Soluzioni / Agenzie e studi
Un portale clienti che gestisce l’attività
Ogni cliente ottiene il proprio spazio delimitato (file, stato, risultati finali) mentre gli addetti alla fatturazione fatturano se stessi e gli strumenti del progetto rimangono sincronizzati.
Il caso di costruirlo
Perché creare questo invece del SaaS del portale client?
Portal SaaS ha un prezzo per postazione ed è modellato per l’agenzia media, cosa che la tua non è. Finisci per rinominare le fasi di consegna in modo che corrispondano alle sue etichette, esportare in fogli di calcolo per le parti che non possono modellare e pagare di nuovo ogni volta che il team cresce. Kliv costruisce invece il portale attorno al tuo studio: i tuoi stage, la tua lingua, la tua esperienza cliente, sul tuo dominio.
Il processo di consegna è l’elemento di differenziazione: brief, concetti, cicli di revisione, approvazione, quindi il portale dovrebbe modellarlo letteralmente. Ogni cliente è un’organizzazione con persone, progetti e file propri, isolati nel database. Quando perfezioni la modalità di consegna, il portale segue in una frase, non in una richiesta di funzionalità a un fornitore.
Anatomia del sistema
Ciò che il portale sa effettivamente
Un portale di agenzia deve separare due cose che gli strumenti di progetto generici confondono insieme: il modo in cui il tuo team lavora internamente e ciò che ogni cliente può vedere. Il direttore marketing di un cliente può vedere il calendario della campagna, i file del marchio, le fatture e i thread di revisione e non può scoprire il progetto di un altro cliente modificando un URL o indovinando un ID. Ecco la forma del sistema che Kliv costruirebbe.
Clienti
Ogni cliente è un’organizzazione: i suoi utenti, progetti, file, approvazioni e cronologia di fatturazione risiedono all’interno di quel muro.
Progetti
Trasporta le tue fasi — brief, concetti, cicli di revisione, approvazione — con i file e i thread che appartengono a ciascuna.
Risultati finali
File sorgente, presentazioni e finali: condivisi per cliente, privati per impostazione predefinita.
Approvazioni
L’approvazione è uno stato registrato del lavoro, non un thread di posta elettronica sepolto.
Acconti e fatture
La relazione commerciale (stato dell’abbonamento, fatture, cronologia degli acquisti) allegata allo stesso record del cliente.
Richieste
Una coda di richieste del client in entrata, limitata al client che le ha generate.
Chi vede cosa
Regole applicate dal database
- Un utente client può leggere solo le righe che appartengono alla propria organizzazione: indovinare un URL o un ID non restituisce nulla.
- I file sono privati per impostazione predefinita; la condivisione è per client, non per collegamento.
- I dettagli di fatturazione sono visibili al proprietario del cliente, non a tutti i membri del suo team.
- Quando un vincolo scade, i diritti chiudono le aree recintate: nessuno deve ricordarsi di revocare l’accesso.
Il risultato non è “un portale” come categoria generica. È il tuo modello di consegna trasformato in software: clienti, fasi, file, approvazioni, pagamenti e autorizzazioni che descrivono tutti la stessa relazione.
Ciò che Kliv assembla
Una lista della spesa di pezzi della piattaforma: ognuno integrato, ognuno in composizione con il resto.
Un portale, murato per cliente
Ogni cliente è un’organizzazione: i suoi dipendenti vedono i suoi progetti e file, mai quelli di un altro cliente. Applicato al database, non nella logica della pagina.
Fermi sul pilota automatico
Acconti mensili con ripartizione proporzionale e pausa e sollecito insegue la carta scaduta in modo da non doverlo fare tu.
Risultati finali, condivisi in sicurezza
Condivisione di file per cliente per brief, risorse e finali: privata per impostazione predefinita.
Gli strumenti del tuo team, collegati
Una nuova richiesta del cliente diventa una carta Trello; un ping Slack viene emesso quando approvano.
Un assistente che conosce il conto
I clienti chiedono “dov’è il mio progetto?” e l’agente risponde utilizzando i propri dati, nell’ambito della propria organizzazione.
Modi di ricarica
Tre modi in cui un’agenzia può addebitare
Le agenzie raramente vendono una cosa. Lo stesso cliente potrebbe iniziare con uno sprint strategico, passare a un importo mensile e quindi acquistare capacità produttiva aggiuntiva durante il lancio. Il portale dovrebbe comprendere direttamente tali forme invece di forzare ogni relazione nello stesso modello di fattura.
Acconto mensile
$ 6.000 al mese
Il cliente in crescita con un impegno continuo
Una coda di richieste, report mensili, un file vault condiviso e due chiamate strategiche.
