Rozwiązania / Agencje i studia
Portal klienta, który prowadzi działalność gospodarczą
Każdy klient otrzymuje własną przestrzeń — pliki, statusy, elementy dostarczane — podczas gdy opiekunowie sami wystawiają rachunki, a Twoje narzędzia projektowe pozostają zsynchronizowane.
Sprawa jego zbudowania
Po co budować to zamiast SaaS portalu klienta?
Portal SaaS jest wyceniony na stanowisko i dostosowany do potrzeb przeciętnej agencji, a Twoja nie. Kończy się to na zmianie nazw etapów dostawy tak, aby odpowiadały etykietom, eksportowaniu do arkuszy kalkulacyjnych części, których nie można modelować, i ponownym płaceniu za każdym razem, gdy zespół się powiększa. Zamiast tego Kliv buduje portal wokół Twojego studia: Twoje etapy, Twój język, Twoje doświadczenie klienta, w Twojej domenie.
Twój proces dostarczania jest tym, co Cię wyróżnia — brief, koncepcje, rundy powtórek, podpisywanie — dlatego portal powinien modelować go dosłownie. Każdy klient to organizacja z własnymi ludźmi, projektami i plikami, odgrodzona bazą danych. Gdy doprecyzujesz sposób dostarczania, portal wyświetli zdanie, a nie prośbę o dodanie funkcji skierowaną do dostawcy.
Anatomia systemu
Co portal tak naprawdę wie
Portal agencji musi oddzielać dwie rzeczy, które zacierają się w ogólnych narzędziach projektowych: to, jak zespół pracuje wewnętrznie, i to, co może zobaczyć każdy klient. Dyrektor ds. marketingu u jednego klienta może przeglądać kalendarz kampanii, pliki marki, faktury i wątki zmian — ale nie może odkryć projektu innego klienta, zmieniając adres URL lub zgadując identyfikator. Oto kształt systemu, który zbuduje Kliv.
Klienci
Każdy klient to organizacja — jej użytkownicy, projekty, pliki, zatwierdzenia i historia rozliczeń znajdują się wewnątrz tej ściany.
Projekty
Przenoś swoje etapy — brief, koncepcje, rundy powtórek, podpisywanie — wraz z plikami i wątkami, które należą do każdego z nich.
Elementy dostarczane
Pliki źródłowe, prezentacje i wersje końcowe — udostępniane każdemu klientowi, domyślnie prywatne.
Zatwierdzenia
Podpisanie to zarejestrowany stan pracy, a nie ukryty wątek emailowy.
Zabezpieczenia i faktury
Relacja handlowa — status subskrypcji, faktury, historia zakupów — połączona z tym samym rekordem klienta.
Żądania
Kolejka przychodzących zapytań klientów, ograniczona do klienta, który je wywołał.
Kto co widzi
Reguły wymuszane przez bazę danych
- Użytkownik klienta może czytać tylko wiersze należące do jego organizacji — odgadnięcie adresu URL lub identyfikatora nic nie zwraca.
- Pliki są domyślnie prywatne; udostępnianie dotyczy klienta, a nie łącza.
- Szczegóły rozliczenia są widoczne dla właściciela klienta, a nie dla każdego członka jego zespołu.
- W przypadku wygaśnięcia uprawnień uprawnienia zamykają zamknięte obszary — nikt nie musi pamiętać o cofnięciu dostępu.
Rezultatem nie jest „portal” jako kategoria ogólna. To Twój model dostarczania przekształcony w oprogramowanie: klienci, etapy, pliki, zatwierdzenia, płatności i uprawnienia, wszystkie opisujące tę samą relację.
Co montuje Kliv
Lista zakupów elementów platformy — każdy wbudowany, każdy komponujący się z resztą.
Jeden portal, zamurowany dla każdego klienta
Każdy klient jest organizacją: jego ludzie widzą jego projekty i pliki, a nie innego klienta. Wymuszone w bazie danych, a nie w logice strony.
