Denne siden er oversatt fra engelsk.
Finanstjenester
Bygg en kundeportal for regnskapsbyrå
Kliv er en AI-app-bygger. Beskriv kundeportalen byrået trenger — klientrom, sjekklister, frister, filopplasting, kladdegjennomgang og agentsvar — og den bygger den.
Skriv bare ideen din i tekstboksen, så bygger AI den for deg
Hva er Kliv?
Kliv er ikke en generisk dokumentportal du registrerer deg for og konfigurerer — det er en AI-app-bygger som bygger programvaren for deg.
Du beskriver appen du trenger med vanlige ord, og Kliv bygger den: dataene, logikken, skjermbildene og arbeidsflyten. Det du får, er en ekte, fungerende applikasjon som er din egen. Du eier den, kjører den på ditt eget domene eller egne kontoer, og fortsetter å endre den senere ved å be om det. Det er ikke en mal med navnet ditt påklistret.
På denne siden er den appen en skreddersydd kundeportal for et regnskapsbyrå. Kliv bygger alle slags nettapper — dette er ett eksempel.
Hvorfor byrået trenger sin egen portal
Skattesesongen blir rotete når organiseringsskjemaer, filer, påminnelser, kladder til selvangivelser og spørsmål havner i innboksen. Generiske portaler tvinger ofte fram sin egen mappestruktur og fristlogikk, mens hvert byrå har sin egen praksis: oppgavetyper, sjekklister, kontrollsteg og rytme for utsettelser.
Kliv bygger portalen rundt byrået. Hver klient får sitt eget private rom, de ansatte ser hele sesongen, og sjekklister, påminnelser, kladdegjennomgang og filbaserte svar leser alle fra samme oppdragsjournal.
Hva portalen vet
En innleveringssesong trenger registre som holder hver klient adskilt.
Klienter og oppdrag
En klient er en organisasjon, og et oppdrag er klientens år: oppgavetype, honorar, tildelt saksbehandler og status. En innlogget klient ser bare sine egne oppdrag.
Dokumentsjekklisten
Hvert oppdrag har sine forventede dokumenter: fjorårets resultatregnskap, lønnssammendrag, aksjonæroppgaver eller lønns- og trekkoppgaver — eller hva enn oppgaven krever. Manglende linjer utløser påminnelser.
Filutvekslingen
Opplastinger havner i fillageret bak klientens vegg, ikke i noens innboks. Kladder til selvangivelser går samme vei tilbake.
Innleveringskalenderen
Frister, status for utsettelse og tidspunkt for påminnelser ligger på oppdraget. En planlagt jobb sender bare det hver klient fortsatt skylder.
Klientens agent
Agenten svarer ut fra klientens opplastede dokumenter og oppdragshistorikk, avgrenset av de samme reglene som portalen. En annen klients oppgave er ikke tilgjengelig.
Sesongoversikten
Partnere ser alle oppdrag etter status: venter på dokumenter, under utarbeidelse, til kontroll, innlevert eller med utsettelse.
Et eksempel: Karis regnskapsbyrå
Slik kan ett byrå bruke det. Dette er bare et eksempel — du ville beskrevet dine egne klienter, oppgavetyper, sjekklister, påminnelser og kontrollprosess.
Organiseringsskjemaet åpner klientrommet
Karis byrå med tre partnere ruller videre en restaurant-AS fra i fjor. Sjekklisten oppdaterer datoene, sender invitasjonen og åpner klientens rom.
Dokumenter kommer inn mot sjekklisten
Klienten laster opp lønnssammendrag og lønns- og trekkoppgaver. Tre linjer med aksjonæroppgaver mangler fortsatt, og sesongoversikten viser det uten at noen trenger å spørre.
Påminnelser bruker de manglende linjene
Nattjobben sender e-post bare om det klienten fortsatt skylder. De ansatte slipper å skrive en egen purremelding.
Kladdegjennomgang blir registrert
Kladden til selvangivelsen legges ut i rommet. Klienten spør hva som er endret i avskrivningsplanen, godkjenner kladden, og godkjenningen blir en rad.
Spørsmål midt i året blir liggende på saken
Klokken ni om kvelden i juni spør klienten hvilket valg som ble gjort for et kjøretøy. Agenten svarer ut fra klientens fil, og samtalen lagres på oppdraget.
Utsettelser følger samme prosess
Utsatte oppgaver i oktober bruker sine egne datoer og sjekklistestatus. Sesongen avsluttes med at oversikten ikke viser noen manglende påkrevde elementer.
Beskriv byråets portal
Kliv bygger ut fra beskrivelsen din, så jo mer detaljert du er, jo nærmere blir første versjon. Ta med oppgavetyper, dokumenter, frister, kontrollsteg og tilgangsregler. Her er tre å bygge videre på:
Portal for skattesesongen
Sjekklister, påminnelser og kladdegjennomgang.
