ابنِ بوابة مخصصة لإدارة الثروات وتقديم الاستشارات المالية

‏Kliv ليس منتج بوابة جاهزًا لإدارة الثروات تشترك فيه ثم تضبط إعداداته. إنه ذكاء اصطناعي يبني البرمجيات نيابةً عنك.

تصف التطبيق الذي تحتاجه بكلمات بسيطة، فيبنيه Kliv: قاعدة البيانات، والمنطق، والشاشات، ومسارات العمل. وما تحصل عليه تطبيق حقيقي عامل يخصّك أنت. يمكنك استخدامه، وتغييره لاحقًا بمجرد طلب التغييرات، وتشغيله على نطاقك الخاص، وبالنسبة لفواتير الأتعاب الاستشارية على حساب Stripe الخاص بك. إنه ليس قالبًا يحمل اسمك فحسب.

في هذه الصفحة، ذلك التطبيق هو بوابة عملاء لمكتب استشارات. يبني Kliv أنواعًا شتى من تطبيقات الويب؛ وهذا واحد منها، وهو ما تتناوله بقية هذه الصفحة.

يبيع المكتب الاستشاري حُسن التقدير، لكن العلاقة مع العميل تُنتج قدرًا كبيرًا من التفاصيل التشغيلية: إتاحة الكشوف، وجدولة المراجعات، ووصول الأسر، والفواتير، والأسئلة، وسجلات القرارات. وكثيرًا ما تُصمَّم أدوات المكاتب الصغيرة لأمناء الحفظ أو للبنوك، لا لطريقة عمل عملائها هم.

يبني Kliv طبقة العلاقة. تحصل كل أسرة على شريحتها الآمنة الخاصة من الكشوف، والملاحظات، والقرارات، والفواتير، والمحادثات. أما الحفظ والتداول فيبقيان في موضعهما الصحيح.

الأسر حدود للوصول. لا يملك تسجيل دخول أسرة أي منفذ إلى سجلات أسرة أخرى. وداخل الأسرة الواحدة، يمكن أن يكون الوصول أدقّ: فابنة تحمل توكيلًا رسميًا ترى ما مُنح لها فقط.

يمكن أن تعيش أسئلة العميل على سجل الأسرة بدلًا من صندوق بريد شخصي، حتى يجيب المستشار أو موظف العمليات المعني ويبقى الحوار ملتصقًا بالملف.

يمكن أن تحمي مفاتيح المرور والتحقق بخطوتين تسجيلات دخول العملاء. ويبقى الحفظ والتداول عند أمين الحفظ الخاص بك؛ أما البوابة فتتولى المستندات، والقرارات، والاجتماعات، والأسئلة، والفواتير الاستشارية. الاستشارات نشاط خدمي، وصفحة الخدمات تتناول النمط الأعمّ.