الحلول / الخدمات المهنية
تبدو محترفة كما فاتورتك
الاستيعاب والجدولة والتبادل الآمن للمستندات وإعداد الفواتير — تجربة عميل على مستوى الشركة من دون تكنولوجيا معلومات على مستوى الشركة.
القضية لبنائها
لماذا نبني هذا بدلًا من مجموعة ممارسات الإدارة؟
تم تصميم مجموعات إدارة الممارسات للشركة المتوسطة ويتم ترخيصها لكل مقعد. يتم ضغط مساهمتك في أداة إنشاء النماذج الخاصة بهم، وسير عمل المستند الخاص بك في مجلداتهم، وفواتيرك في قالب الفاتورة الخاص بهم — ولا يزال الجناح لا يعرف الفرق بين الاستشارة والمشاركة. يقوم Kliv بدمج نفس الإمكانيات في نظام يعمل بالطريقة التي تعمل بها شركتك بالفعل.
نموذج المشاركة الخاص بك هو وثيقة المتطلبات: الأسئلة التي يجب طرحها، والمستندات التي تطلبها وبأي ترتيب، ومن يقوم بالمراجعة قبل فتح المشاركة، وكيفية اختلاط الوكلاء ورسوم المشروع. صِف ذلك وسيصبح النظام — تجربة عميل متعمدة مثل النصيحة التي تبيعها.
تشريح النظام
ما تعرفه الممارسة بالفعل
إن تجربة عملاء الشركة هي في الغالب انضباط المعلومات: من يمكنه رؤية المستندات، وما هي المرحلة التي تمر بها كل مشاركة، وما الذي تم طرحه عند الاستلام ولم يتم طرحه مرة أخرى أبدًا. هذا هو شكل النظام الذي سيبنيه Kliv.
العملاء
كل عميل عبارة عن مؤسسة — المؤسس، والمدير المالي، ومساعده، وكل منهم يرى ما يسمح به دوره.
التعاقدات
مراحلك — الاستشارة، الاقتراح، النشطة، المغلقة — مع المستندات والفواتير الخاصة بكل منها.
وثائق
يتم طلبه واستلامه وتسليمه — كل ملف خاص بالعميل وشركتك بشكل افتراضي.
سجلات المدخول
ما التقطه مساعد السحب — استمر في سجل العميل حتى لا يسأل أحد مرتين.
المواعيد
الاستشارات المحجوزة من الموقع مرتبطة بالعميل الذي تتحدث عنه.
الخدم والفواتير
العلاقة التجارية — حالة الاشتراك والفواتير والتاريخ — في نفس سجل العميل.
من يرى ماذا
القواعد التي تفرضها قاعدة البيانات
- يمكن للعميل وشركتك قراءة المستند — فالعميل الذي يبحث عن ملفات عميل آخر لا يجد شيئًا ليبحث عنه.
- لا يتم فتح المشاركة إلا بعد مراجعتك — فالموافقة هي خطوة مسجلة، وليست نعم شفهية.
- تستمر الإجابات المتلقية: الأسئلة التي تم طرحها في الترحيب الأول لا يتم طرحها مرة أخرى عند بداية المباراة.
- تكون تفاصيل الفواتير مرئية لمالك العميل — وليس لكل شخص تمت دعوته إلى البوابة.
هذا هو ما تعنيه درجة الشركة فعليًا في البرمجيات: ليس نظرة، بل مجموعة من القواعد حول المعلومات — التي تحتفظ بها قاعدة البيانات عند كل طلب، في الساعة الثانية صباحًا بشكل موثوق كما هو الحال في العرض التوضيحي.
ما يجمعه Kliv
قائمة تسوق لقطع المنصة — كل واحدة منها مدمجة، وكل واحدة منها تتألف من الباقي.
المدخول الذي يطرح الأسئلة الصحيحة
يرحب الوكيل بالعملاء المحتملين، ويجيب على أسئلة الخدمة من قاعدة المعرفة الخاصة بك، ويلتقط التفاصيل التي تحتاجها للمشاركة.
تبادل آمن للمستندات
يقوم العملاء بتحميل الملفات واستلامها في مساحة خاصة لكل عميل — قواعد الوصول التي يفرضها النظام الأساسي.
