Soluciones / Agencias y estudios
Un portal de clientes que gestiona el negocio.
Cada cliente obtiene tu propio espacio (archivos, estado, entregables), mientras que los anticipos se facturan a sí mismos y las herramientas de tu proyecto permanecen sincronizadas.
El caso para construirlo
¿Por qué crear esto en lugar de un SaaS de portal de cliente?
Portal SaaS tiene un precio por puesto y está diseñado para la agencia promedio, lo cual no es el caso de la suya. Termina cambiando el nombre de tus etapas de entrega para que coincidan con tus etiquetas, exportando a hojas de cálculo las piezas que no puedes modelar y pagando nuevamente cada vez que el equipo crece. Kliv construye el portal alrededor de tu estudio: tus escenarios, tu idioma, tu experiencia de cliente, en tu dominio.
Tu proceso de entrega es el diferenciador (resumen, conceptos, rondas de revisión, aprobación), por lo que el portal debe modelarlo literalmente. Cada cliente es una organización con tu propia gente, proyectos y archivos, encerrados en la base de datos. Cuando perfecciona la forma de realizar entregas, el portal sigue una oración, no una solicitud de función a un proveedor.
Anatomía del sistema.
Lo que realmente sabe el portal
El portal de una agencia tiene que conocerar dos cosas que las herramientas genéricas de proyectos confunden: cómo trabaja internamente tu equipo y qué puedes ver cada cliente. Un director de marketing de un cliente puedes ver el calendario de tu campaña, los archivos de marca, las facturas y los hilos de revisión, y no puedes descubrir el proyecto de otro cliente cambiando una URL o adivinando un ID. Aquí está la forma del sistema que construiría Kliv.
Clientela
Cada cliente es una organización: tus usuarios, proyectos, archivos, aprobaciones e historial de facturación viven dentro de ese muro.
Proyectos
Lleva tus etapas (resumen, conceptos, rondas de revisión, aprobación) con los archivos e hilos que pertenecen a cada una.
Entregables
Archivos fuente, presentaciones y finales: compartidos por cliente, privados de forma predeterminada.
Aprobaciones
La aprobación es un estado registrado del trabajo, no un hilo de correo electrónico enterrado.
Anticipos y facturas
La relación comercial (estado de suscripción, facturas, historial de compras) adjunta al mismo registro del cliente.
Solicitudes
Una cola de solicitudes de clientes entrantes, dirigidas al cliente que las generó.
¿Quién ve qué?
Reglas que aplica la base de datos
- Un usuario cliente solo puedes leer filas que pertenecen a tu organización; adivinar una URL o una identificación no arroja nada.
- Los archivos son privados de forma predeterminada; compartir es por cliente, no por enlace.
- Los detalles de facturación son visibles para el propietario del cliente, no para todos los miembros de tu equipo.
- Cuando un anticipo caduca, los derechos cierran las áreas cerradas: nadie tiene que acordarse de revocar el acceso.
El resultado no es “un portal” como categoría genérica. Es tu modelo de entrega convertido en software: clientes, etapas, archivos, aprobaciones, pagos y permisos, todos describen la misma relación.
Lo que ensambla Kliv
Una lista de compras de piezas de plataforma: cada una integrada, cada una componiéndose con el resto.
Un portal, amurallado por cliente
Cada cliente es una organización: tu gente ve tus proyectos y archivos, nunca los de otro cliente. Se aplica en la base de datos, no en la lógica de tu página.
Reforkes en piloto automático
Anticipos mensuales con prorrateo y pausa, y las recuperación de pagos persiguen la tarjeta vencida para que no tengas que hacerlo.
Entregables, compartidos de forma segura
Uso compartido de archivos por cliente para resúmenes, activos y finales: privado de forma predeterminada.
Las herramientas de tu equipo, conectadas
La solicitud de un nuevo cliente se convierte en una tarjeta Trello; Se emite un ping Slack cuando lo aprueban.
Un asistente que conoce la cuenta.
Los clientes preguntan “¿dónde está mi proyecto?” y el agente responde a partir de tu propios datos, con alcance en tu organización.
Formas de cobrar
Tres formas en que una agencia puedes cobrar
Las agencias rara vez venden una cosa. El mismo cliente podría comenzar con un sprint estratégico, pasar a un anticipo mensual y luego comprar capacidad de producción adicional durante un lanzamiento. El portal debe entender esas formas directamente en lugar de forzar cada relación en la misma plantilla de factura.
anticipo mensual
$6,000/mes
El cliente en crecimiento en un compromiso continuo
Una cola de solicitudes, informes mensuales, una bóveda de archivos compartida y dos llamadas de estrategia.
