Çözümler / Profesyonel hizmetler
Faturalandırdığınız kadar profesyonel görünün
Başvuru alma, zamanlama, güvenli belge alışverişi ve faturalandırma — firma düzeyinde IT olmadan firma düzeyinde müşteri deneyimi.
Kurmanın gerekçesi
Bunu practice-management paketi yerine neden kurmalı?
Practice-management paketleri ortalama firma için yapılır ve koltuk başına lisanslanır. Başvuru akışınız onların form oluşturucusuna, belge iş akışınız onların klasörlerine, faturalandırmanız onların fatura şablonuna sıkışır — paket yine de danışma görüşmesi ile iş ilişkisi arasındaki farkı bilmez. Kliv aynı yetenekleri firmanızın zaten çalışma biçimine uyan bir sistemde birleştirir.
İş ilişki modeliniz gereksinim dokümanıdır: başvuru hangi soruları sormalı, hangi belgeleri hangi sırayla istersiniz, iş açılmadan önce kim inceler, retainerlar ve proje ücretleri nasıl karışır. Bunu anlatın, sistem olur — sattığınız tavsiye kadar bilinçli bir müşteri deneyimi.
Sistemin anatomisi
Pratiğin gerçekten bildikleri
Bir firmanın müşteri deneyimi çoğunlukla bilgi disiplinidir: kim hangi belgeleri görebilir, her iş ilişkisi hangi aşamada, başvuruda ne soruldu ve bir daha hiç sorulmadı. Kliv’in kuracağı sistemin şekli budur.
Müşteriler
Her müşteri bir organizasyondur — kurucu, CFO, asistan; her biri rolünün izin verdiğini görür.
İş ilişkileri
Aşamalarınız — danışma, teklif, aktif, kapalı — her birine ait belgeler ve faturalandırmayla.
Belgeler
İstenen, alınan, teslim edilen — her dosya varsayılan olarak müşterisine ve firmanıza özeldir.
Başvuru kayıtları
Başvuru asistanının aldığı bilgiler — müşteri kaydına yazılır, böylece kimse iki kez sormaz.
Randevular
Siteden rezerve edilen danışma görüşmeleri, hakkında oldukları müşteriye bağlı.
Retainerlar ve faturalar
Ticari ilişki — abonelik durumu, faturalar ve geçmiş — aynı müşteri kaydında.
Kim neyi görür
Veritabanının uyguladığı kurallar
- Bir belge müşterisi ve firmanız tarafından okunabilir — başka müşterinin dosyalarını arayan müşteri arayacak bir şey bulamaz.
- İş ilişkisi yalnızca incelemenizden sonra açılır — onay sözlü evet değil, kayıtlı bir adımdır.
- Başvuru yanıtları kalıcıdır: ilk merhabada sorulan sorular kickoff’ta bir daha sorulmaz.
- Faturalandırma ayrıntıları müşterinin sahibine görünür — portala davet ettiği herkese değil.
Firma düzeyi yazılımda gerçekten bu demektir: bir görünüş değil, bilgiyle ilgili kurallar kümesi — her istekte veritabanı tarafından tutulur, demodaki kadar güvenilir biçimde gece 2’de de.
Kliv’in kurdukları
Platform parçalarının alışveriş listesi — her biri yerleşik, her biri kalanıyla birlikte çalışır.
Doğru soruları soran başvuru
Bir ajan potansiyel müşterileri karşılar, hizmet sorularını bilgi tabanınızdan yanıtlar ve iş ilişkisi için gereken ayrıntıları alır.
Danışma görüşmeleri rezerve edilir
Calendly’yi bağlayın ve müşterilerin doğrudan siteden danışma görüşmesi rezerve etmesini sağlayın.
Güvenli belge alışverişi
Müşteriler özel, müşteri başına alanda dosya yükler ve alır — erişim kuralları platform tarafından uygulanır.
Kendi kendini ödeyen faturalar
Tekrarlı iş ilişkileri aylık faturalandırılır; müşteriler kartları ve faturaları kendi faturalandırma sayfalarında yönetir.
Ücret alma yolları
Bir pratiğin ücret alabileceği üç yol
Danışmanlık işi üç sürede gelir: saat, proje, ilişki. Portal, hepsi aynı şeymiş gibi davranmadan üçünü de satmalıdır.
Danışma görüşmesi
$400 tek seferlik
Bir saatlik muhakemeye ihtiyaç duyan potansiyel müşteri
Rezerve oturum, ondan önceki başvuru ve ardından gelen notlar — pratiğin ön kapısı.
- Açar
- Satın alma slotu rezerve eder ve o oturumun ihtiyaç duyduğu belgeler için alan açar.
- Faturalandırma
- Rezervasyonda ödenir; tek tahsilat, tek makbuz.
- İadeler
- Randevuya kadar yeniden planlama ve iadeler, onayınızın arkasında.
Sabit ücretli iş ilişkisi
$7,500 tek seferlik
Tanımlı kapsamı olan müşteri
İş alanı: belge kontrol listesi, çalışma başlığı, aşamalı teslimatlar, onay.
- Açar
- Satın alma o iş ilişkisini açar — müşteri kendi kapsamını görür, sizin pratiğinizi değil.
- Faturalandırma
- Tek tahsilat, tek makbuz. İş tamamlandığında alan arşive geçer — teslimatlar ve faturalar okunabilir kalır, yeni istekler kapanır.
- İadeler
- Kararla, onay adımı üzerinden.