الفواتير التي تدفع نفسها
فاتورة التعاقدات المتكررة شهريا؛ يقوم العملاء بإدارة البطاقات والفواتير على صفحة الفواتير الخاصة بهم.
المراسلات، ذات العلامات التجارية
بريد إلكتروني احترافي ومُصمم للتأكيدات والتحديثات.
طرق الشحن
ثلاث طرق يمكن أن تشحن بها الممارسة
يأتي العمل الاستشاري على ثلاث فترات: الساعة، المشروع، العلاقة. يجب أن تبيع البوابة الثلاثة جميعها دون التظاهر بأنها نفس الشيء.
التشاور
400 دولار لمرة واحدة
العميل المحتمل الذي يحتاج إلى ساعة من الحكم
الجلسة المحجوزة، والمدخل الذي يسبقها، والملاحظات التي تتبعها — الباب الأمامي للممارسة.
- يفتح
- يقوم الشراء بحجز الفتحة ويفتح مساحة للمستندات التي تحتاجها الجلسة.
- الفواتير
- تدفع عند الحجز؛ تهمة واحدة، إيصال واحد.
- المبالغ المستردة
- إعادة الجدولة واسترداد المبالغ حتى الموعد بعد موافقتك.
المشاركة برسوم ثابتة
7500 دولار لمرة واحدة
العميل ذو نطاق محدد
مساحة المشاركة: قائمة مراجعة المستندات، وسلسلة العمل، والتسليمات المرحلية، والتوقيع.
- يفتح
- تفتح عملية الشراء تلك المشاركة — يرى العميل نطاقه، وليس ممارستك.
- الفواتير
- تهمة واحدة، إيصال واحد. عند اكتمال العمل، تنتقل المساحة إلى الأرشيف — تظل التسليمات والفواتير قابلة للقراءة، ويتم إغلاق الطلبات الجديدة.
- المبالغ المستردة
- بالقرار من خلال خطوة الموافقة.
التجنيب الشهري
2,500 دولار شهرياً
العميل الذي يريدك على المكالمة
الوصول الدائم: موضوع الطلب، وتبادل المستندات، والمراجعات ربع السنوية، وأولوية الحجز.
- يفتح
- يحافظ التجنيب النشط على أبواب العلاقة مفتوحة — الطلبات، والتحميلات، والمراجعات.
- الفواتير
- يتجدد شهريا. تؤدي البطاقة الفاشلة إلى إعادة المحاولة ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالاسترداد، وتضيق البوابات حتى يتم إصلاحها — لا يضطر أي شريك إلى مطاردة البطاقة.
- المبالغ المستردة
- الموافقة مشروطة، وفقًا لخطاب خطوبتك.
قبل الإطلاق
الأسبوع الأول قبل الإطلاق
يجب أن تكون بوابة الشركة صحيحة في المرة الأولى التي يلمسها فيها العميل. الأسبوع الأول مخصص لتصحيح الأمر على انفراد.
تشكيل هذه الممارسة
صِف كيفية مشاركتك: أسئلة القبول، والمراحل، ومن يقوم بالمراجعة قبل افتتاح العمل، وكيف تقوم بإصدار الفاتورة. يبني Kliv المعاينة الأولى مع وضع الجدران والمراحل في مكانها الصحيح.
اجعلها لك
السجل مهم هنا: اسمك، لهجتك، المراسلات التي تبدو مثل ترويسة ورقتك — وليس مثل البرامج.
تحميل الشيء الحقيقي
خدماتك ورسومك، وقوائم مراجعة المستندات، والبرنامج النصي للقبول، واتصال Calendly. قم بدعوة زميل لك وقم بإجراء عملية تناول كاملة ضد أنفسكم.
حاول كسرها
قم بتسجيل الدخول كعميل اختباري وابحث عن مستندات عميل آخر. فشل بطاقة التجنيب عن قصد. طلب استرداد. يجب أن تثبت البوابات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالاسترداد وخطوة الموافقة وجودها قبل وجود العميل.
