Bu sayfa İngilizceden çevrilmiştir.
Finansal Hizmetler
Muhasebe firması için müşteri portalı oluşturun
Kliv bir yapay zeka uygulama oluşturucusudur. İhtiyacınız olan muhasebe firması müşteri portalını tarif edin — müşteri odaları, kontrol listeleri, son tarihler, dosya yüklemeleri, taslak inceleme ve asistan yanıtları — Kliv onu oluştursun.
Fikrinizi metin kutusuna girmeniz yeterli; AI sizin için oluşturur
Kliv nedir?
Kliv, üye olup ayarladığınız genel bir belge portalı değildir — sizin için yazılım üreten bir yapay zeka uygulama oluşturucusudur.
İhtiyacınız olan uygulamayı sade cümlelerle anlatırsınız, Kliv de onu inşa eder: verileri, mantığı, ekranları ve iş akışını. Elinizde gerçek, çalışan ve size ait bir uygulama olur. Onu siz sahiplenirsiniz, kendi alan adınızda veya hesaplarınızda çalıştırırsınız ve isteğinize göre üzerinde değişiklik yapmaya devam edersiniz. Üzerine adınızı yazdığınız bir şablon değildir.
Bu sayfada söz konusu uygulama, bir muhasebe firması için özel bir müşteri portalıdır. Kliv her türlü web uygulamasını oluşturur; bu yalnızca bir örnektir.
Firmanın neden kendi portalına ihtiyacı var
Beyanname döneminde organizatörler, dosyalar, hatırlatmalar, taslak beyannameler ve sorular e-postada dağılınca işler karışır. Genel portallar çoğu zaman kendi klasör yapısını ve son tarih mantığını dayatır; oysa her firmanın kendi işleyişi vardır: beyanname türleri, kontrol listeleri, inceleme adımları ve uzatma ritmi.
Kliv portalı firmanın etrafında kurar. Her müşteri kendi özel odasını alır, ekip tüm sezonu görür; kontrol listeleri, hatırlatmalar, taslak inceleme ve dosya temelli yanıtların hepsi aynı iş kaydını okur.
Portal neyi bilir
Bir beyanname sezonu, her müşteriyi ayrı tutan kayıtlara ihtiyaç duyar.
Müşteriler ve işler
Bir müşteri bir kurumdur, bir iş ise o müşterinin yılıdır: beyanname türü, ücret, atanan hazırlayıcı ve durum. Oturum açan bir müşteri yalnızca kendi işlerini görür.
Belge kontrol listesi
Her iş, beklenen belgelerini taşır: önceki yıla ait kâr-zarar tablosu, bordro özeti, K-1'ler, W-2'ler veya beyanname için gereken her ne ise. Eksik kalemler hatırlatmaları tetikler.
Dosya alışverişi
Yüklemeler kimsenin gelen kutusuna değil, müşterinin duvarı altındaki dosya deposuna düşer. Taslak beyannameler de aynı yoldan geri gider.
Beyanname takvimi
Son tarihler, uzatma durumu ve hatırlatma zamanlaması işin üzerinde tutulur. Zamanlanmış bir görev, her müşteriye yalnızca hâlâ borçlu olduğu kalemleri gönderir.
Müşterinin asistanı
Asistan, o müşterinin yüklediği belgelerden ve iş geçmişinden yanıt verir; portalla aynı kurallara göre sınırlandırılmıştır. Başka bir müşterinin beyannamesi erişilebilir değildir.
Sezon panosu
Ortaklar tüm işleri duruma göre görür: belge bekleniyor, hazırlanıyor, incelemede, beyan edildi veya uzatıldı.
Bir örnek: Ebru'nun muhasebe firması
Bir firmanın bunu nasıl kullanabileceğine bakalım. Bu yalnızca bir örnektir — siz kendi müşterilerinizi, beyanname türlerinizi, kontrol listelerinizi, hatırlatmalarınızı ve inceleme sürecinizi anlatırsınız.