- Desbloquea
- La suscripción activa abre las partes del portal que pertenecen a la relación: solicitudes abiertas, entregables activos, informes y activos aprobados.
- Facturación
- Se renueva mensualmente con prorrateo justo de cambios. Si la tarjeta falla, se envían correos electrónicos de recuperación y el acceso puedes limitarse hasta que se solucione la facturación.
- Reembolsos
- Las solicitudes de reembolso pasan por un paso de aprobación antes de que se mueve el dinero.
Proyecto de alcance fijo
$18,000 por única vez
El cliente de refresco de marca con un alcance definido
Un cronograma del proyecto, carga de archivos fuente, presentaciones de conceptos, rondas de revisión y entrega final.
- Desbloquea
- La compra abre el espacio de ese proyecto: el cliente ve el trabajo vinculado a tu alcance, no a tu espacio de trabajo interno.
- Facturación
- Un cargo, un recibo, historial de compras completo en la página de facturación del cliente. Cuando se completa el proyecto, el espacio cambia al modo de archivo.
- Reembolsos
- El mismo flujo de aprobación: un reembolso es una decisión, no un accidente.
Plugin basado en el uso
$250 por escrito adicional
El cliente de contenidos cuyo volumen aumenta durante los lanzamientos
Un anticipo básico más extras medidos (resúmenes de la página de destino, videos editados adicionales) más allá del volumen incluido.
- Desbloquea
- La medición se ejecuta en función de la actividad registrada del cliente, por lo que lo que se incluye, lo que se utiliza y lo que se facturará es visible para ambas partes.
- Facturación
- Los extras se acumulan en el medidor y se facturan con la suscripción, sin hoja de cálculo adicional de los extras aprobados.
- Reembolsos
- Las líneas de pedido en disputa se resuelven mediante el mismo flujo de reembolso sujeto a aprobación.
Antes del lanzamiento
La primera semana, antes del lanzamiento.
No lanzas un portal de cliente y esperas. Así es como se ve realmente la primera semana, y termina cuando el portal ya ha cumplido un año.
Dar forma al portal
Describe cómo funciona el estudio: cómo llegan los clientes, tus etapas de entrega, quién está en el equipo. Kliv crea la primera vista previa: organizaciones de clientes, proyectos en tu idioma, los muros ya colocados.
Hazlo tuyo
Refina en la conversación y señalando cosas: tus nombres artísticos en lugar de etiquetas genéricas, tu marca, tu dominio. Cada cambio aparece en la vista previa antes de que nadie más lo vea.
Carga lo real
Crea las ofertas reales (el plan de anticipo, los productos del proyecto), invita a tu equipo y envía un informe de cliente real para ver el portal con contenido real.
Intenta romperlo
Inicia sesión como cliente de prueba y revisa las paredes: ¿pueden ver el proyecto de otro cliente? Realice un pago, falle la tarjeta a propósito, pide un reembolso: mira cómo los correos electrónicos de recuperación y el paso de aprobación hacen tu trabajo.
Luego ensayar un año
Esta es la parte que ninguna otra forma de construir te ofrece: en el Sandbox, con dinero y tiempo simulados, avanza doce meses. Mira cómo los reforkes se renuevan, una tarjeta vence en marzo y se recupera en abril, una cancelación cierra las puertas correctas. Cuando publicas, no estás enviando una suposición: estás enviando un portal que ya ha ejecutado un año de tu negocio.
A medida, sin el riesgo personalizado
Software personalizado solía significar un presupuesto, un contratista y un contrato de mantenimiento. Este es un trato diferente.
Piezas de nivel empresarial
Inicio de sesión, permisos aplicados en la base de datos, facturación, auditoría, correo electrónico: los componentes de tu sistema personalizado son las mismas piezas reforzadas en las que se ejecuta cada aplicación Kliv. Tú compone una infraestructura probada; no encargas el código desde cero.
Cambia de barco en orden
Cuando tu proceso cambia, dígalo: el cambio se construye en la conversación, lo revisa en una vista previa en vivo y nada llega a tus usuarios hasta que lo publica. Los cambios comerciales pueden incluso ensayarse en Sandbox con dinero y tiempo simulados.
Nadie puedes apagarlo
Las herramientas disponibles en el mercado cambian de precio, se rediseñan y se retiran según el cronograma del proveedor, y tu flujo de trabajo va con ellas. Tu aplicación Kliv cambia solo cuando tú la cambias. Es tu producto, no un asiento en el de otra persona.