ثم تدرب لمدة عام
في Sandbox، باستخدام المال والوقت المحاكيين، قم بتشغيل سنة مالية في فترة ما بعد الظهر: يتم تجديد الخدم، وينقضي واحد خلال الصيف ويتعافى، ويتم فتح المشاركة، وإكمالها، وأرشفتها في الموعد المحدد. لقد نفذت البوابة بالفعل عامًا من التدريب قبل أن يقوم أول عميل حقيقي بتسجيل الدخول.
حسب الطلب، دون المخاطرة حسب الطلب
تُستخدم البرامج المخصصة للإشارة إلى الميزانية والمقاول وعقد الصيانة. هذه صفقة مختلفة.
أجزاء من فئة المؤسسات
تسجيل الدخول، والأذونات المفروضة في قاعدة البيانات، والفوترة، والتدقيق، والبريد الإلكتروني — المكونات الموجودة ضمن نظامك المخصص هي نفس الأجزاء الصلبة التي يعمل عليها كل تطبيق Kliv. أنت تقوم بإنشاء بنية تحتية مثبتة؛ لا تقوم بتKliv التعليمات البرمجية من الصفر.
تغييرات السفينة بالترتيب
عندما تتغير عمليتك، قل ذلك — يتم تضمين التغيير في المحادثة، ويمكنك مراجعته في معاينة مباشرة، ولن يصل أي شيء إلى المستخدمين حتى تقوم بالنشر. يمكن أيضًا التدرب على التغييرات التجارية في Sandbox باستخدام المال والوقت المحاكيين.
لا أحد يستطيع غروب الشمس عليه
يتم إعادة تسعير الأدوات الجاهزة للاستخدام، وإعادة تصميمها، وإيقافها عن العمل وفقًا لجدول البائع — ويتوافق معها سير عملك. يتغير تطبيق Kliv الخاص بك فقط عندما تقوم بتغييره. إنه منتجك، وليس مقعدًا في منتج شخص آخر.
قلها في جملة واحدة
“أنشئ موقعًا لشركتي الاستشارية مع مساعد الاستقبال، واستشارات Calendly، وبوابة آمنة حيث يقوم كل عميل بتحميل المستندات التي لا يستطيع أحد رؤيتها سوى، والفواتير الشهرية.”
هذه هي الطريقة التي يبدأ بها الأمر حقًا — صفه، ثم قم بتحسينه في المحادثة.
الأسئلة الشائعة
ما مدى خصوصية تبادل المستندات؟
تكون مساحة كل عميل خاصة بشكل افتراضي — تُفرض قواعد الوصول من خلال النظام الأساسي، بحيث يرى العميل مستنداته ومستنداتك، وليس أي عميل آخر.
هل يمكن للعملاء حجز الاستشارات مباشرة؟
نعم — قم بتوصيل Calendly وحجز الاستشارات من موقعك، مع إرسال التأكيدات على النماذج التي تحمل علامة شركتك.
هل يمكن أن تتطابق الفواتير مع الطريقة التي نتفاعل بها فعليًا؟
نعم. الوكلاء الشهريون، أو المشاريع ذات الرسوم الثابتة، أو كليهما — ويقوم العملاء بإدارة البطاقات والفواتير على صفحة الفواتير الخاصة بهم بدلًا من الاتصال بمكتبك.
من من جانب العميل يمكنه رؤية ماذا؟
العميل عبارة عن مؤسسة: يمكن لمالكها دعوة مدير مالي أو مساعد، وتقرر الأدوار ما يراه كل منهما. تبقى الفواتير مع المالك؛ يمكن للمساهم تبادل المستندات دون رؤية الفواتير.
هل هناك أي شيء مفتوح قبل أن نقول نعم؟
لا. يلتقط المدخول تفاصيل العميل المحتمل، وتكون المراجعة الخاصة بك عبارة عن بوابة مسجلة — لا توجد مساحة ولا مستندات ولا فواتير حتى يوافق شخص ما في الشركة على المشاركة.
أين توجد مستندات العميل فعليًا؟
في مخزن ملفات نظامك، وفقًا لقواعد الوصول لكل عميل — وليس متناثرًا عبر صناديق البريد الوارد. كل طلب وتحميل وتسليم هو سجل على المشاركة، وبالتالي فإن الملف وحقيقة تبادله هما لك.