Organizatör müşteri odasını açar
Ebru'nun üç ortaklı firması, bir restoran işletmesinin geçen yılki işini bu yıla taşır. Kontrol listesi tarihleri günceller, daveti gönderir ve müşterinin odasını açar.
Belgeler kontrol listesine göre gelir
Müşteri bordro özetlerini ve W-2'leri yükler. Üç K-1 kalemi eksik kalır ve sezon panosu bunu kimse sormadan gösterir.
Hatırlatmalar eksik kalemleri kullanır
Gece çalışan görev, yalnızca o müşterinin hâlâ borçlu olduğu kalemleri e-postayla gönderir. Ekibin özel bir takip mesajı yazmasına gerek kalmaz.
Taslak inceleme kayıt altına alınır
Taslak beyanname odaya yüklenir. Müşteri amortisman tablosunda neyin değiştiğini sorar, taslağı onaylar ve bu onay bir satır haline gelir.
Yaz ortası sorular bağlı kalır
Haziran ayında saat 21.00'de müşteri bir araç için hangi seçimin yapıldığını sorar. Asistan müşterinin dosyasından yanıt verir ve yazışma işin üzerine kaydedilir.
Uzatmalar aynı süreci izler
Ekim ayında uzatılan beyannameler kendi tarihlerini ve kontrol listesi durumunu kullanır. Sezon, pano hiçbir gerekli kalemin eksik olmadığını gösterirken sona erer.
Firmanızın portalını tarif edin
Kliv, tarifinizden yola çıkarak inşa eder; bu yüzden ne kadar çok ayrıntı verirseniz ilk sürüm o kadar yaklaşır. Beyanname türlerini, belgeleri, son tarihleri, inceleme adımlarını ve erişim kurallarını ekleyin. Üzerine inşa edebileceğiniz üç örnek:
Beyanname sezonu portalı
Kontrol listeleri, hatırlatmalar ve taslak inceleme.
“Vergi pratiğimiz için bir müşteri portalı oluştur. Her müşterinin W-2, 1099, K-1, bordro özetleri ve önceki yıl belgeleri için beyanname türüne göre bir kontrol listesi olsun, eksik kalemler için son tarihten 21, 14 ve 7 gün önce otomatik hatırlatmalar gönderilsin ve kayıtlı onay içeren bir taslak beyanname inceleme sayfası bulunsun.”
Muhasebecilik müşteri merkezi
Aylık raporlar ve dosya temelli sorular.
“Muhasebecilik müşterilerinin fiş ve banka ekstrelerini yükleyebildiği, aylık raporları indirebildiği, kapanış durumunu görebildiği ve yalnızca kendi mali dosyalarından ve iş geçmişinden yanıt veren bir asistana soru sorabildiği bir portal oluştur.”
Denetim PBC portalı
Kendi kendini takip eden talep listeleri.
“Her işin denetim alanına göre müşteri tarafından hazırlanan bir talep listesine sahip olduğu, müşterilerin her talebe karşı belge yükleyebildiği, ekibin inceleme durumunu işaretleyebildiği ve ekibin müşteriye ve son tarihe göre bekleyen kalemleri görebildiği bir denetim portalı oluştur.”
Altındaki mekanizmalar
Duvar veritabanıdır. Bir müşterinin oturumu yalnızca o müşterinin kurumuna ait satırları okuyabilir: işler, belgeler, dökümler ve onaylar. Bir Senaryo testi, bir müşteri olarak oturum açıp yayından önce başka bir müşterinin dosyasının reddedildiğini kanıtlayabilir.
Hatırlatmalar zamanlanmış işlerdir. Sunucu tarafında çalışan bir görev, beyanname takvimini ve kontrol listelerini okur, ardından her müşteriye kendi şablonlarınızla ve yalnızca eksik kalemleriyle bir mektup gönderir.
