Cette page a été traduite de l’anglais.
Outils pour développeurs
Créez un tableau de bord de marché crypto
Kliv est un créateur d'applications par IA. Décrivez le tableau de bord crypto dont vous avez besoin — soldes en lecture seule, coût d'acquisition, bandes de politique, réconciliation des plateformes et rapports au conseil — et il le crée, sans clés capables de déplacer des fonds.
Entrez simplement votre idée dans la zone de texte et AI la construira pour vous
Qu'est-ce que Kliv ?
Kliv n'est pas un terminal de trading ni une application de portefeuille — c'est une IA qui crée des logiciels pour vous.
Vous décrivez l'application dont vous avez besoin en langage courant, et Kliv la construit : la base de données, les tâches planifiées, les écrans, les rôles et les rapports. Vous obtenez une véritable application pour votre équipe. Vous pouvez l'utiliser, la faire évoluer plus tard simplement en le demandant, et garder vos données dans votre propre système. Ce n'est pas un modèle préfabriqué.
Sur cette page, cette application est un tableau de bord de marché crypto pour le reporting de trésorerie. Kliv crée toutes sortes d'applications web ; ceci n'est qu'un exemple.
Pourquoi créer votre propre tableau de bord crypto ?
De nombreuses applications de portefeuille crypto sont conçues pour les traders. La trésorerie d'une entreprise pose une autre question : que détenons-nous, où est-ce détenu, combien cela a-t-il coûté, et respectons-nous la politique approuvée par le conseil ?
Kliv crée un tableau de bord pour ce travail. Les soldes, les plateformes, les acquisitions, les prix, les bandes de politique et les rapports au conseil deviennent des enregistrements et des requêtes. C'est un logiciel de reporting, pas un outil qui négocie ou déplace des jetons.
Ce que détient la trésorerie
Cinq types d'enregistrements transforment les soldes répartis entre plateformes en chiffres avec leurs sources.
La position
Actif, plateforme, quantité et horodatage. Les soldes affichés sont des sommes de lignes que la finance peut vérifier.
L'acquisition
Date, quantité, prix et frais. Le coût d'acquisition provient des enregistrements d'achat plutôt que d'une estimation de fin d'année.
Le mandat
La politique du conseil sous forme de données : allocation cible, bande de 8 % et règle de rééquilibrage. Un dépassement est un enregistrement daté avec une durée.
Mouvements
Les transferts entre plateformes peuvent être enregistrés avec un initiateur et un approbateur avant de compter comme réconciliés, ce qui donne aux auditeurs le double enregistrement qu'ils demandent.
Plateformes
Chaque bourse, dépositaire et portefeuille froid a son propre rythme de réconciliation et son flux en lecture seule. Un flux obsolète apparaît comme obsolète, pas comme de l'argent.
Réconcilié, encadré, prêt pour le conseil
Un tableau de bord de trésorerie se juge aux vérifications qu'il peut répéter chaque jour.
Un chiffre à partir de plusieurs sources
Des fonctions planifiées récupèrent les soldes de chaque plateforme et les prix des flux que vous choisissez. Les écarts entre sources sont mis en évidence et datés pour examen, jamais moyennés en silence.
Un coût d'acquisition avec une méthode
Les cessions sont rapprochées des acquisitions selon la méthode que votre comptable définit. Les gains réalisés et latents restent distincts.
Les dépassements de politique remontent tôt
Quand l'allocation sort de la politique, une ligne de dépassement s'ouvre avec un horodatage et un message peut être envoyé sur le canal Slack de la finance pendant que l'écart est encore faible.
Les administrateurs ont un accès en lecture seule
Les administrateurs peuvent avoir un rôle de lecture : chiffres et historique, aucune possibilité de modification. Le directeur financier et le conseil lisent les mêmes lignes.
Le trimestre se clôture à partir des requêtes
Les avoirs, le coût d'acquisition, l'historique des bandes et les mouvements s'assemblent dans le dossier du conseil à partir de la base de données, selon un calendrier.
Un exemple : le tableau de bord de trésorerie de Julien
Voici comment une équipe finance pourrait l'utiliser. Ce n'est qu'un exemple — vous décririez vos propres actifs, plateformes, règles de politique, flux et rythme de reporting.
Les soldes quotidiens se réconcilient entre plateformes
Le tableau de bord de Julien récupère des soldes en lecture seule depuis une bourse, un dépositaire et deux portefeuilles froids. Chaque instantané conserve l'actif, la plateforme, la quantité et l'horodatage.
Un flux obsolète devient une exception
Un flux de dépositaire manque sa fenêtre de réconciliation. Le tableau de bord marque le flux comme obsolète et ouvre une exception plutôt que de traiter une donnée ancienne comme actuelle.
La bande de politique détecte l'écart
Le bitcoin monte suffisamment pour sortir l'allocation de la bande de 8 % fixée par le conseil. Une ligne de dépassement s'ouvre et l'équipe finance reçoit un message Slack avec la durée et l'ampleur de l'écart.
Un mouvement porte deux noms
Un transfert entre plateformes est enregistré avec un initiateur et un approbateur avant de compter comme réconcilié. Le tableau de bord enregistre le mouvement sans jamais acquérir le pouvoir de déplacer des fonds.
