Цю сторінку перекладено з англійської.
Фінансові послуги
Створіть клієнтський портал для бухгалтерської фірми
Kliv — конструктор застосунків на основі ШІ. Опишіть потрібний портал для клієнтів бухгалтерської фірми — кімнати клієнтів, чек-листи, дедлайни, завантаження файлів, перевірку чернеток і відповіді асистента — і він його створить.
Просто введіть свою ідею в текстове поле, і AI створить її для вас
Що таке Kliv?
Kliv — це не типовий портал для документів, який потрібно реєструвати й налаштовувати. Це конструктор застосунків на основі ШІ, який створює програмне забезпечення за вас.
Ви описуєте потрібний застосунок звичайними словами, а Kliv створює його: дані, логіку, екрани та робочі процеси. У результаті ви отримуєте справжній робочий застосунок, який належить вам. Ви ним володієте, розміщуєте на власному домені чи у власних акаунтах і надалі змінюєте його простим запитом. Це не шаблон із вашою назвою зверху.
На цій сторінці такий застосунок — це індивідуальний клієнтський портал для бухгалтерської фірми. Kliv створює найрізноманітніші вебзастосунки; це лише один приклад.
Навіщо фірмі власний портал
Звітний період перетворюється на хаос, коли організаційні листи, файли, нагадування, чернетки декларацій і запитання клієнтів живуть в електронній пошті. Типові портали часто нав’язують власну структуру папок і логіку дедлайнів, тоді як кожна фірма веде справи по-своєму: типи декларацій, чек-листи, етапи перевірки та ритм подовжень термінів.
Kliv будує портал навколо фірми. Кожен клієнт отримує приватну кімнату, співробітники бачать увесь звітний період цілком, а чек-листи, нагадування, перевірка чернеток і відповіді на основі файлів спираються на один і той самий запис справи.
Що знає портал
Звітному періоду потрібні записи, які тримають кожного клієнта окремо.
Клієнти та справи
Клієнт — це організація, а справа — це рік роботи з цим клієнтом: тип декларації, гонорар, призначений виконавець і статус. Клієнт, що увійшов у систему, бачить лише власні справи.
Чек-лист документів
Кожна справа містить перелік очікуваних документів: звіт про прибутки й збитки за минулий рік, зведення по заробітній платі, довідки про розподіл прибутку засновників, довідки про доходи працівників — усе, що потрібно для конкретної декларації. Незаповнені пункти запускають нагадування.
Обмін файлами
Завантажені файли потрапляють у сховище під стіною конкретного клієнта, а не в чиюсь поштову скриньку. Чернетки декларацій повертаються тим самим шляхом.
Календар подачі звітності
Терміни подачі, статус подовження і час нагадувань зберігаються у справі. Заплановане завдання надсилає кожному клієнту лише те, чого йому ще бракує.
Асистент клієнта
Асистент відповідає на основі завантажених документів і історії справи саме цього клієнта, дотримуючись тих самих правил доступу, що й портал. Декларація іншого клієнта недоступна.
Дошка звітного періоду
Партнери бачать усі справи за станом: очікують документи, готуються, на перевірці, подані або з подовженим терміном.
Приклад: бухгалтерська фірма Олени
Ось як одна фірма могла б це використовувати. Це лише приклад — ви опишете власних клієнтів, типи декларацій, чек-листи, нагадування та процес перевірки.
Організаційний лист відкриває кімнату клієнта
Фірма Олени з трьома партнерами переносить справу ТОВ ресторану з минулого року. Чек-лист оновлює дати, надсилає запрошення й відкриває кімнату клієнта.
Документи надходять відповідно до чек-листа
Клієнт завантажує зведення по заробітній платі та довідки про доходи працівників. Три пункти довідок про розподіл прибутку залишаються незаповненими, і дошка звітного періоду показує це без жодних запитань.
Нагадування спираються на незаповнені пункти
Нічне завдання надсилає листом лише ті пункти, які клієнт ще не надав. Співробітникам не потрібно писати окреме нагадування вручну.
Перевірка чернетки фіксується
Чернетку декларації розміщують у кімнаті. Клієнт запитує, що змінилося в графіку амортизації, схвалює чернетку, і це схвалення стає записом у базі.
Питання серед року залишаються прив’язаними до справи
О 21:00 в червні клієнт запитує, який спосіб обліку обрали для автомобіля. Асистент відповідає на основі файлів клієнта, і цей обмін зберігається у справі.
Подовження термінів проходять той самий процес
Декларації з подовженим терміном у жовтні мають власні дати та стан чек-листа. Звітний період завершується, коли дошка не показує жодних відсутніх обов’язкових пунктів.