“Bygg en kundeportal for skattepraksisen vår. Hver klient skal ha en sjekkliste per oppgavetype for lønns- og trekkoppgaver, kapitalinntektsoppgaver, aksjonæroppgaver, lønnssammendrag og fjorårets dokumenter, automatiske påminnelser for manglende poster 21, 14 og 7 dager før fristene, og en side for gjennomgang av kladden til selvangivelsen med registrert godkjenning.”
Knutepunkt for regnskapsklienter
Månedlige rapporter og filbaserte spørsmål.
“Bygg en portal der regnskapsklienter laster opp kvitteringer og kontoutskrifter, laster ned månedlige rapporter, ser status for regnskapsavslutningen, og stiller en agent spørsmål som bare besvares ut fra deres egne finansfiler og oppdragshistorikk.”
Revisjonsportal for dokumentasjon fra klient
Forespørselslister som følger seg selv.
“Bygg en revisjonsportal der hvert oppdrag har en klientforberedt forespørselsliste per revisjonsområde, klienter laster opp mot hver forespørsel, de ansatte markerer kontrollstatus, og teamet ser utestående poster per klient og frist.”
Mekanismene under overflaten
Veggen er databasen. En klients sesjon kan bare lese rader som tilhører klientens organisasjon: oppdrag, dokumenter, samtalelogger og godkjenninger. En scenario-test kan logge inn som én klient og bevise at en annen klients fil blir avvist før lansering.
Påminnelser er planlagt arbeid. En jobb på serversiden leser innleveringskalenderen og sjekklistene, og sender deretter hver klient et brev på dine maler med bare deres manglende poster.
Agenten leser filen. Opplastinger indekseres idet de kommer inn, slik at svarene kommer fra oppdragsbrevet, avskrivningsplanen eller fjorårets oppgave for den klienten — ikke en generell gjetning.
Portalen er ofte det første rommet i et bredere system for tjenestevirksomheten: tilbud, faste avtaler, leveranse og rapportering. Se hvordan tjenestefirmaer driver hele oppdraget på Kliv.
Vanlige spørsmål
Hva er egentlig Kliv?
Kliv er en AI-app-bygger. Du beskriver kundeportalen for regnskapsbyrået ditt, og Kliv bygger den ekte appen med klientrom, sjekklister, filer, påminnelser, kontrollsteg og tilgangsregler.
Får jeg en ekte app, eller en mal?
En ekte app. Dine oppgavetyper, sjekklisteregler, frister, filkategorier og kontrollflyt former portalen.
Kan jeg endre den etter at den er bygget?
Ja. Du kan legge til en oppgavetype, endre påminnelser, legge til et godkjenningssteg, eller senere oppdatere hvilke dokumenter agenten har tilgang til.
Kan én klient noensinne se en annen klients dokumenter?
Nei. Personvernet håndheves på radnivå. En klientkonto kan bare lese rader som tilhører den klientorganisasjonen.
Hvor lagres opplastede dokumenter?
De lagres i appens private fillager, med tilgangsregler per klient og oppdrag. De er ikke e-postvedlegg eller en delt disk.
Kan påminnelses-e-postene matche vårt brevhode?
Ja. E-postene bruker maler du godkjenner, og kan sendes fra ditt domene. Hver påminnelse genereres ut fra den klientens manglende sjekklistelinjer.
Kan agenten svare ut fra klientfiler?
Ja. Den kan svare ut fra klientens opplastede dokumenter og oppdragshistorikk, og den holder seg innenfor den klientens rader.
Er dette klientrettet skatterådgivning?
Nei. Det er en portal og en filbasert agent for oppdraget. Byrået ditt bestemmer hva den kan svare på, og hva som skal gå til gjennomgang hos de ansatte.
Hva skjer etter skattesesongen?
Rommet fortsetter å fungere for kvartalsvise opplastinger, spørsmål midt i året, kladder, og neste års oppdrag rullet videre fra dette.
Kan jeg bruke mitt eget domene?
Ja. Portalen kjører på ditt eget domene og går live når du bygger den.
Kan jeg flytte bort fra Kliv senere?
Ja. Appens kode synkroniseres til ditt eget Git-repositorium, så det å slutte er et git pull, ikke en ombygging.
More in this category
Bygget av skapere
Utforsk hva som er mulig
Se ekte applikasjoner bygget med Kliv av utviklere og skapere over hele verden
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Gi hver klient sitt eget rom
Beskriv sjekklistene, kalenderne, filutvekslingen, kontrollkjeden og agentens avgrensninger i detalj. Kliv bygger kundeportalen rundt sesongen din.