Uchwyty na autopilocie
Miesięczne zaliczki z proporcją i pauzą — a prompty gonią wygasłą kartę, dzięki czemu Ty nie musisz tego robić.
Materiały dostarczane, bezpiecznie udostępniane
Udostępnianie plików dla poszczególnych klientów w przypadku briefów, zasobów i wyników końcowych — domyślnie prywatne.
Narzędzia Twojego zespołu podłączone do sieci
Nowe żądanie klienta staje się kartą Trello; Po zatwierdzeniu zostanie wyemitowany sygnał ping Slack.
Asystent, który zna konto
Klienci pytają „gdzie jest mój projekt?” a agent odpowiada na podstawie własnych danych — w zakresie dotyczącym jego organizacji.
Sposoby ładowania
Agencja może pobierać opłaty na trzy sposoby
Agencje rzadko sprzedają jedną rzecz. Ten sam klient może zacząć od sprintu strategicznego, przejść na miesięczny abonament, a następnie kupić dodatkowe moce produkcyjne podczas premiery. Portal powinien bezpośrednio rozumieć te kształty, zamiast na siłę wpisywać każdą relację w ten sam szablon faktury.
Miesięczny zasiłek
6000 dolarów miesięcznie
Klient rozwijający się, stale zaangażowany
Kolejka żądań, miesięczne raporty, współdzielony sejf plików i dwa wywołania strategii.
- Odblokowuje
- Aktywna subskrypcja otwiera części portalu należące do relacji: otwarte żądania, aktywne elementy dostarczane, raportowanie i zatwierdzone zasoby.
- Rozliczenia
- Odnawia się co miesiąc z sprawiedliwą proporcjonalnością zmian. Jeśli karta ulegnie awarii, emaile pomocnicze zostaną wysłane, a dostęp może zostać ograniczony do czasu naprawienia rozliczeń.
- Zwroty pieniędzy
- Żądania zwrotu pieniędzy przechodzą przez etap zatwierdzania, zanim pieniądze zostaną przeniesione.
Projekt o stałym zakresie
Jednorazowo 18 000 dolarów
Klient odświeżający markę w określonym zakresie
Oś czasu projektu, przesłane pliki źródłowe, prezentacje koncepcji, rundy weryfikacyjne i ostateczna dostawa.
- Odblokowuje
- Zakup otwiera przestrzeń projektu – klient widzi pracę związaną ze swoim zakresem, a nie Twoją wewnętrzną przestrzenią do pracy.
- Rozliczenia
- Jedno obciążenie, jeden paragon, pełna historia zakupów na stronie rozliczeniowej klienta. Po zakończeniu projektu przestrzeń przechodzi w tryb archiwalny.
- Zwroty pieniędzy
- Ten sam proces zatwierdzania – zwrot pieniędzy to decyzja, a nie wypadek.
Dodatek oparty na użyciu
250 dolarów za dodatkowy brief
Klient treści, którego głośność wzrasta podczas uruchamiania
Podstawowy dodatek plus płatne dodatki — informacje o stronie docelowej, dodatkowe edytowane filmy — poza uwzględnionym tomem.
- Odblokowuje
- Pomiary są przeprowadzane na podstawie aktywności zalogowanego klienta, zatem informacje o uwzględnieniu, wykorzystaniu i kosztach będą widoczne dla obu stron.
- Rozliczenia
- Dodatki naliczane są na liczniku i rozliczane w ramach abonamentu — bez dodatkowego arkusza kalkulacyjnego z zatwierdzonymi dodatkami.
- Zwroty pieniędzy
- Sporne elementy zamówienia są rozwiązywane w ramach tego samego procesu zwrotu pieniędzy po zatwierdzeniu.
Przed startem
Pierwszy tydzień, przed startem
Nie uruchamiasz portalu klienta i nie masz nadziei. Tak faktycznie wygląda pierwszy tydzień — a kończy się tym, że portal ma już rok.
Ukształtuj portal
Opisz, jak działa studio: jak przybywają klienci, etapy dostawy, kto jest w zespole. Kliv tworzy pierwszy podgląd — organizacje klientów, projekty w Twoim języku, ściany już na miejscu.
