Цю сторінку перекладено з англійської.
Фінансові послуги
Створіть базу знань для консультантів за допомогою ШІ
Kliv — конструктор застосунків на основі ШІ. Опишіть потрібну базу знань для консультантів зі ШІ — посібники, нотатки з відповідності, відповіді з джерелами, ролі та журнали — і він створить її для співробітників.
Просто введіть свою ідею в текстове поле, і AI створить її для вас
Що таке Kliv?
Kliv — це не черговий типовий ШІ-агент, який потрібно зареєструвати й налаштувати, — це конструктор застосунків на основі ШІ, який створює програмне забезпечення за вас.
Ви описуєте потрібний застосунок звичайними словами, і Kliv створює його: дані, логіку, екрани та робочий процес. У результаті ви отримуєте справжній робочий застосунок, який належить вам. Ви володієте ним, розгортаєте на власному домені чи обліковому записі та продовжуєте змінювати його згодом простим проханням. Це не шаблон із вашою назвою.
На цій сторінці такий застосунок — це база знань для консультантів, доступна лише співробітникам і побудована на документах вашої фірми. Kliv створює найрізноманітніші вебзастосунки; це лише один приклад.
Чому підшивка з інструкціями відстає від реальності
У консультаційних фірмах відповіді часто вже існують, але вони розкидані по папках, документах, нотатках і пам’яті досвідчених співробітників. Коли новому консультанту потрібна процедура, запитання відриває колегу від роботи або перетворюється на ризикований здогад.
Kliv перетворює архів фірми на застосунок лише для співробітників. Посібники, нормативні нотатки, особливості кастодіанів, відповідальні особи, дати перегляду та журнали запитань живуть в одному місці. Агент відповідає лише на основі цього архіву та вказує джерело.
Що фірма знає на папері
Корпус складається з документів, правил та журналу запитань.
Полиця з посібниками
Відкриття рахунків, перекази, сезон обов’язкових пенсійних виплат (RMD) та перевірка маркетингових матеріалів існують як документи з відповідальними особами та графіком перегляду.
Нормативний журнал
Нотатки з відповідності після попереджень регуляторів чи перевірок містять дати та власне бачення фірми щодо того, що змінилося і що робити.
Файл особливостей кастодіанів
Форми, контакти, застряглі перекази та деталі «в належному порядку» залишаються у фірмі, а не йдуть разом з одним співробітником.
Агент для співробітників
Співробітники, що увійшли в систему, ставлять запитання. Агент відповідає на основі архіву, відмовляється відповідати, коли архів мовчить, і додає джерела.
Журнал запитань
Кожен обмін зберігається як рядки, які може переглянути директор з відповідності. Запитання без відповіді стають наступним списком для написання документів.
Приклад: консультаційна фірма Оксани
Ось як одна фірма могла б це використовувати. Це лише приклад — ви опишете власні посібники, ролі, правила перегляду та межі відповідності.
Архів стає єдиним корпусом
Оксана завантажує десять років посібників, службових записок, нормативних нотаток і процедур кастодіанів. Кожен документ стає доступним для пошуку одразу після завантаження.
Інструмент закритий для сторонніх
Читати його можуть лише співробітники, які увійшли в систему. Ролі визначають, хто може редагувати документи, переглядати журнали запитань чи лише ставити запитання.
Новий консультант отримує відповідь із джерелом
Консультант другого року роботи запитує, як оформити переказ успадкованого індивідуального пенсійного рахунку (IRA) до нового кастодіана. Агент відповідає на основі посібника й файлу особливостей та називає обидва джерела.
Попередження про ризик оновлює архів
Оксана додає нотатку з датою після попередження про ризик. Наступний консультант, який запитує про відповідну процедуру, отримує оновлену відповідь, бо архів та агент читають той самий корпус.
У перевіряючих є записи
Через кілька місяців перевіряючий запитує, коли фірма затвердила чинну процедуру дарування активів. Історія документів і журнал запитань показують дати та використання співробітниками.
Опишіть потрібну базу знань
Kliv будує на основі вашого опису, тож чим більше деталей ви надасте, тим точнішою буде перша версія. Вкажіть типи документів, ролі, правила джерел, дати перегляду та журнали. Ось три приклади для старту:
Агент із посібниками фірми
Процедури з відповідями із джерелами.
