du abonnerer på og setter opp – det er en AI-appbygger som lager programvaren for deg.
Du beskriver appen du trenger med vanlige ord, og Kliv bygger den: dataene, logikken, skjermbildene og arbeidsflyten. Det du sitter igjen med, er en ekte, fungerende app som er din egen. Du eier den, drifter den på dine egne kontoer, og tar imot betalinger gjennom din egen Stripe-konto. Det er ingen mal med navnet ditt limt på.
På denne siden er appen en skreddersydd portal for regnskaps- og bokføringsvirksomheten din. Kliv bygger alle slags webapper – dette er ett eksempel.
Hvorfor bygge din egen bokføringsportal?
Bokføringsfirmaer kjører den samme avslutningen mange ganger hver måned. Arbeidet blir tyngre når kontoutskrifter kommer på e-post, avslutningsstatusen bare finnes i hodet til en partner, og sjekklisten kopieres for hånd.
Kliv bygger firmaets rytme inn i portalen. Hver kunde får et skjermet område, dokumenter havner der de skal, sjekklister for avslutning åpnes hver måned, påminnelser går ut etter en fast plan, og oppdragshonorarer kan innkreves via din egen Stripe-konto.
Det systemet vet
Mange kunder betyr mange gjentakende poster. Portalen holder dem atskilt og oppdatert.
Kundeområder
Hver restaurant er en egen organisasjon med sine egne dokumenter, avslutningsstatus, personer og fakturaer. Én kundes regnskap finnes ikke for en annen kundes innlogging.
Dokumentmottaket
Kontoutskrifter, kvitteringer, lønnsrapporter og andre filer lastes opp til kundens eget område, datert og navngitt. Firmaet slipper å jage e-postvedlegg.
Sjekklisten for avslutning
Firmaets rutine for månedsavslutning åpnes per kunde, hver måned: avstem, kategoriser, gjennomgå, lever. Partnerne ser alle avslutninger på én statustavle.
Oppdraget
Kundens månedlige honorar, for eksempel 3 900 kr for kafé-nivået eller 7 900 kr med lønn, er et abonnement på din egen Stripe-konto. Kort som feiler, kan belastes på nytt automatisk og sende gjenopprettings-e-poster.
Frister
Innleveringsdatoer og avslutningsmål styrer planlagte påminnelser. Dyttet om manglende kontoutskrift kan sendes ut den 3. uten at noen ansatt skriver det.
Et eksempel: Karis bokføringspraksis for restauranter
Slik kan ett firma bruke det. Det er bare et eksempel – du beskriver dine egne kundetyper, sjekkliste, påminnelser og priser.
Nye månedlige sjekklister åpnes automatisk
Karis firma har førti restaurantkunder. Ved starten av måneden åpner en planlagt jobb en sjekkliste for avslutning for hver kunde, basert på firmaets rutine.
Manglende dokumenter setter i gang purringen
Den 3. får kunder som mangler kontoutskrifter eller kvitteringer, en påminnelse med lenke til sitt eget opplastingsområde. Påminnelsen sier nøyaktig hva som fortsatt mangler.
Partnerne jobber ut fra en statustavle
Innen den 10. kan firmaet se hvilke avslutninger som står fast, hvilke som venter på gjennomgang, og hvilke som er klare til levering. «Hvor langt har vi kommet med bistroen?» besvares på én side.
Et kort som feiler, håndteres av purrerutinen
Sushibarens kort feiler på oppdraget med lønn til 7 900 kr. Stripe belaster på nytt og sender en lenke for å ordne opp; partnerne ser loggen i stedet for å drive inkasso for hånd.
Rapportene blir i kundeområdet
Ferdige rapporter legges ut i hver kundes portal, der de forblir lesbare senere. Måneden avsluttes uten at vedleggsversjoner er spredt utover e-posten.
Beskriv portalen for praksisen din
Kliv bygger ut fra beskrivelsen din, så jo mer detaljert du er, desto nærmere blir første versjon. Ta med kundetypene dine, dokumenter, trinn i avslutningen, påminnelser og priser. Her er tre å bygge videre på:
Kundeportal for bokføring
Dokumentmottak, sjekklister for avslutning og fakturering.
“Bygg en kundeportal for bokføringsfirmaet vårt. Hver restaurantkunde får et privat dokumentmottak for kontoutskrifter, kvitteringer, lønnsrapporter og mva-filer, en månedlig sjekkliste for avslutning med trinnene avstem, kategoriser, gjennomgå og lever, påminnelser om manglende dokumenter den 3. og 7., og månedlig oppdragsfakturering på 3 900 kr eller 7 900 kr med lønn via Stripe.”
