Tato stránka byla přeložena z angličtiny.
Profesní služby a správa agentur
Postavte platformu pro zpracování daní a daňové poradenství
Kliv je tvůrce webových aplikací s AI. Popište svou daňovou praxi — klientské složky dokumentů, roční checklisty, upomínkové e-maily, žebřík termínů, výzvy a fakturaci — a Kliv aplikaci postaví.
Stačí zadat svůj nápad do textového pole a AI jej vytvoří za vás
Co je Kliv?
Kliv není hotový produkt pro správu daňové praxe s pevným postupem — je to AI, která software staví za vás.
Aplikaci, kterou potřebujete, popíšete běžnými slovy a Kliv ji postaví: databázi, klientský portál, složky dokumentů, checklisty, upomínky, fakturaci, přehledy termínů a pravidla přístupu. Dostanete skutečnou webovou aplikaci, která je vaše, na vaší vlastní doméně, s platbami přes váš vlastní účet Stripe tam, kde je potřebujete, a později ji můžete změnit tím, že si o to řeknete.
Na této stránce je tou aplikací platforma pro zpracování daní a daňové poradenství. Kliv staví nejrůznější webové aplikace; software pro poskytovatele služeb je jeden příklad.
Proč si postavit vlastní platformu pro daňovou praxi?
Daňová sezona může padnout ještě před koncem termínu, když jsou klientské dokumenty roztroušené, upomínky se posílají ručně a kancelář nepozná, které složky jsou hotové. Malá praxe může potřebovat klientské složky, checklisty pro každý rok, přehledy termínů, výzvy a fakturaci, která sedí na zpracování přiznání i na poradenský paušál.
Kliv postaví platformu kolem postupu, který popíšete. Klienti, roky, checklisty, soubory, upomínky, přiznání, výzvy, faktury a připomínky se stanou záznamy v aplikaci vaší praxe.
Co si praxe uchovává
Daňová praxe stojí na paměti a termínech. Aplikace obojí uchovává jako data.
Klient a rok
Přiznání je klient zkřížený s rokem, se stavem od čekání na dokumenty po podáno. Loňský checklist může nasadit ten letošní.
Checklist
Očekávaná potvrzení o příjmech, potvrzení z investic, podíly na zisku a výpisy od brokera se odškrtávají, jak přicházejí nahrané soubory. Upomínky uvádějí jen to, co stále chybí.
Složka dokumentů
Každý nahraný soubor přistane ve vlastním prostoru daného klienta. Klient vidí své roky, dokumenty a faktury, ne cizí.
Žebřík termínů
1. dubna, 2. května, čtvrtletní zálohy i 1. července mohou být příčkami na přehledu, přičemž každé přiznání je seřazeno podle nejbližšího termínu.
Složka výzev
Výzva od finančního úřadu se stane případem připojeným k roku, kterého se týká, s vlastní lhůtou na odpověď na stejném přehledu termínů.
Příklad: praxe daňové poradkyně Ivety
Takhle by ji mohla používat jedna praxe. Je to jen příklad — vy byste popsali své vlastní klienty, formuláře, termíny, upomínky, výzvy a poplatky.
Rozejdou se personalizované podklady
2. ledna naplánovaná úloha rozešle každému klientovi checklist. Checklist Novákových už obsahuje pronájem bytu z loňské složky.
Nahrané soubory odškrtávají checklist
Dvě potvrzení o příjmech vyfocená u kuchyňského stolu přistanou ve složce dokumentů a checklist se aktualizuje bez přílohy v e-mailu.
Upomínky uvádějí jen chybějící položky
20. února dostanou Novákovi upomínku, která pojmenuje dvě chybějící potvrzení z investic. Klienti s kompletními složkami neuslyší nic.
Přiznání a poplatek se zaznamenají spolu
Iveta zpracuje přiznání, domluví kontrolní hovor, podá je a při podání naúčtuje poplatek 4 900 Kč za zpracování.
Výzva se stane sledovaným případem
V červenci se výzva k odstranění pochybností stane případem u zdaňovacího období 2025 s 15denní lhůtou na odpověď, se soubory ve složce a termínem na přehledu.
Popište postup praxe, který potřebujete
Kliv staví podle vašeho popisu, takže uveďte typy klientů, formuláře, checklisty, termíny, pravidla upomínek, výzvy, fakturaci a pravidla přístupu.
Klientský portál pro daně
Složky dokumentů, roční checklisty a upomínky na chybějící položky.