Aylık retainer
$2,500/ay
Sizi yanında isteyen müşteri
Sürekli erişim: istek başlığı, belge alışverişi, üç aylık değerlendirmeler, öncelikli rezervasyon.
- Açar
- Aktif retainer ilişkinin kapılarını açık tutar — istekler, yüklemeler, değerlendirmeler.
- Faturalandırma
- Aylık yenilenir. Başarısız kart yeniden denemeleri ve kurtarma emaillerini tetikler; düzelene kadar kapılar daralır — hiçbir ortağın kart peşinde koşması gerekmez.
- İadeler
- Onay kapılı, iş mektubunuza göre.
Lansmandan önce
Lansmandan önce ilk hafta
Bir firmanın portalı, müşterinin ilk dokunduğu anda doğru olmalıdır. İlk hafta bunu özelde doğru yapmak içindir.
Pratiği şekillendirin
Nasıl iş aldığınızı anlatın: başvuru soruları, aşamalar, iş açılmadan önce kimin incelediği, nasıl faturalandırdığınız. Kliv ilk önizlemeyi duvarlar ve aşamalar yerinde kurar.
Size ait yapın
Burada üslup önemlidir: adınız, tonunuz, antetli kağıdınız gibi okunan yazışmalar — yazılım gibi değil.
Gerçeği yükleyin
Hizmetleriniz ve ücretleriniz, belge kontrol listeleri, başvuru metni, Calendly bağlantısı. Bir meslektaşınızı davet edin ve kendinize karşı tam bir başvuru çalıştırın.
Bozmayı deneyin
Test müşterisi olarak giriş yapın ve başka müşterinin belgelerini arayın. Bir retainer kartını bilerek başarısız edin. İade isteyin. Kapılar, kurtarma emailleri ve onay adımı müşteri yokken kendini kanıtlamalıdır.
Sonra bir yılı prova edin
Sandbox’ta, simüle para ve simüle zamanla bir mali yılı bir öğleden sonra çalıştırın: retainerlar yenilenir, biri yazın süresini geçirip kurtarılır, bir iş ilişkisi açılır, tamamlanır ve takviminde arşivlenir. Portal, ilk gerçek müşteri giriş yapmadan önce pratiğin bir yılını çoktan çalıştırmış olur.
Özel yapım, özel yazılım riski olmadan
Özel yazılım eskiden bütçe, yüklenici ve bakım sözleşmesi demekti. Bu başka bir anlaşma.
Kurumsal düzeyde parçalar
Üye girişi, veritabanında uygulanan izinler, faturalandırma, denetim, email — size özel sistemin altındaki bileşenler her Kliv uygulamasının çalıştığı aynı sağlamlaştırılmış parçalardır. Kanıtlanmış altyapıyı birleştirirsiniz; sıfırdan kod sipariş etmezsiniz.
Değişiklikler sırayla yayına çıkar
Süreciniz değiştiğinde söyleyin — değişiklik konuşma içinde kurulur, canlı önizlemede incelersiniz ve siz yayınlayana kadar kullanıcılarınıza ulaşmaz. Ticaret değişiklikleri simüle para ve zamanla Sandbox’ta prova bile edilebilir.
Kimse onu kullanımdan kaldıramaz
Hazır araçlar tedarikçinin takvimine göre yeniden fiyatlanır, yeniden tasarlanır ve emekli edilir — iş akışınız da onlarla gider. Kliv uygulamanız yalnızca siz değiştirdiğinizde değişir. Başkasının ürününde bir koltuk değil, sizin ürününüzdür.
Tek cümleyle söyleyin
“Danışmanlık firmam için başvuru alma asistanı, Calendly danışma görüşmeleri, her müşterinin yalnızca bizim görebileceğimiz belgeleri yüklediği güvenli portal ve aylık faturalandırma olan bir site oluştur.”
Gerçekten böyle başlar — anlatın, sonra konuşarak inceltin.
Sık sorulan sorular
Belge alışverişi ne kadar özel?
Her müşterinin alanı varsayılan olarak özeldir — erişim kuralları platform tarafından uygulanır; müşteri kendi belgelerini ve sizin ona verdiğiniz belgeleri görür, başka müşterininkini asla.
Müşteriler danışma görüşmesini doğrudan rezerve edebilir mi?
Evet — Calendly’yi bağlayın, potansiyel müşteriler danışma görüşmelerini sitenizden rezerve etsin; onaylar firmanızın markasını taşıyan şablonlarla gönderilir.
Faturalandırma gerçekten çalışma biçimimize uyabilir mi?
Evet. Aylık retainerlar, sabit ücretli projeler veya ikisi birden — müşteriler kartları ve faturaları ofisinizi aramak yerine kendi faturalandırma sayfalarında yönetir.
Müşteri tarafında kim neyi görebilir?
Müşteri bir organizasyondur: sahibi bir CFO veya asistan davet edebilir, roller de kimin ne göreceğine karar verir. Faturalandırma sahibin yanında kalır; katkıcı faturaları hiç görmeden belge alışverişi yapabilir.
Biz evet demeden önce herhangi bir şey açılır mı?
Hayır. Başvuru potansiyel müşterinin ayrıntılarını alır ve incelemeniz kayıtlı bir kapıdır — firmadan biri iş ilişkisini onaylayana kadar alan yok, belge yok, faturalandırma yok.
Müşteri belgeleri gerçekte nerede yaşar?
Sisteminizin dosya deposunda, müşteri başına erişim kurallarının arkasında — gelen kutularına dağılmış değil. Her istek, yükleme ve teslim iş ilişkisinin üzerinde bir kayıttır; dosya da alışverişin olgusu da sizindir.