Zrób to swoje
Udoskonalaj rozmowę i wskazując na różne rzeczy: swoje pseudonimy sceniczne zamiast ogólnych etykiet, swoją markę, swoją domenę. Każda zmiana trafia do podglądu, zanim ktokolwiek inny ją zobaczy.
Załaduj coś prawdziwego
Stwórz rzeczywiste oferty — plan utrzymania, produkty projektu — zaproś swój zespół i prześlij zgłoszenie jednego prawdziwego klienta, aby zobaczyć portal z prawdziwą zawartością.
Spróbuj to złamać
Zaloguj się jako klient testowy i sprawdź ściany: czy mogą zobaczyć projekt innego klienta? Dokonaj płatności, celowo zniszcz kartę, poproś o zwrot pieniędzy — obserwuj, jak emaile dotyczące odzyskiwania konta i etap zatwierdzania spełniają swoje zadanie.
Potem próba przez rok
To jest to, czego nie daje żaden inny sposób budowania: w Sandbox, z symulowanymi pieniędzmi i symulowanym czasem, można przewinąć do przodu dwanaście miesięcy. Obserwuj, jak odnawiają się pracownicy, karta wygasa w marcu i odzyskuje w kwietniu, a anulowanie zamyka właściwe drzwi. Publikując, nie zgadujesz – udostępniasz portal, który działa już od roku.
Indywidualnie, bez ryzyka szytego na miarę
Oprogramowanie niestandardowe oznaczało budżet, wykonawcę i umowę serwisową. To jest inna umowa.
Części klasy korporacyjnej
Logowanie, egzekwowanie uprawnień w bazie danych, fakturowanie, audyt, email — komponenty Twojego dostosowanego systemu to te same, ulepszone elementy, na których działa każda aplikacja Kliv. Tworzysz sprawdzoną infrastrukturę; nie zlecasz kodu od zera.
Zmienia kolejność statków
Kiedy Twój proces ulegnie zmianie, powiedz o tym — zmiana jest wbudowana w rozmowę, przeglądasz ją w podglądzie na żywo i nic nie dociera do użytkowników, dopóki nie opublikujesz. Zmiany handlowe można nawet przećwiczyć w Sandbox, symulując pieniądze i czas.
Nikt nie może tego zaprzepaścić
Gotowe narzędzia są ponownie wyceniane, przeprojektowywane i wycofywane zgodnie z harmonogramem dostawcy — a wraz z nimi przepływ pracy. Twoja aplikacja Kliv zmienia się tylko wtedy, gdy ją zmienisz. To Twój produkt, a nie miejsce na czyimś.
Powiedz to jednym zdaniem
“Zbuduj portal klienta, w którym każdy klient widzi tylko własne projekty i pliki, pobiera opłaty miesięczne, a na żądanie nowego klienta tworzy się karta Trello dla mojego zespołu.”
Tak to naprawdę się zaczyna — opisz to, a następnie doprecyzuj w rozmowie.
Zbuduj lub kup
Dlaczego po prostu nie kupić portalu?
| Z półki | Z Kliv | |
|---|---|---|
| Separacja klienta | Obszary robocze i pola wyboru uprawnień — konfigurowane ręcznie i sprawdzane ponownie za każdym razem, gdy ktoś dołączy. | Każdy klient jest organizacją; reguły bazy danych na poziomie wiersza uniemożliwiają odczyty między klientami, a nie tylko je ukrywają. |
| Twoje etapy dostawy | Etykiety ich rurociągów; dostosowujesz swój proces do nich. | Twoje słowa – krótka informacja, koncepcje, obchody, podpisanie – ukształtowały sposób, w jaki już dostarczasz. |
| Struktura kosztów | Za miejsce, miesięcznie — rachunek rośnie wraz z Twoim zespołem, a nie przychodami. | Jesteś właścicielem systemu i obciążasz za jego pośrednictwem klientów: opłatami za utrzymanie, projektami i odliczonymi dodatkami. |
| Zmiana sposobu pracy | Prośba o nową funkcję, głosowanie nad planem działania, oczekiwanie. | Zdanie w rozmowie, zapowiedź, publikacja. |
| Twoje dane | Możliwość eksportu w formatach, na jakie pozwala ich plan. | Projekty, pliki, zatwierdzenia i historia rozliczeń to wiersze w Twojej własnej bazie danych. |
Separacja klienta
Z półki: Obszary robocze i pola wyboru uprawnień — konfigurowane ręcznie i sprawdzane ponownie za każdym razem, gdy ktoś dołączy.