Organisator for skattesesongen
Personlige sjekklister og oversikt over manglende dokumenter.
“Bygg en portal for skattesesongen for firmaet vårt. Hver kunde får en personlig dokumentsjekkliste etter type skattemelding, frister for lønns- og trekkoppgaver, aksjonærregisteroppgaver og næringsoppgaver, automatiske påminnelser om manglende dokumenter, gjennomgang av utkast til skattemelding, og en signert godkjenning.”
Nav for innleid CFO
Rapportlevering og timebasert rådgivning.
“Bygg et kundenav for vår innleide CFO-tjeneste. Hvert selskap får et privat område for månedsrapporter, styrepresentasjoner, oppgaver og rådgivningsspørsmål. Inkluder en månedlig fastpris på 12 000 kr og timebasert rådgivning fakturert med 1 750 kr per time etter de inkluderte 5 timene.”
Slik henger det sammen
Firmaets rutinehåndbok kan svare på spørsmål fra de ansatte. Last opp rutiner, som lønn for tips eller håndtering av gebyrer fra leveringsplattformer, til en kunnskapsbase for ansatte. Nyansatte spør agenten og får svar fra firmaets egne dokumenter, med lagrede transkripsjoner.
Påminnelser er planlagte jobber. Purringer på dokumenter, fristvarsler og fredagsoppsummeringer leser de samme radene som sjekklisten for avslutning.
Kundene gjør opp i sitt eget område. Kortoppdateringer, fakturaer og bytte av nivå kan gjøres på egen hånd via din egen Stripe-konto. Et utløpt oppdrag kan stenge tilgangen etter planen du setter.
Et bokføringsfirma er en tjenestevirksomhet med oppdragsnivåer, kapasitet og kundens livssyklus. Se siden om løsninger for tjenestevirksomheter.
Vanlige spørsmål
Hva er egentlig Kliv?
Kliv er en AI-appbygger. Du beskriver bokføringsportalen din, og Kliv bygger den ekte appen: kundeområder, dokumentmottak, sjekklister, påminnelser, fakturering og adminskjermer.
Får jeg en ekte app, eller en mal?
En ekte app. Sjekklisten, dokumenttypene, påminnelsene, kunderollene og prisene bygges rundt firmaets egen prosess.
Kan jeg endre den etter at den er bygget?
Ja. Du kan endre sjekklisten for avslutning, legge til en dokumenttype, justere tidspunktet for påminnelser, eller legge til et nytt oppdragsnivå senere.
Hvordan sikres kundenes konfidensialitet?
Hver kundevirksomhet er en egen organisasjon. Tilgangsreglene i databasen sørger for at en kundekonto bare får sine egne dokumenter, sjekklister, fakturaer og meldinger.
Kan kundene betale sitt månedlige honorar gjennom portalen?
Ja. Oppdrag kan kjøres som abonnementer på din egen Stripe-konto, og kundene kan administrere kort og lese fakturaer i sitt eget område.
Hva skjer når en kundes kort feiler?
Kliv kan belaste kortet på nytt etter en fast plan og sende kunden en lenke for å ordne opp på e-post. Tilgangen følger den betalingsfristen du velger.
Hva skjer med en kundes poster hvis de slutter?
Dokumentene og historikken deres er rader og filer i appen din. Du kan eksportere det oppdragsbrevet krever, og beholde det din lagringspolicy sier.
Vi endrer avslutningsrutinen vår to ganger i året. Hvor vanskelig er det?
Du beskriver endringen, og sjekklistemalen oppdateres. Fremtidige avslutninger bruker den nye rutinen, mens tidligere måneder beholder sin historikk.
Trenger jeg et eget CMS eller adminverktøy?
Nei. Portalen er sitt eget adminverktøy: de ansatte administrerer kunder, sjekklister, dokumenter, påminnelser og fakturering inne i appen.
Kan jeg bruke mitt eget domene?
Ja. Portalen kjører på ditt eget domene og går live når du bygger den.
Kan jeg flytte bort fra Kliv senere?
Ja. Appens kode synkroniseres til ditt eget Git-repository, så det å forlate Kliv er en git pull, ikke en ombygging.
Mer i denne kategorien
Kjør førti avslutninger fra én portal
Beskriv kundene dine, sjekklisten, dokumentpurringen, fristene og oppdragshonorarene i detalj. Kliv bygger portalen som holder måneden i gang.