Le dossier du conseil utilise les mêmes enregistrements
En fin de trimestre, les avoirs, le coût d'acquisition, l'historique des bandes de politique et les mouvements s'assemblent à partir des lignes que l'équipe utilise depuis le début du trimestre.
Décrivez le tableau de bord que vous voulez
Kliv construit à partir de votre description, donc plus vous donnez de détails, plus la première version s'en rapproche. Indiquez les actifs, les plateformes, les flux, les rôles, les bandes de politique et les rapports. Voici trois exemples pour vous inspirer :
Tableau de bord de trésorerie d'entreprise
Réconciliation quotidienne, bandes de politique et alertes finance.
“Créez un tableau de bord de trésorerie crypto pour nos avoirs en bitcoin et en ether. Réconciliez Coinbase Prime, notre dépositaire et deux portefeuilles froids chaque jour ; suivez l'allocation par rapport à une bande de politique de 8 % approuvée par le conseil ; alertez l'équipe finance sur Slack en cas de dépassement de la bande ; et donnez aux administrateurs un accès en lecture seule.”
Registre de coût d'acquisition
Acquisitions, cessions, frais et export de fin d'année.
“Créez un registre comptable crypto où chaque acquisition et cession est une ligne avec la date, la quantité, le prix, la plateforme et les frais. Rapprochez les gains selon la méthode FIFO sauf changement de méthode, séparez les gains réalisés et latents, et exportez un rapport de fin d'année pour notre comptable.”
Réconciliation multi-portefeuilles
Instantanés planifiés et gestion des exceptions.
“Créez un outil de réconciliation qui prend un instantané des soldes sur cinq portefeuilles et deux comptes de bourse chaque matin, les compare à ce qu'attend notre comptabilité, et ouvre une exception pour tout écart supérieur à 0,01 BTC ou 0,5 ETH.”
Du reporting sans risque de garde
Rien ici ne peut déplacer un jeton. Les clés des bourses et des dépositaires sont en lecture seule, stockées dans le coffre-fort de secrets, et utilisées uniquement par les fonctions qui récupèrent les soldes. Le trading, le staking, les retraits et la garde restent là où vous les gérez aujourd'hui.
Les prix sont des lignes que vous possédez. Kliv ne fournit pas de données de marché. Vos fonctions planifiées écrivent les prix des sources auxquelles vous faites confiance dans votre propre table, en conservant la source et l'horodatage.
L'historique répond aux questions d'audit. « Étions-nous dans les limites de la politique le trimestre dernier ? » est une requête sur les lignes de bande, les alertes et les enregistrements de mouvement. L'épisode peut être reconstitué plus tard.
Les outils qui touchent à l'argent doivent avoir les pouvoirs les plus restreints possibles et l'enregistrement le plus clair. Les outils internes qu'un directeur financier valide sont construits de la même façon.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Kliv exactement ?
Kliv est un créateur d'applications par IA pour applications web sur mesure. Vous décrivez le tableau de bord et le flux de reporting dont vous avez besoin, il construit l'application, et vous possédez le résultat.
Est-ce que j'obtiens une vraie application, ou un modèle ?
Une vraie application. Kliv construit la base de données, les tâches planifiées, les rôles, les écrans et les rapports autour de votre flux de trésorerie.
Puis-je la modifier une fois construite ?
Oui. Vous pouvez demander de nouveaux flux, de nouveaux actifs, une bande de politique différente, un nouveau rapport, ou des rôles modifiés plus tard.
Ce tableau de bord peut-il déplacer nos fonds ?
Non. Les clés qu'il stocke sont en lecture seule. Les retraits, le staking et le trading restent là où vous les effectuez aujourd'hui.
D'où viennent les données de prix ?
Des flux que vous choisissez. Kliv ne fournit pas de prix de marché. Des fonctions planifiées appellent vos sources et écrivent des lignes de prix avec la source et l'horodatage.
Le comptable acceptera-t-il les chiffres de coût d'acquisition ?
L'application est conçue pour montrer son travail : les acquisitions et cessions sont des lignes datées, le rapprochement suit la méthode que votre comptable définit, et les exports retracent les chiffres réalisés jusqu'aux lots dont ils proviennent.
Qui peut le voir ?
Les rôles décident. La finance peut modifier, les dirigeants peuvent consulter, et les administrateurs peuvent avoir un accès en lecture seule aux mêmes enregistrements.
Que se passe-t-il si un flux est obsolète ?
Le tableau de bord peut marquer le flux comme obsolète et ouvrir une exception. Il n'est pas obligé de traiter un ancien solde comme actuel.
Peut-il nous alerter en cas de dépassement des bandes de politique ?
Oui. Un dépassement peut s'ouvrir sous forme de ligne datée et notifier l'équipe finance sur le canal que vous choisissez.
Puis-je quitter Kliv plus tard ?
Oui. Le code se synchronise avec votre propre dépôt Git, donc partir revient à faire un git pull plutôt qu'à tout reconstruire.
Ai-je besoin d'un outil de reporting séparé ?
Non. L'application peut inclure ses propres tableaux de bord, exports pour le conseil et vues en lecture seule.
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