Dilo en una frase
“Crea un portal de clientes donde cada cliente vea solo tu propios proyectos y archivos, los anticipos facturen mensualmente y una nueva solicitud de cliente cree una tarjeta Trello para mi equipo.”
Así es realmente como comienza: descríbelo y luego refine en la conversación.
construir o comprar
¿Por qué no simplemente comprar un portal?
| Fuera de la plataforma | Con Kliv | |
|---|---|---|
| Conoceración de clientes | Espacios de trabajo y casillas de permisos: configurados a mano y remarcados cada vez que alguien se une. | Cada cliente es una organización; Las reglas de la base de datos a nivel de fila hacen que las lecturas entre clientes sean imposibles, no solo ocultas. |
| Tus etapas de entrega | Las etiquetas de tus pipelines; adaptas tu proceso para adaptarse a ellos. | Tus palabras (resumen, conceptos, rondas, aprobación) modelan la forma en que ya entregas. |
| Estructura de costos | Por puesto, por mes: la factura crece con tu equipo, no con tus ingresos. | Tú es dueño del sistema y cobra a los clientes a través de él: anticipos, proyectos, plugins medidos. |
| Cambiando tu forma de trabajar | Una solicitud de función, una votación de la hoja de ruta, una espera. | Una frase en una conversación, un adelanto, una publicación. |
| Tus datos | Exportable, en los formatos que tu plan permite. | Los proyectos, archivos, aprobaciones e historial de facturación son filas en tu propia base de datos. |
Conoceración de clientes
Fuera de la plataforma: Espacios de trabajo y casillas de permisos: configurados a mano y remarcados cada vez que alguien se une.
Con Kliv: Cada cliente es una organización; Las reglas de la base de datos a nivel de fila hacen que las lecturas entre clientes sean imposibles, no solo ocultas.
Tus etapas de entrega
Fuera de la plataforma: Las etiquetas de tus pipelines; adaptas tu proceso para adaptarse a ellos.
Con Kliv: Tus palabras (resumen, conceptos, rondas, aprobación) modelan la forma en que ya entregas.
Estructura de costos
Fuera de la plataforma: Por puesto, por mes: la factura crece con tu equipo, no con tus ingresos.
Con Kliv: Tú es dueño del sistema y cobra a los clientes a través de él: anticipos, proyectos, plugins medidos.
Cambiando tu forma de trabajar
Fuera de la plataforma: Una solicitud de función, una votación de la hoja de ruta, una espera.
Con Kliv: Una frase en una conversación, un adelanto, una publicación.
Tus datos
Fuera de la plataforma: Exportable, en los formatos que tu plan permite.
Con Kliv: Los proyectos, archivos, aprobaciones e historial de facturación son filas en tu propia base de datos.
Preguntas comunes
¿Cómo se aplica realmente la conoceración de clientes?
En la base de datos. Cada cliente es una organización, y las reglas a nivel de fila significan que tus usuarios solo pueden leer tu propios proyectos y archivos; el aislamiento es una propiedad de los datos, no de los enlaces que recordaste ocultar.
¿Pueden los clientes pagar anticipos a través del portal?
Sí: anticipos mensuales con prorrateo y pausa, tarifas únicas para proyectos y una página de facturación de autoservicio. Las tarjetas caducadas se vuelven a intentar y se persiguen automáticamente.
¿Se conecta a las herramientas que mi equipo ya usa?
Sí. Una nueva solicitud de cliente puedes crear una tarjeta Trello, una aprobación puedes hacer ping a Slack: tu equipo conserva tus herramientas mientras los clientes obtienen un portal limpio.
¿Pueden los contratistas obtener acceso limitado?
Sí, los roles son parte del mismo sistema de identidad, por lo que un contratista ve los proyectos a los que está asignado y nada más: sin facturación, sin términos de anticipo, sin otros clientes. La regla reside en la base de datos, por lo que se cumple en todas partes.
¿Qué sucede con el espacio de un cliente cuando finaliza el compromiso?
Lo que diga tu baja. Un patrón común: cuando finaliza el anticipo, el espacio pasa al archivo: los archivos finales, las facturas y las aprobaciones siguen siendo legibles, mientras que las nuevas solicitudes y rondas de revisión se cierran hasta que se compra un nuevo alcance.
Facturamos a algunos clientes mensualmente y a otros por proyecto. ¿Puedes un portal manejar ambos?
Sí, los anticipos son suscripciones y los proyectos son compras únicas en el mismo catálogo, y un cliente puedes tener ambos a la vez. Cada uno desbloquea tu parte del espacio y las facturas llegan a una página de facturación.
