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Un portail client qui gère l’entreprise
Chaque client dispose de son propre espace cloisonné (fichiers, statut, livrables) tandis que les mandataires se facturent eux-mêmes et que vos outils de projet restent synchronisés.
Les arguments en faveur de sa construction
Pourquoi créer ceci au lieu d’un SaaS de portail client ?
Portal SaaS est facturé par siège et conçu pour l’agence moyenne, ce qui n’est pas le cas de la vôtre. Vous finissez par renommer vos étapes de livraison pour qu’elles correspondent à leurs étiquettes, par exporter vers des feuilles de calcul les pièces qu’elles ne peuvent pas modéliser et par payer à nouveau à chaque fois que l’équipe s’agrandit. Kliv construit plutôt le portail autour de votre studio : vos étapes, votre langue, votre expérience client, sur votre domaine.
Votre processus de livraison est le différenciateur — brief, concepts, cycles de révision, approbation — le portail doit donc le modéliser littéralement. Chaque client est une organisation avec ses propres personnes, projets et fichiers, confinés dans la base de données. Lorsque vous affinez votre façon de livrer, le portail suit dans une phrase, et non dans une demande de fonctionnalité adressée à un fournisseur.
Anatomie du système
Ce que le portail sait réellement
Un portail d’agence doit séparer deux choses que les outils de projet génériques brouillent : la manière dont votre équipe travaille en interne et ce que chaque client est autorisé à voir. Le directeur marketing d’un client peut consulter son calendrier de campagne, ses fichiers de marque, ses factures et ses fils de révision, et ne peut pas découvrir le projet d’un autre client en modifiant une URL ou en devinant un identifiant. Voici la forme du système que Kliv construirait.
Clientèle
Chaque client est une organisation : ses utilisateurs, ses projets, ses fichiers, ses approbations et son historique de facturation vivent à l’intérieur de ce mur.
Projets
Réalisez vos étapes — brief, concepts, cycles de révision, signature — avec les fichiers et les fils de discussion qui appartiennent à chacune.
Livrables
Fichiers sources, présentations et finales — partagés par client, privés par défaut.
Approbations
La signature est un état enregistré sur le travail, et non un fil de discussion enfoui.
Acomptes et factures
La relation commerciale — statut des abonnements, factures, historique des achats — attachée à une même fiche client.
Demandes
Une file d’attente de demandes de clients entrants, limitée au client qui les a soulevées.
Qui voit quoi
Règles appliquées par la base de données
- Un utilisateur client ne peut lire que les lignes appartenant à son organisation : deviner une URL ou un identifiant ne renvoie rien.
- Les fichiers sont privés par défaut ; le partage se fait par client, pas par lien.
- Les détails de facturation sont visibles par le propriétaire du client, et non par tous les membres de son équipe.
- Lorsqu’un mandat expire, les droits d’accès ferment les zones fermées — personne n’a à penser à révoquer l’accès.
Le résultat n’est pas « un portail » en tant que catégorie générique. C’est votre modèle de livraison transformé en logiciel : clients, étapes, fichiers, approbations, paiements et autorisations décrivant tous la même relation.
Ce que Kliv assemble
Une liste de courses de pièces de plateforme — chacune intégrée, chacune composant avec le reste.
Un portail, muré par client
Chaque client est une organisation : ses collaborateurs voient ses projets et ses fichiers, jamais ceux d’un autre client. Appliqué au niveau de la base de données, pas dans la logique de votre page.
Dispositifs de rétention sur pilote automatique
Des honoraires mensuels avec calcul au prorata et pause — et la relance suit la carte expirée pour que vous n’ayez pas à le faire.
Des livrables partagés en toute sécurité
Partage de fichiers par client pour les briefs, les ressources et les finales — privé par défaut.
Les outils de votre équipe, connectés
Une nouvelle demande client devient une carte Trello ; un ping Slack est émis lorsqu’ils approuvent.
Un assistant qui connaît le compte
Les clients demandent « où est mon projet ? et l’agent répond à partir de ses propres données, adaptées à son organisation.
Façons de facturer
Trois façons dont une agence peut facturer
Les agences vendent rarement une seule chose. Le même client peut commencer par un sprint stratégique, passer à une offre mensuel, puis acheter une capacité de production supplémentaire lors d’un lancement. Le portail doit comprendre ces formes directement au lieu de forcer chaque relation dans le même modèle de facture.
Acompte mensuel
6 000 USD/mois
Le client de croissance en engagement continu
Une file d’attente de requêtes, des rapports mensuels, un coffre-fort de fichiers partagé et deux appels stratégiques.