- Sblocca
- La sottoscrizione attiva apre le parti del portale che appartengono alla relazione: richieste aperte, risultati finali attivi, reporting e risorse approvate.
- Fatturazione
- Si rinnova mensilmente con una giusta proporzione sulle modifiche. Se la carta non funziona, vengono inviate e-mail di recupero e l’accesso può essere limitato fino a quando la fatturazione non viene risolta.
- Rimborsi
- Le richieste di rimborso passano attraverso una fase di approvazione prima che il denaro venga spostato.
Progetto a portata fissa
$ 18.000 una tantum
Il client di aggiornamento del marchio con un ambito definito
Una sequenza temporale del progetto, caricamenti di file sorgente, presentazioni concettuali, cicli di revisione e consegna finale.
- Sblocca
- L’acquisto apre lo spazio del progetto: il cliente vede il lavoro legato al suo ambito, non al tuo spazio di lavoro interno.
- Fatturazione
- Un addebito, una ricevuta, cronologia completa degli acquisti sulla pagina di fatturazione del cliente. Una volta completato il progetto, lo spazio passa alla modalità archivio.
- Rimborsi
- Lo stesso flusso di approvazione: un rimborso è una decisione, non un incidente.
Componente aggiuntivo basato sull’utilizzo
$ 250 per brief extra
Il client di contenuti il cui volume aumenta durante i lanci
Un importo di base più extra misurati — brief sulla pagina di destinazione, video modificati aggiuntivi — oltre al volume incluso.
- Sblocca
- La misurazione viene eseguita in base all’attività di accesso del cliente, quindi cosa è incluso, cosa viene utilizzato e cosa verrà fatturato è visibile a entrambe le parti.
- Fatturazione
- Gli extra maturano sul contatore e sulla fattura con l’abbonamento: nessun foglio di calcolo laterale degli extra approvati.
- Rimborsi
- Gli elementi pubblicitari contestati vengono risolti tramite lo stesso flusso di rimborso soggetto ad approvazione.
Prima del lancio
La prima settimana, prima del lancio
Non si avvia un portale clienti e si spera. Ecco come appare effettivamente la prima settimana e termina con il portale che ha già vissuto un anno.
Dai forma al portale
Descrivi come funziona lo studio: come arrivano i clienti, le fasi di consegna, chi fa parte del team. Kliv crea la prima anteprima: organizzazioni clienti, progetti nella tua lingua, muri già installati.
Rendilo tuo
Perfeziona nella conversazione e indicando le cose: i tuoi nomi d’arte invece di etichette generiche, il tuo marchio, il tuo dominio. Ogni modifica arriva nell’anteprima prima che chiunque altro la veda.
Carica quello vero
Crea le offerte reali (il piano di fidelizzazione, i prodotti del progetto), invita il tuo team e inserisci un brief del cliente reale per vedere il portale con contenuti reali.
Prova a romperlo
Accedi come cliente di prova e controlla i muri: possono vedere il progetto di un altro cliente? Esegui un checkout, fallisci di proposito la carta, richiedi un rimborso: osserva le e-mail di recupero e la fase di approvazione fare il loro lavoro.
Poi prova un anno
Questa è la parte che nessun altro modo di costruire ti offre: nel Sandbox, con denaro simulato e tempo simulato, vai avanti velocemente di dodici mesi. Guarda il rinnovo delle fideiussioni, una tessera scade a marzo e recupera ad aprile, una disdetta chiude le porte giuste. Quando pubblichi, non stai trasmettendo un’ipotesi: stai distribuendo un portale che ha già gestito un anno di attività.
Su misura, senza il rischio del su misura
Software personalizzato usato per indicare un budget, un appaltatore e un contratto di manutenzione. Questo è un accordo diverso.
Componenti di livello aziendale
Accesso, autorizzazioni applicate al database, fatturazione, audit, e-mail: i componenti del tuo sistema personalizzato sono gli stessi componenti rafforzati su cui viene eseguita ogni app Kliv. Componi un’infrastruttura collaudata; non commissioni il codice da zero.
Le modifiche vengono spedite in ordine
Quando il tuo processo cambia, dillo: il cambiamento è incorporato nella conversazione, lo rivedi in un’anteprima dal vivo e nulla raggiunge i tuoi utenti finché non pubblichi. I cambiamenti commerciali possono anche essere provati nel Sandbox con denaro e tempo simulati.
Nessuno può tramontarlo
Gli strumenti standard vengono ridefiniti, riprogettati e ritirati in base alla pianificazione del fornitore, e il tuo flusso di lavoro va con loro. La tua app Kliv cambia solo quando la cambi tu. È il tuo prodotto, non il posto in quello di qualcun altro.