“Створи внутрішню базу знань для нашої консультаційної фірми (RIA) на чотирнадцять консультантів. Завантаж посібники з відкриття рахунків, переказів, обов’язкових пенсійних виплат (RMD), дарування активів і перевірки маркетингових матеріалів. Дозволь співробітникам ставити запитання про процедури, відповідай лише на основі наших документів, вказуй точну сторінку документа, яку використано, відмовляйся відповідати, якщо в корпусі немає інформації, і фіксуй кожне запитання для відповідності.”
Архів нормативних нотаток
Датовані нотатки та пов’язані процедури.
“Створи нормативний журнал для нашого директора з відповідності. Кожна нотатка щодо попередження чи перевірки повинна мати дату, відповідальну особу, пов’язані процедури, дату перегляду та рівень доступу для співробітників. Консультанти можуть шукати нотатки й ставити запитання, а відповіді мають посилатися на нотатку чи процедуру, з якої вони походять.”
Асистент адаптації для операційного відділу
Нові співробітники запитують корпус фірми.
“Створи інструмент адаптації для нових консультантів. Перші 30 днів мають призначати обов’язкове читання процедур, дозволяти новим співробітникам ставити агенту запитання на основі наших власних документів, фіксувати кожне запитання без відповіді та звітувати про завершення й прогалини директору з відповідності.”
Як корпус залишається всередині фірми
Агент не імпровізує. Він відповідає на основі завантажених документів фірми. Якщо архів не охоплює запитання, він так і каже та фіксує прогалину.
Ролі формують межі. Асистенти можуть читати, партнери та директор з відповідності можуть редагувати, а відділ відповідності може переглядати журнал запитань. Це правила бази даних на рівні рядків.
Архів відстежує застарілість. Кожен посібник має відповідальну особу та дату перегляду. Коли термін дії документа минає, запланована задача надсилає лист відповідальній особі.
База знань для консультантів — це один із внутрішніх інструментів. Внутрішні інструменти на Kliv охоплює панелі керування, черги погодження та інші системи, специфічні для фірми.
Часті запитання
Що таке Kliv?
Kliv — це конструктор застосунків на основі ШІ. Ви описуєте свою базу знань для консультантів, а Kliv створює справжній застосунок лише для співробітників — з документами, ролями, відповідями із джерелами, датами перегляду та журналами.
Я отримую справжній застосунок чи шаблон?
Справжній застосунок. Ваші типи документів, ролі, графік перегляду, правила відповідей і журнали запитань формують цю базу знань.
Чи можу я змінити його після створення?
Так. Ви можете додавати категорії документів, змінювати ролі, оновлювати правила перегляду або змінювати, на що агенту дозволено відповідати.
Це інструмент для консультування клієнтів?
Ні. Це внутрішній інструмент для процедур та нотаток вашої фірми. Клієнти в систему не входять.
Що відбувається, якщо архів не охоплює запитання?
Агент повідомляє, що в корпусі немає відповіді, і фіксує запитання. Відділ відповідності може використати цей список, щоб вирішити, що написати далі.
Чи вказує агент джерела?
Так. Відповіді можуть містити документ або сторінку, з якої вони походять, щоб співробітники могли перевірити джерело.
Хто може переглядати журнал запитань?
Ролі, які ви оберете, зазвичай — відділ відповідності. Обміни консультантів — це рядки в базі даних фірми, доступ до яких можна обмежити для нагляду.
Як відповіді залишаються актуальними?
Нові й оновлені документи додаються до корпусу одразу після завантаження, а дати перегляду нагадують відповідальним особам, коли документам потрібна увага.
Чи можемо ми обмежити права на редагування?
Так. Співробітники можуть мати доступ лише для читання, тоді як партнери або директор з відповідності можуть редагувати, публікувати чи переглядати.
Чи можу я використовувати власний домен?
Так. Внутрішній застосунок може працювати на вашому власному домені.
Чи можу я згодом піти від Kliv?
Так. Код застосунку синхронізується з вашим власним Git-репозиторієм, тож перехід — це git pull, а не переробка з нуля.
Більше в цій категорії
Створено творцями
Дізнайтеся, що можливо
Подивіться на справжні застосунки, створені з Kliv розробниками й творцями з усього світу
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Розмістіть процедури фірми там, де ними можуть скористатися співробітники
Детально опишіть посібники, нотатки, ролі, дати перегляду та межі відповідей. Kliv створить базу знань для співробітників навколо власного архіву вашої фірми.