- Déverrouille
- L’abonnement actif ouvre les parties du portail qui appartiennent à la relation : demandes ouvertes, livrables actifs, rapports et actifs approuvés.
- Facturation
- Se renouvelle mensuellement avec un prorata équitable sur les changements. Si la carte tombe en panne, des e-mails de récupération sont envoyés et l’accès peut être restreint jusqu’à ce que la facturation soit corrigée.
- Remboursements
- Les demandes de remboursement passent par une étape d’approbation avant le transfert de l’argent.
Projet à portée fixe
18 000 $une fois
Le client du brand refresh avec un périmètre défini
Un calendrier du projet, des téléchargements de fichiers sources, des présentations de concepts, des cycles de révision et la livraison finale.
- Déverrouille
- L’achat ouvre l’espace de ce projet : le client voit le travail lié à sa portée, et non à votre espace de travail interne.
- Facturation
- Un prélèvement, un reçu, un historique complet des achats sur la page de facturation du client. Une fois le projet terminé, l’espace passe en mode archive.
- Remboursements
- Le même processus d’approbation : un remboursement est une décision, pas un accident.
Module complémentaire basé sur l’utilisation
250 $par mémoire supplémentaire
Le client de contenu dont le volume augmente lors des lancements
Un dispositif de base et des extras mesurés – des résumés de page de destination, des vidéos éditées supplémentaires – au-delà du volume inclus.
- Déverrouille
- La mesure s’effectue en fonction de l’activité de connexion du client. Ainsi, ce qui est inclus, ce qui est utilisé et ce qui sera facturé est visible des deux côtés.
- Facturation
- Les extras s’accumulent sur le compteur et sont facturés avec l’abonnement — pas de feuille de calcul latérale des extras approuvés.
- Remboursements
- Les éléments de campagne contestés sont résolus via le même flux de remboursement soumis à approbation.
Avant le lancement
La première semaine, avant le lancement
Vous ne lancez pas un portail client et espérez. Voilà à quoi ressemble réellement la première semaine — et elle se termine avec un portail ayant déjà vécu un an.
Façonner le portail
Décrivez le fonctionnement du studio : comment les clients arrivent, vos étapes de livraison, qui fait partie de l’équipe. Kliv crée le premier aperçu : les organisations clientes, les projets dans votre langue, les murs déjà en place.
Faites-le vôtre
Affinez dans la conversation et en pointant des choses : vos noms de scène au lieu d’étiquettes génériques, votre marque, votre domaine. Chaque modification apparaît dans l’aperçu avant que quiconque ne la voie.
Chargez le vrai
Créez les offres réelles — l’offre de fidélisation, les produits du projet — invitez votre équipe et déplacez un véritable brief client pour voir le portail avec un vrai contenu.
Essayez de le casser
Connectez-vous en tant que client test et vérifiez les murs : peuvent-ils voir le projet d’un autre client ? Exécutez une commande, faites échouer la carte volontairement, demandez un remboursement — surveillez les e-mails de récupération et l’étape d’approbation faire leur travail.
Puis répéter un an
C’est la partie qu’aucune autre façon de construire ne vous offre : dans la Sandbox, avec de l’argent et du temps simulés, avancez rapidement de douze mois. Regarder les mandats se renouveler, une carte expire en mars et récupérer en avril, une annulation ferme les bonnes portes. Lorsque vous publiez, vous n’expédiez pas une supposition : vous expédiez un portail qui gère déjà un an de votre activité.
Sur mesure, sans risque sur mesure
Un logiciel personnalisé signifiait autrefois un budget, un entrepreneur et un contrat de maintenance. C’est une affaire différente.
Pièces de qualité entreprise
Connexion, autorisations appliquées au niveau de la base de données, facturation, audit, e-mail : les composants de votre système sur mesure sont les mêmes éléments renforcés sur lesquels s’exécute chaque app Kliv. Vous composez une infrastructure éprouvée ; vous ne commandez pas de code à partir de zéro.
Les modifications sont expédiées dans l’ordre
Lorsque votre processus change, dites-le : le changement est intégré à la conversation, vous l’examinez dans un aperçu en direct et rien n’atteint vos utilisateurs jusqu’à ce que vous le publiiez. Les changements commerciaux peuvent même être répétés dans la Sandbox avec de l’argent et du temps simulés.
Personne ne peut y mettre fin
Les outils disponibles dans le commerce sont revalorisés, repensés et retirés selon le calendrier du fournisseur, et votre flux de travail les accompagne. Votre app Kliv ne change que lorsque vous la modifiez. C’est votre produit, pas une place chez quelqu’un d’autre.