Asistan dosyayı okur. Yüklemeler geldiği anda dizinlenir; böylece yanıtlar genel bir tahminden değil, o müşteriye ait iş mektubundan, sabit kıymet tablosundan veya önceki beyannameden gelir.
Portal, çoğu zaman daha geniş bir hizmet işletmesi sisteminin ilk odasıdır: teklifler, sabit ücretli anlaşmalar, teslimat ve raporlama. Hizmet firmalarının tüm işi Kliv üzerinde nasıl yürüttüğüne bakın.
Sık sorulan sorular
Kliv tam olarak nedir?
Kliv bir yapay zeka uygulama oluşturucusudur. Muhasebe firması portalınızı tarif edersiniz, Kliv de müşteri odaları, kontrol listeleri, dosyalar, hatırlatmalar, inceleme adımları ve erişim kurallarıyla gerçek uygulamayı oluşturur.
Gerçek bir uygulama mı alıyorum, yoksa bir şablon mu?
Gerçek bir uygulama. Beyanname türleriniz, kontrol listesi kurallarınız, son tarihleriniz, belge kategorileriniz ve inceleme iş akışınız portalı şekillendirir.
Oluşturulduktan sonra değiştirebilir miyim?
Evet. Sonradan bir beyanname türü ekleyebilir, hatırlatmaları değiştirebilir, bir onay adımı ekleyebilir veya asistanın belge kapsamını güncelleyebilirsiniz.
Bir müşteri başka bir müşterinin belgelerini hiç görebilir mi?
Hayır. Gizlilik satır düzeyinde uygulanır. Bir müşteri hesabı yalnızca o müşteri kurumuna ait satırları okuyabilir.
Yüklenen belgeler nerede tutulur?
Uygulamanızın özel dosya deposunda, müşteriye ve işe göre erişim kurallarıyla tutulur. E-posta eki ya da paylaşımlı bir sürücü değildir.
Hatırlatma e-postaları antetli kağıdımızla uyumlu olabilir mi?
Evet. E-postalar sizin onayladığınız şablonları kullanır ve kendi alan adınızdan gönderilebilir. Her hatırlatma, o müşterinin eksik kontrol listesi kalemlerinden üretilir.
Asistan müşteri dosyalarından yanıt verebilir mi?
Evet. Müşterinin yüklediği belgelerden ve iş geçmişinden yanıt verebilir ve yalnızca o müşterinin satırlarıyla sınırlı kalır.
Bu müşteriye yönelik vergi danışmanlığı mıdır?
Hayır. Bu, iş için bir portal ve dosya temelli asistandır. Neyi yanıtlayabileceğine ve neyin ekip incelemesine gitmesi gerektiğine firmanız karar verir.
Beyanname sezonundan sonra ne olur?
Oda; üç aylık yüklemeler, yaz ortası sorular, taslak belgeler ve bu yıldan devralınan gelecek yılın işi için çalışmaya devam eder.
Kendi alan adımı kullanabilir miyim?
Evet. Portal kendi alan adınızda çalışır ve onu oluşturduğunuzda yayına girer.
Daha sonra Kliv'den ayrılabilir miyim?
Evet. Uygulamanın kodu kendi Git deponuza eşitlenir; bu yüzden ayrılmak yeniden inşa etmek değil, bir git pull yapmaktır.
More in this category
Üreticiler tarafından oluşturuldu
Mümkün olanı keşfedin
Dünyanın her yerindeki geliştiricilerin ve üreticilerin Kliv ile oluşturduğu gerçek uygulamaları görün
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Her müşteriye kendi odasını verin
Kontrol listelerinizi, takvimlerinizi, dosya alışverişinizi, inceleme zincirinizi ve asistan sınırlarınızı ayrıntılı olarak tarif edin. Kliv, müşteri portalını sizin sezonunuzun etrafında inşa eder.