“Postavte klientský portál pro daňovou praxi se složkami dokumentů pro každého klienta, ročními checklisty nasazenými z předchozího roku, položkami pro potvrzení o příjmech, potvrzení z investic, podíly na zisku a výpisy od brokera a s upomínkami generovanými jen z chybějících dokumentů.”
Čtvrtletní poradenský pult
Měsíční paušály a plánovací pracovní prostor.
“Přidejte měsíčně účtovaný poradenský stupeň za 5 900 Kč měsíčně, kde klienti na paušálu dostanou plánovací pracovní prostor, připomínky čtvrtletních záloh v červnu, září a prosinci a soubor s projekcemi, který smějí číst jen oni a zpracovatel.”
Sledování odpovědí na výzvy
Výzvy finančního úřadu s lhůtami na odpověď.
“Postavte sledování, které z výzev finančního úřadu nebo jiného správce daně udělá případy připojené ke klientskému roku, každý s termínem na odpověď, nahranými dopisy, poznámkami zpracovatele a přehledem pro celou praxi seřazeným podle nejbližšího termínu.”
Fakturace, která sedí na práci
Daňová praxe může v jednom systému prodávat práci na jednotlivých přiznáních i poradenskou práci. Poplatek 4 900 Kč za přiznání a poradenský paušál 5 900 Kč měsíčně mohou být v jednom katalogu, účtované přes Stripe připojený na jméno praxe.
Klienti na paušálu mohou dostat plánovací pracovní prostor, jakmile projde první platba. Pokud paušál skončí, tento prostor se podle plánu uzavře. Naplánované úlohy mohou obstarat práci mimo sezonu: připomínky čtvrtletních záloh a rozeslání podkladů, kterým rok začíná.
Vestavěný agent odpovídá na dotazy o stavu kanceláře z řádků přihlášeného klienta: kde přiznání stojí, co chybí a kdy vyprší odklad. Daňové rady nedává.
Pro širší vzor viz Vzor pro poskytovatele služeb.
Časté otázky
Co přesně je Kliv?
Kliv je AI, která staví webové aplikace na míru z popisu. Pro daňovou praxi postaví klientský portál, složky dokumentů, checklisty, přehled termínů, výzvy, fakturaci a pravidla přístupu.
Dostanu skutečnou aplikaci, nebo šablonu?
Skutečnou aplikaci. Kliv staví postup kolem vaší praxe, ne obecné téma pro příjem klientů.
Můžu ji po postavení změnit?
Ano. Řekněte si o nové položky checklistu, pravidla termínů, kroky u výzev, položky fakturace nebo klientské pohledy a Kliv aplikaci upraví.
Může někdy jeden klient vidět dokumenty druhého?
Ne. Přístup je omezen na úrovni řádku. Klientská relace dosáhne jen na roky, soubory a faktury daného klienta.
Dává agent daňové rady?
Ne. Odpovídá na dotazy o kanceláři, jako je stav, chybějící položky a termíny, z údajů přihlášeného klienta a vašeho zveřejněného FAQ. Daňové postoje a plánování zůstávají prací zpracovatele.
Můžu v jednom systému účtovat za přiznání i měsíčně?
Ano. Jednorázové poplatky, měsíční paušály a slevové kódy mohou být v jednom katalogu, s fakturami uloženými u záznamu klienta.
Můžou se upomínky vyhnout kompletním klientům?
Ano. Upomínky lze generovat z chybějících položek checklistu, takže kompletní klienti připomínky nedostanou.
Můžou se výzvy stát případy?
Ano. Výzvy finančního úřadu nebo jiného správce daně se mohou stát případy připojenými ke klientskému roku, každý se soubory, poznámkami a lhůtami na odpověď.
Bere si Kliv podíl z plateb klientů?
Ne. Platby mohou běžet přes váš vlastní účet Stripe. Náklady na zpracování karet jsou mezi vámi a Stripe.
Potřebují klienti vlastní účty Stripe?
Ne. Klienti prostě platí kartou.
Můžu použít vlastní doménu?
Ano. Platforma může běžet na vaší vlastní doméně.
Co se stane s historií klientů, když odejdu?
Záznamy jsou v databázi vaší aplikace a zdrojový kód se synchronizuje do vašeho repozitáře Git. Data můžete vyexportovat a kód stáhnout.
Další v této kategorii
Vytvořeno tvůrci
Prozkoumejte, co je možné
Podívejte se na skutečné aplikace, které s Kliv vytvořili vývojáři a tvůrci po celém světě
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Přestaňte shánět tytéž chybějící papíry
Popište do detailu své formuláře, termíny, upomínky, klientské složky, výzvy a poplatky. Kliv postaví platformu praxe kolem té sezony.