דף זה תורגם מאנגלית.
שירותים מקצועיים וניהול סוכנויות
בנו פלטפורמת הכנת מסים וייעוץ
Kliv הוא בונה אפליקציות בעזרת בינה מלאכותית. תארו את פרקטיקת המס שלכם — תיקיות מסמכים ללקוחות, רשימות משימות שנתיות, מיילי תזכורת, סולם דדליינים, הודעות שומה, וחיוב — וזה בונה את האפליקציה.
פשוט הזן את הרעיון שלך בתיבת הטקסט ו-AI יבנה אותו עבורך
מה זה Kliv?
Kliv אינה תוכנה לניהול פרקטיקה עם תהליך עבודה קבוע — זו בינה מלאכותית שבונה עבורכם תוכנה.
אתם מתארים במילים פשוטות את האפליקציה שאתם צריכים, ו-Kliv בונה אותה: מסד הנתונים, פורטל הלקוחות, תיקיות המסמכים, רשימות המשימות, התזכורות, החיוב, לוחות הדדליינים וכללי ההרשאות. מה שמתקבל הוא אפליקציית ווב אמיתית שהיא שלכם, על הדומיין שלכם, עם תשלומים דרך חשבון Stripe משלכם במידת הצורך, ותוכלו לשנות אותה בהמשך פשוט על ידי בקשה.
בעמוד הזה, האפליקציה הזו היא פלטפורמת הכנת מסים וייעוץ. Kliv בונה כל מיני אפליקציות ווב; תוכנה לפרקטיקות שירות היא דוגמה אחת.
למה לבנות פלטפורמה משלכם לפרקטיקת מס?
עונת המסים יכולה להיכשל עוד לפני מועד ההגשה אם מסמכי הלקוחות מפוזרים, מיילי התזכורת נשלחים ידנית, והמשרד לא יודע אילו תיקים מוכנים. פרקטיקה קטנה עשויה להזדקק לתיקיות לקוחות, רשימות משימות שנתיות, לוחות דדליינים, הודעות שומה, וחיוב שמתאים גם לעבודת דוחות וגם לריטיינרים של ייעוץ.
Kliv בונה את הפלטפורמה סביב תהליך העבודה שאתם מתארים. לקוחות, שנים, רשימות משימות, קבצים, תזכורות, דוחות, הודעות שומה, חשבוניות, ותזכורות הופכים לרשומות באפליקציה של הפרקטיקה שלכם.
מה הפרקטיקה שומרת
פרקטיקת מס פועלת על זיכרון ומועדים. האפליקציה שומרת את שניהם כנתונים.
הלקוח והשנה
דוח הוא לקוח מוצלב עם שנה, עם סטטוס מ'ממתין למסמכים' ועד 'הוגש'. רשימת המשימות של השנה שעברה יכולה לשמש בסיס לרשימה של השנה הזו.
רשימת המשימות
טפסי 106 צפויים, אישורי ניכוי מס במקור, ואישורי הכנסה משותפויות ומברוקרים מסומנים ככאלה שהתקבלו ככל שההעלאות נכנסות. התזכורות מפרטות רק את מה שעדיין חסר.
תיקיית המסמכים
כל מסמך שמועלה נוחת במרחב הפרטי של אותו לקוח. לקוח רואה רק את השנים, המסמכים, והחשבוניות שלו, לא של אף אחד אחר.
סולם הדדליינים
30 באפריל, 31 במאי, מקדמות רבעוניות, ו-31 באוקטובר יכולים כולם להיות שלבים בלוח הבקרה, כאשר כל דוח ממוין לפי המועד הקרוב ביותר.
תיק ההודעות
הודעת שומה מרשות המסים הופכת למקרה המצורף לשנה שאליה היא מתייחסת, עם שעון תגובה משלה על אותו לוח דדליינים.
דוגמה: הפרקטיקה של אורית, יועצת מס מוסמכת
כך פרקטיקה אחת עשויה להשתמש בזה. זו רק דוגמה — אתם תתארו את הלקוחות, הטפסים, המועדים, התזכורות, הודעות השומה, והתעריפים שלכם.
ארגונית מסים אישית יוצאת ללקוחות
ב-2 בינואר, משימה מתוזמנת שולחת לכל לקוח רשימת משימות. הרשימה של משפחת כהן כבר כוללת את דירת ההשקעה מהתיק של השנה שעברה.
העלאות מסמנות פריטים ברשימה
שני טפסי 106 שצולמו על שולחן המטבח נוחתים בתיקיית המסמכים, והרשימה מתעדכנת בלי צירוף למייל.
תזכורות מפרטות רק פריטים חסרים
ב-20 בפברואר, משפחת כהן מקבלת תזכורת המפרטת את שני אישורי ההכנסה החסרים. ללקוחות עם תיק שלם אין תזכורת.
הדוח והתשלום נרשמים יחד
אורית עובדת על הדוח, קובעת שיחת בדיקה, מגישה אותו, וגובה דמי הכנה של 1,450 ₪ בעת ההגשה.
הודעת שומה הופכת למקרה במעקב
ביולי, הודעת שומה הופכת למקרה על שנת המס 2025 עם שעון תגובה של 30 יום, קבצים בתיקייה, ומועד בלוח הבקרה.
תארו את תהליך העבודה של הפרקטיקה שאתם צריכים
Kliv בונה על סמך התיאור שלכם, אז כללו סוגי לקוחות, טפסים, רשימות משימות, מועדים, כללי תזכורות, הודעות שומה, חיוב, וכללי הרשאות.
פורטל לקוחות למס
תיקיות מסמכים, רשימות משימות שנתיות, ותזכורות על פריטים חסרים.