Опишіть портал вашої фірми
Kliv створює застосунок на основі вашого опису, тож чим більше деталей ви наведете, тим точнішою буде перша версія. Вкажіть типи декларацій, документи, дедлайни, етапи перевірки та правила доступу. Ось три приклади для натхнення:
Портал звітного періоду
Чек-листи, нагадування та перевірка чернеток.
“Створи клієнтський портал для нашої податкової практики. У кожного клієнта має бути чек-лист за типом декларації для довідок про доходи, документів для ФОП, довідок про розподіл прибутку, зведень по заробітній платі та документів за минулий рік, автоматичні нагадування про незаповнені пункти за 21, 14 і 7 днів до дедлайну, а також сторінка перевірки чернетки декларації із фіксацією схвалення.”
Хаб клієнтів з бухгалтерського обліку
Щомісячні звіти та питання на основі файлів.
“Створи портал, де клієнти з бухгалтерського обліку завантажують чеки й банківські виписки, завантажують щомісячні звіти, бачать статус закриття періоду та ставлять асистенту питання, на які він відповідає лише на основі їхніх власних фінансових файлів та історії справи.”
Портал запитів для аудиту (PBC)
Списки запитів, які відстежують себе самі.
“Створи портал для аудиту, де кожна справа має список запитів, підготовлений клієнтом, за напрямом аудиту, клієнти завантажують документи по кожному запиту, співробітники позначають статус перевірки, а команда бачить незакриті пункти за клієнтом і терміном.”
Механізми, що працюють під капотом
Стіна — це база даних. Сесія клієнта може читати лише рядки, що належать організації цього клієнта: справи, документи, стенограми та схвалення. Сценарний тест може увійти як один клієнт і довести, що файл іншого клієнта відхиляється, — ще до запуску.
Нагадування — це заплановані завдання. Серверне завдання читає календар подачі звітності й чек-листи, а потім надсилає кожному клієнту лист за вашими шаблонами лише з тими пунктами, яких йому бракує.
Асистент читає файли. Завантажені документи індексуються одразу після надходження, тож відповіді спираються на лист про співпрацю, графік основних засобів чи попередню декларацію саме цього клієнта, а не на загальні здогадки.
Портал часто стає першою кімнатою в ширшій системі для сервісного бізнесу: пропозиції, абонентське обслуговування, виконання робіт і звітність. Див. як сервісні фірми ведуть усю співпрацю в Kliv.
Часті запитання
Що таке Kliv?
Kliv — це конструктор застосунків на основі ШІ. Ви описуєте портал вашої бухгалтерської фірми, і Kliv створює справжній застосунок із кімнатами клієнтів, чек-листами, файлами, нагадуваннями, етапами перевірки та правилами доступу.
Я отримую справжній застосунок чи шаблон?
Справжній застосунок. Ваші типи декларацій, правила чек-листів, дедлайни, категорії файлів і робочий процес перевірки формують портал.
Чи можна змінити його після створення?
Так. Пізніше ви можете додати тип декларації, змінити нагадування, додати етап схвалення або оновити перелік документів, доступних асистенту.
Чи може один клієнт побачити документи іншого клієнта?
Ні. Конфіденційність забезпечується на рівні рядка бази даних. Акаунт клієнта може читати лише рядки, що належать організації цього клієнта.
Де зберігаються завантажені документи?
Вони зберігаються у приватному файловому сховищі вашого застосунку, з правилами доступу для кожного клієнта й справи. Це не вкладення в листах і не спільний диск.
Чи можуть листи-нагадування відповідати нашому фірмовому бланку?
Так. Листи використовують шаблони, які ви затверджуєте, і можуть надсилатися з вашого домену. Кожне нагадування формується на основі незаповнених пунктів чек-листа конкретного клієнта.
Чи може асистент відповідати на основі файлів клієнта?
Так. Він може відповідати на основі завантажених документів і історії справи клієнта, залишаючись у межах рядків саме цього клієнта.
Чи це податкова консультація для клієнтів?
Ні. Це портал і асистент, що спирається на файли справи. Ваша фірма вирішує, на що він може відповідати, а що має передаватися на перевірку співробітникам.
Що відбувається після звітного періоду?
Кімната продовжує працювати для квартальних завантажень, питань серед року, чернеток документів і наступної справи, перенесеної з цієї.
Чи можу я використовувати власний домен?
Так. Портал працює на вашому власному домені й запускається одразу після створення.
Чи можу я пізніше піти від Kliv?
Так. Код застосунку синхронізується з вашим власним Git-репозиторієм, тож перехід — це git pull, а не переробка з нуля.
More in this category
Створено творцями
Дізнайтеся, що можливо
Подивіться на справжні застосунки, створені з Kliv розробниками й творцями з усього світу
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Дайте кожному клієнту власну кімнату
Детально опишіть свої чек-листи, календарі, обмін файлами, ланцюжок перевірки та межі роботи асистента. Kliv створить клієнтський портал під ваш звітний період.