Z Kliv: Każdy klient jest organizacją; reguły bazy danych na poziomie wiersza uniemożliwiają odczyty między klientami, a nie tylko je ukrywają.
Twoje etapy dostawy
Z półki: Etykiety ich rurociągów; dostosowujesz swój proces do nich.
Z Kliv: Twoje słowa – krótka informacja, koncepcje, obchody, podpisanie – ukształtowały sposób, w jaki już dostarczasz.
Struktura kosztów
Z półki: Za miejsce, miesięcznie — rachunek rośnie wraz z Twoim zespołem, a nie przychodami.
Z Kliv: Jesteś właścicielem systemu i obciążasz za jego pośrednictwem klientów: opłatami za utrzymanie, projektami i odliczonymi dodatkami.
Zmiana sposobu pracy
Z półki: Prośba o nową funkcję, głosowanie nad planem działania, oczekiwanie.
Z Kliv: Zdanie w rozmowie, zapowiedź, publikacja.
Twoje dane
Z półki: Możliwość eksportu w formatach, na jakie pozwala ich plan.
Z Kliv: Projekty, pliki, zatwierdzenia i historia rozliczeń to wiersze w Twojej własnej bazie danych.
Często zadawane pytania
W jaki sposób faktycznie egzekwowana jest separacja klientów?
W bazie danych. Każdy klient to organizacja, a reguły na poziomie wiersza oznaczają, że jego użytkownicy mogą zawsze czytać tylko własne projekty i pliki — izolacja jest właściwością danych, a nie tego, które łącza pamiętasz o ukryciu.
Czy klienci mogą płacić honoraria za pośrednictwem portalu?
Tak — miesięczne świadczenia stałe z proporcją i pauzą, jednorazowe opłaty za projekt i samoobsługowa strona rozliczeniowa. Wygasłe karty są automatycznie ponownie sprawdzane i ścigane.
Czy łączy się z narzędziami, z których już korzysta mój zespół?
Tak. Nowe żądanie klienta może utworzyć kartę Trello, a zatwierdzenie może wysłać polecenie ping do Slack — Twój zespół zachowa swoje narzędzia, a klienci otrzymają jeden czysty portal.
Czy wykonawcy mogą uzyskać ograniczony dostęp?
Tak — role są częścią tego samego systemu tożsamości, więc wykonawca widzi projekty, do których jest przypisany i nic więcej: żadnych rozliczeń, żadnych warunków utrzymania, żadnych innych klientów. Reguła żyje w bazie danych, więc obowiązuje wszędzie.
Co dzieje się z przestrzenią klienta po zakończeniu zaangażowania?
Niezależnie od tego, co mówi Twoje odejście od pracy. Typowy schemat: po zakończeniu okresu przechowywania przestrzeń zamienia się w archiwum — ostateczne pliki, faktury i zatwierdzenia pozostają czytelne, a nowe prośby i rundy sprawdzania kończą się do czasu zakupu nowego zakresu.
Niektórym klientom rozliczamy się miesięcznie, a niektórzy za projekt. Czy jeden portal może obsługiwać oba?
Tak — elementy utrzymujące to subskrypcje, a projekty to jednorazowe zakupy w tym samym katalogu, a klient może posiadać oba jednocześnie. Każdy odblokowuje swoją część przestrzeni, a faktury lądują na jednej stronie rozliczeniowej.