“בנו פורטל לקוחות לפרקטיקת מס עם תיקיות מסמכים לכל לקוח, רשימות משימות שנתיות שנטענות מהשנה הקודמת, פריטי טופס 106, אישורי ניכוי מס במקור, ואישורי הכנסה משותפויות ומברוקרים, ומיילי תזכורת שנוצרים רק ממסמכים חסרים.”
דלפק ייעוץ רבעוני
ריטיינרים חודשיים ומרחב תכנון.
“הוסיפו רמת ייעוץ בחיוב חודשי של 980 ₪ שבה לקוחות ריטיינר מקבלים מרחב תכנון, תזכורות מקדמות רבעוניות ביוני, בספטמבר, ובינואר, וקובץ תחזיות שרק הם והמייעץ יכולים לקרוא.”
מעקב תגובה להודעות שומה
הודעות שומה מרשות המסים עם שעוני תגובה.
“בנו מעקב שהופך הודעות שומה מרשות המסים למקרים המצורפים לשנת הלקוח, כל אחד עם מועד תגובה, מכתבים שהועלו, הערות המייעץ, ולוח בקרה כלל-פרקטי הממוין לפי המועד הקרוב ביותר.”
חיוב שמתאים לעבודה
פרקטיקת מס יכולה למכור עבודת דוחות לפי יחידה ועבודת ייעוץ באותה מערכת. דמי ההכנה של 1,450 ₪ וריטיינר הייעוץ החודשי של 980 ₪ יכולים לשבת בקטלוג אחד, בחיוב דרך Stripe מחובר בשם הפרקטיקה עצמה.
לקוחות ריטיינר יכולים לקבל מרחב תכנון כשהחיוב הראשון נכנס. אם הריטיינר פוקע, המרחב הזה נסגר לפי לוח הזמנים. משימות מתוזמנות יכולות לשאת עבודה מחוץ לעונה: תזכורות מקדמות רבעוניות ומשלוח הארגונית שפותח את השנה.
הסוכן המובנה עונה על שאלות סטטוס משרדיות מהרשומות של הלקוח המחובר עצמו: איפה הדוח עומד, מה חסר, ומתי פג תוקף ההארכה. הוא לא נותן ייעוץ מס.
לדפוס הרחב יותר, ראו דפוס פרקטיקת השירות.
שאלות נפוצות
מה זה בדיוק Kliv?
Kliv היא בינה מלאכותית שבונה אפליקציות ווב מותאמות אישית מתוך תיאור. עבור פרקטיקת מס, היא בונה את פורטל הלקוחות, תיקיות המסמכים, רשימות המשימות, לוח הדדליינים, הודעות השומה, החיוב, וכללי ההרשאות.
אני מקבל אפליקציה אמיתית, או תבנית?
אפליקציה אמיתית. Kliv בונה את תהליך העבודה סביב הפרקטיקה שלכם, לא ערכת נושא גנרית לקליטת לקוחות.
אפשר לשנות אותה אחרי שהיא נבנתה?
כן. בקשו פריטי רשימת משימות חדשים, כללי מועדים, שלבי הודעות שומה, פריטי חיוב, או תצוגות לקוחות, ו-Kliv מעדכנת את האפליקציה.
האם לקוח אחד יכול לראות אי פעם את המסמכים של לקוח אחר?
לא. ההרשאות מוגדרות ברמת השורה. הפעלת לקוח מגיעה רק לשנים, לקבצים, ולחשבוניות של אותו לקוח.
האם הסוכן נותן ייעוץ מס?
לא. הוא עונה על שאלות משרדיות כמו סטטוס, פריטים חסרים, ומועדים מתוך הרשומות של הלקוח המחובר והשאלות הנפוצות שפרסמתם. עמדות מס ותכנון נשארים עבודתו של המייעץ.
אפשר לגבות תשלום לפי דוח ולפי חודש באותה מערכת?
כן. תשלומים חד-פעמיים, ריטיינרים חודשיים, וקודי מבצע יכולים לשבת בקטלוג אחד, כאשר החשבוניות נשמרות ברשומת הלקוח.
האם מיילי התזכורת יכולים לדלג על לקוחות עם תיק שלם?
כן. תזכורות יכולות להיווצר מפריטי רשימת משימות חסרים, כך שלקוחות עם תיק שלם לא מקבלים תזכורות.
האם הודעות שומה יכולות להפוך למקרים?
כן. הודעות שומה מרשות המסים יכולות להפוך למקרים המצורפים לשנת לקוח, כל אחד עם קבצים, הערות, ומועדי תגובה.
האם Kliv לוקחת אחוז מתשלומי הלקוחות?
לא. התשלומים יכולים לעבור דרך חשבון Stripe משלכם. עלויות סליקת האשראי הן ביניכם לבין Stripe.
האם הלקוחות צריכים חשבונות Stripe משלהם?
לא. הלקוחות פשוט משלמים בכרטיס.
אפשר להשתמש בדומיין שלי?
כן. הפלטפורמה יכולה לרוץ על הדומיין שלכם.
מה קורה להיסטוריית הלקוחות אם אני עוזב?
הרשומות נמצאות במסד הנתונים של האפליקציה שלכם, והקוד מסונכרן למאגר ה-Git שלכם. תוכלו לייצא את הנתונים ולמשוך את הקוד.
נבנה על ידי יוצרים
לגלות מה אפשרי
ראו אפליקציות אמיתיות שנבנו עם Kliv על ידי מפתחים ויוצרים ברחבי העולם
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
תפסיקו לרדוף אחרי אותו הנייר החסר
תארו את הטפסים, המועדים, התזכורות, תיקיות הלקוחות, הודעות השומה, והתעריפים שלכם בפירוט. Kliv בונה את פלטפורמת הפרקטיקה סביב העונה הזו.