Dis-le en une phrase
“Créez un portail client où chaque client ne voit que ses propres projets et fichiers, sa facture mensuelle et une nouvelle demande client crée une carte Trello pour mon équipe.”
C’est vraiment comme ça que ça commence : décrivez-le, puis affinez-le dans la conversation.
Construire ou acheter
Pourquoi ne pas simplement acheter un portail ?
| Hors étagère | Avec Kliv | |
|---|---|---|
| Séparation des clients | Espaces de travail et cases à cocher d’autorisation — configurés à la main, revérifiés à chaque fois que quelqu’un rejoint. | Chaque client est une organisation ; les règles de base de données au niveau des lignes rendent les lectures entre clients impossibles, et pas seulement masquées. |
| Vos étapes de livraison | Leurs étiquettes de pipeline ; vous adaptez votre processus pour les adapter. | Vos mots — brief, concepts, tours, approbation — ont modelé la façon dont vous livrez déjà. |
| Structure des coûts | Par siège et par mois : la facture augmente avec votre équipe, pas avec vos revenus. | Vous êtes propriétaire du système et facturez vos clients via celui-ci : honoraires, projets, add-ons facturés. |
| Changer votre façon de travailler | Une demande de fonctionnalité, un vote de feuille de route, une attente. | Une phrase dans une conversation, un aperçu, une publication. |
| Vos données | Exportable, dans les formats autorisés par leur offre. | Les projets, les fichiers, les approbations et l’historique de facturation sont des lignes dans votre propre base de données. |
Séparation des clients
Hors étagère: Espaces de travail et cases à cocher d’autorisation — configurés à la main, revérifiés à chaque fois que quelqu’un rejoint.
Avec Kliv: Chaque client est une organisation ; les règles de base de données au niveau des lignes rendent les lectures entre clients impossibles, et pas seulement masquées.
Vos étapes de livraison
Hors étagère: Leurs étiquettes de pipeline ; vous adaptez votre processus pour les adapter.
Avec Kliv: Vos mots — brief, concepts, tours, approbation — ont modelé la façon dont vous livrez déjà.
Structure des coûts
Hors étagère: Par siège et par mois : la facture augmente avec votre équipe, pas avec vos revenus.
Avec Kliv: Vous êtes propriétaire du système et facturez vos clients via celui-ci : honoraires, projets, add-ons facturés.
Changer votre façon de travailler
Hors étagère: Une demande de fonctionnalité, un vote de feuille de route, une attente.
Avec Kliv: Une phrase dans une conversation, un aperçu, une publication.
Vos données
Hors étagère: Exportable, dans les formats autorisés par leur offre.
Avec Kliv: Les projets, les fichiers, les approbations et l’historique de facturation sont des lignes dans votre propre base de données.
Questions courantes
Comment la séparation des clients est-elle réellement appliquée ?
À la base de données. Chaque client est une organisation, et les règles au niveau des lignes signifient que leurs utilisateurs ne peuvent lire que leurs propres projets et fichiers — l’isolement est une propriété des données, et non des liens que vous avez pensé à cacher.
Les clients peuvent-ils payer des honoraires via le portail ?
Oui : des honoraires mensuels avec calcul au prorata et pause, des frais de projet uniques et une page de facturation en libre-service. Les cartes expirées sont réessayées et automatiquement recherchées.
Est-il connecté aux outils que mon équipe utilise déjà ?
Oui. Une nouvelle demande client peut créer une carte Trello, une approbation peut envoyer un ping à Slack : votre équipe conserve ses outils tandis que les clients disposent d’un portail propre.
Les entrepreneurs peuvent-ils bénéficier d’un accès limité ?
Oui, les rôles font partie du même système d’identité, donc un entrepreneur voit les projets auxquels il est affecté et rien d’autre : pas de facturation, pas de conditions de mandat, pas d’autres clients. La règle réside dans la base de données, elle est donc valable partout.
Qu’arrive-t-il à l’espace d’un client à la fin de l’engagement ?
Quoi que dise votre départ. Un schéma courant : lorsque le mandat prend fin, l’espace se déplace vers les archives : les fichiers finaux, les factures et les approbations restent lisibles, tandis que les nouvelles demandes et cycles de révision se terminent jusqu’à ce qu’un nouveau périmètre soit acheté.
Nous facturons certains clients mensuellement et d’autres par projet. Un portail peut-il gérer les deux ?
Oui, les mandats sont des abonnements et les projets sont des achats uniques dans le même catalogue, et un client peut détenir les deux à la fois. Chacun déverrouille sa partie de l’espace et les factures atterrissent sur une seule page de facturation.