Dillo in una frase
“Costruisci un portale clienti in cui ogni cliente vede solo i propri progetti e file, fatture mensili e una nuova richiesta del cliente crea una scheda Trello per il mio team.”
Questo è davvero il modo in cui inizia: descrivilo, quindi perfezionalo nella conversazione.
Costruisci o acquista
Perché non acquistare semplicemente un portale?
| Fuori dallo scaffale | Con Kliv | |
|---|---|---|
| Separazione del cliente | Aree di lavoro e caselle di controllo delle autorizzazioni: configurate manualmente, ricontrollate ogni volta che qualcuno si unisce. | Ogni cliente è un’organizzazione; le regole del database a livello di riga rendono impossibili le letture tra client, non solo nascoste. |
| Le tue fasi di consegna | Le etichette delle loro condutture; adatti il tuo processo per adattarli. | Le tue parole — brief, concetti, round, approvazioni — hanno modellato il modo in cui già offri. |
| Struttura dei costi | Per postazione, al mese: il conto cresce con il tuo team, non con le tue entrate. | Possiedi il sistema e attraverso di esso addebiti costi ai clienti: trattenute, progetti, componenti aggiuntivi misurati. |
| Cambiare il modo in cui lavori | Una richiesta di funzionalità, un voto sulla roadmap, un’attesa. | Una frase in conversazione, un’anteprima, una pubblicazione. |
| I tuoi dati | Esportabile, nei formati consentiti dal loro piano. | Progetti, file, approvazioni e cronologia di fatturazione sono righe nel tuo database. |
Separazione del cliente
Fuori dallo scaffale: Aree di lavoro e caselle di controllo delle autorizzazioni: configurate manualmente, ricontrollate ogni volta che qualcuno si unisce.
Con Kliv: Ogni cliente è un’organizzazione; le regole del database a livello di riga rendono impossibili le letture tra client, non solo nascoste.
Le tue fasi di consegna
Fuori dallo scaffale: Le etichette delle loro condutture; adatti il tuo processo per adattarli.
Con Kliv: Le tue parole — brief, concetti, round, approvazioni — hanno modellato il modo in cui già offri.
Struttura dei costi
Fuori dallo scaffale: Per postazione, al mese: il conto cresce con il tuo team, non con le tue entrate.
Con Kliv: Possiedi il sistema e attraverso di esso addebiti costi ai clienti: trattenute, progetti, componenti aggiuntivi misurati.
Cambiare il modo in cui lavori
Fuori dallo scaffale: Una richiesta di funzionalità, un voto sulla roadmap, un’attesa.
Con Kliv: Una frase in conversazione, un’anteprima, una pubblicazione.
I tuoi dati
Fuori dallo scaffale: Esportabile, nei formati consentiti dal loro piano.
Con Kliv: Progetti, file, approvazioni e cronologia di fatturazione sono righe nel tuo database.
Domande comuni
Come viene effettivamente applicata la separazione dei clienti?
Alla banca dati. Ogni cliente è un’organizzazione e le regole a livello di riga indicano che i suoi utenti possono leggere solo i propri progetti e file: l’isolamento è una proprietà dei dati, non di quali collegamenti ti sei ricordato di nascondere.
I clienti possono pagare gli acconti tramite il portale?
Sì: trattenute mensili con ripartizione proporzionale e pausa, tariffe di progetto una tantum e una pagina di fatturazione self-service. Le carte scadute vengono riprovate e inseguite automaticamente.
Si collega agli strumenti già utilizzati dal mio team?
Sì. La richiesta di un nuovo cliente può creare una scheda Trello, un’approvazione può inviare un ping Slack: il tuo team mantiene i propri strumenti mentre i clienti ottengono un portale pulito.
Gli appaltatori possono ottenere un accesso limitato?
Sì, i ruoli fanno parte dello stesso sistema di identità, quindi un appaltatore vede i progetti a cui è assegnato e nient’altro: nessuna fatturazione, nessun termine di retribuzione, nessun altro cliente. La regola risiede nel database, quindi vale ovunque.
Cosa succede allo spazio di un cliente al termine del coinvolgimento?
Qualunque cosa dica il tuo fuoribordo. Uno schema comune: al termine del periodo di conservazione, lo spazio si sposta nell’archivio: i file finali, le fatture e le approvazioni rimangono leggibili, mentre le nuove richieste e i cicli di revisione si chiudono fino all’acquisto di un nuovo ambito.
Ad alcuni clienti fatturiamo mensilmente e ad altri per progetto. Un portale può gestirli entrambi?
Sì, gli abbonamenti sono abbonamenti e i progetti sono acquisti una tantum nello stesso catalogo e un cliente può trattenerli entrambi contemporaneamente. Ognuno sblocca la sua parte di spazio e le fatture arrivano su una pagina di fatturazione.
